שיעור 18: הפקת קבלה
נפיק קבלה בדרך כלל עבור שיקים עתידיים, או כאשר הפקנו חשבונית כדרישה,
וכעת קיבלנו את התשלום בגינה. במועד הפירעון, תתקבל בתוכנה התראה להפקת חשבונית מס.
בשיעור זה נלמד כיצד להפיק קבלה, היכן היא תישמר ואיך לשלוח אותה ללקוח.
ההפקה מורכבת ממספר שלבים ואנו נלווה אתכם בתהליך.
בשלב הראשון נמלא את פרטי המשלם ואופן התשלום,
בשלב השני נבחר האם לזכות חשבון עסקה,
ובשלב האחרון נבחר באופן הפקת הקבלה ושליחתה ללקוח.
ניתן להפיק קבלה ממספר מקומות בתוכנה:
א. במסך הראשי ← תפריט כספים ← הוסף קבלה/חשבונית-מס ← בחרו באפשרות "קבלה".
ב. בכרטיס התיק ← חוצץ קבלות ← כפתור 
[הוסף] ← בחרו באפשרות "קבלה". ייפתח מסך פרטי קבלה חדשה.
במסך זה, נמלא את פרטי המשלם ואופן התשלום.
בשיעור זה נעבור על השדות העיקריים:
- שדה "שם משלם" – המערכת תמלא אוטומטית את שם הלקוח. ניתן לבחור במשלם אחר, כל עוד הוא ישות קיימת בתוכנה.
- שדה "הערות" – כאן המקום להקליד הערות שיופיעו על גבי הקבלה.
- שדה "אופן תשלום" – בחרו את אופן התשלום, על ידי לחיצה על אייקון החץ (לרוב נפיק קבלה עבור צ'קים דחויים).
- שדה "תאריך תשלום" – תאריך הפירעון של התקבול.
כפתור [הוסף תקבול נוסף] – במידה וקיבלתם סדרה של תקבולים (לדוגמה, שיקים דחויים),
לחיצה על הכפתור תפתח מסך, בו ניתן לבחור להעתיק את פרטי התקבול הקודם, או להקליד סכום שונה.
לחצו על כפתור [הבא].
בשלב הבא, ייפתח מסך חשבונות עסקה לזיכוי, המאפשר לכם לזכות את סכום התקבול מחשבונות עסקה הקיימים במערכת.
(למעבר לשיעור 16 בנושא חשבונות עסקה, לחצו כאן ).
במידה ולא תרצו לזכות חשבון עסקה, פשוט לחצו על כפתור [הבא].
בשלב האחרון, ייפתח מסך הוספת קבלה חדשה, עם שדות למילוי.
בשיעור זה נעבור על השדות העיקריים:
- שדה "אופן הפקה" – בחרו "נייר" לצורך הדפסת המסמך, או הפקה דיגיטלית (דרוש חיבור של הכרטיס החכם).
- שדה "הערות" – ניתן להקליד הערה שתופיע על גבי הקבלה שתישלח ללקוח.
- כפתור [הצג לפני שמירה] – מאפשר להציג את הקבלה לפני ההפקה.
- "הדפס לאחר שמירה" – סימון התיבה מאפשר להדפיס את הקבלה לאחר ההפקה.
בסיום לחצו על כפתור [סיום].