שינוי מספר לקוח

לשינוי מספר לקוח או תיק במסך הראשי לחץ על  > כלים ותחזוקה > שינוי מספרי תיקים ולקוחות פעולות לביצוע:

בחלון בחר באפשרות > "שנה מספר לקוח" ולחץ על כפתור [אשר]

  1. בשדות מספר/שם לקוח >מציינים את מספר/שם הלקוח הקיים שרוצים לשנות
  2. בשדה "מספר חדש" מציינים מספר לקוח חדש שרוצים שהלקוח יקבל ( במידה והמספר אינו פנוי המערכת תתריע ותציע את המספר הבא ברצף)
  3. "אשר"

חשוב לשים לב...

 

  • מדובר על שינוי נקודתי של מספר לקוח ולא שינוי שיטת מספור הלקוחות במשרד
  • לפני שינויים במספרי תיקים ו/או לקוחות מומלץ לבצע גיבוי

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)