העברת תיק מלקוח אחד לשני

להעברת תיק מלקוח אחד ללקוח אחר במסך הראשי יש ללחוץ על   > כלים ותחזוקה > שינוי מספרי תיקים ולקוחות פעולות לביצוע:

בחלון שיפתח בחר באפשרות "העבר תיק מלקוח אחד ללקוח אחר"

בשדות שם או מספר לקוח ושם או מספר תיק > ציין את פרטי התיק  הקיים  - אותו רוצים להעביר.

בשדה "מספר לקוח" בחר במסך הסינון את הלקוח החדש - אליו רוצים להעביר את התיק.

בסיום לחץ אשר .

חשוב לשים לב...

לפני שינויים במספרי תיקים ו/או לקוחות מומלץ לבצע גיבוי

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)