משימות בתיקים

קבוצת משימות היא משימה המכילה בתוכה משימות משנה. משימות המשנה מופיעות לפי סדר ביצוע ולכל אחת מהן מוגדר משך זמן ביצוע/מטפלים הקשורים לביצוע המשימה ותזכורת לביצוע.

את קבוצת המשימות נגדיר בשלב הראשוני בהגדרות מערכת. הוספת הקבוצה יכולה להעשות באופן ידני מכרטיס התיק בחוצץ משימות, או באופן אוטומטי עם הקמת תיק חדש . במאמר נעבור על השלבי העבודה השונים.

                       איך בונים קבוצת משימות ?    

להגדרת קבוצת משימות נכנס להגדרות מערכת > הגדרה 128 - תיקים - קבוצת משימות

בהגדרה זו נקבע את משימות המשנה המרכיבות את קבוצת ההמשימות. לאחר מכן לקשר קבוצות משימות אלה לתיקים רצויים.


 


על מנת לעבוד עם אפשרות זו יש לבצע 3 שלבים:

  1. הוספת קבוצת משימות חדשה -
    בהגדרה 128 לחץ על כפתור [הוסף] .
    רשום תיאור לקבוצת המשימות ולחץ שמור.

  2. הוספה והגדרה של המשימות בקבוצה  -
    מתצוגת קבוצת המשימות ששמרת, לחץ על הכותרת
    רשימת משימות .
    בסרגל הכלים לחץ על [הוסף] ובחלון שנפתח הגדר את פרטי המשימה באופן הרצוי (המשך באותו האופן להוסיף עוד משימות לקבוצה).

    *בשדה משך ביצוע
      - מדובר על הוספה של כמה משימות לאותו היום.

שם השדה

הסבר כללי

הערות

מס'

מספר משימת המשנה

מוזן באופן אוטומטי ע"י המערכת

תיאור עבודה

תיאור משימת המשנה

מלל חופשי

סדר ביצוע

סדר ביצוע משימת המשנה

 

משך ביצוע

מספר ימים לביצוע משימת המשנה

 

תזכורת מתפרצת

קישור תזכורת למשימת המשנה

יש לסמן את תיבת הסימון

ימים לתזכורת

ימים לתזכורת לפני תאריך היעד

 

מטפל במשימה

בחירת מבין רשימת העובדים

תזכורת תופיע למטפל במשימה

  1. קישור קבוצת משימות לתיקים -
    ניתן להגדיר קבוצת משימות שתתווסף בעת פתיחת התיק - כברירת מחדל לפי סוג התיק (מהגדרה 34) או להוסיף באופן פרטני מתוך כרטיס התיק.


    להוספה באופן קבוע לפי סוג התיק שיפתח 

    מהגדרות מערכת > הגדרה 34 - סוגי תיקים > בחר את סוג התיק הרצוי (בפתיחת כרטיס תיק מסוג זה, קבוצת המשימות תתווסף באופן אוטומטי).
    בסרגל הכלים לחץ [עדכן] > סמן את קבוצות המשימות ובסיום לחץ [שמור].



    להוספה של קבוצת משימות באופן פרטני מכרטיס תיק
    בכרטיס התיק, בחוצץ משימות ותזכורות > בסרגל הכלים לחץ על [הוסף קבוצת משימות]

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)