|
לקוחות יקרים,
אנו שמחים להגיש לכם את העדכונים בתוכנת עו"דכנית פלטינום - לגרסה 1.70
בגרסה זו נעשו שיפורים בדו"חות המערכת ודו"חות ההדפסה מתצוגות של רשימות.
במודול כלים שלובים, נוספו פעולות חדשות אותן ניתן לשלוח בתקשורת ועודכנו טפסים אשר נעשו בהם שינויים ברשות האכיפה. בנוסף, מכרטיס תיק התקשורת, נוספה אפשרות להדפיס אישור תשלום בהוצל"פ.
להגדרות המערכת נוספו הגדרות חדשות, כמו הגדרת הסכמים גלובליים לחיובים, הגדרת צבעים לסטטוסים של מסמכים, הוספת קבוצת משימות בתיקים, הגדרות חדשות לקליטת מסמכי נט המשפט וכו’.
את פרטי המידע העיקריים או החשובים שנוספו בגרסה ריכזנו כ"עדכונים נבחרים" ובהמשך המאמר מופיעים כל פריטי המידע בכל הנושאים.
במסמך המקוון ניתן לנווט בקלות למידע שהכי מעניין אותנו, על ידי לחיצה על כותרת הנושא בתוכן העניינים ו משם ניתן לקרוא בקצרה את כל מה שהתחדש בגרסה בעניין זה. על כל עדכון כזה ניתן להמשיך לקרוא בהרחבה ולצפות בצילומי מסך מלווים, על ידי לחיצה על הכותרת או על הקישור "לקריאה נוספת ".
עדכונים נבחרים בכל הנושאים
כל העדכונים:
כלים שלובים - תקשורת, פעולות וטפסים
כלים שלובים - שינויים בתצוגות ודו"חות
הוצל"פ ותביעה (תיקים פנימיים)
תיקים ולקוחות
חיובים
חשבונות עסקה
כספים
פקדונות
מסמכים/נט המשפט
הודעות/יומן ומשימות
ניהול משרד - כללי
| כלים שלובים - תקשורת, פעולות וטפסים |
|
|
כלים שלובים - שינויים בתצוגות ודו"חות
|
|
|
| תביעה והוצל"פ - תיקים פנימיים |
|
|
| חשבונות עסקה |
|
לרשימת חשבונות עסקה נוסף דו"ח הדפסה - רשימת חשבונות לפי לקוחות כולל הערות
איפה?
כספים > חשבונות עסקה > הדפס
מה התחדש בגרסה? [1.70]
לרשימת חשבונות עסקה נוסף דו"ח הדפסה (הדפסה לרוחב) - רשימת חשבונות לפי לקוחות כולל הערות
הדו"ח כולל עמודות: תאריך, חשבון, מס’ תיק, שכ"ט , הוצאות , אגרות , שונות , מע"מ , סה"כ ,תקבולים ... לקריאה נוספת
נוספה אפשרות ליצור נוסח משתמש לחשבון עסקה
איפה?
הגדרות מערכת > הגדרה 62 > נוסחים לחשבונות עסקה
מה התחדש בגרסה? [1.70]
נוספה אפשרות ליצור נוסח משתמש לחשבון עסקה - לערוך מלל, לשתול לוגו.
ליצירת נוסח חשבון עסקה חדש:
הגדרות מערכת > הגדרה 62.
מתצוגת רשימת נוסחי חשבונות העסקה הקיימים, בסרגל... לקריאה נוספת
|
|
| כספים - קבלות, חשבוניות, תשלומים והוצאות |
|
|
| מסמכים/ מסמכי נט המשפט |
|
מרשימת המסמכים, לפעולות - נוספה אפשרות שליחת מסמך חתום דיגיטלית במייל
איפה?
מסך ראשי > חוצץ מסמכים > רשימת מסמכים > סרגל הכלים > פעולותכרטיס לקוח/תיק > חוצץ מסמכים
מה התחדש בגרסה? [1.70]
לרשימת הפעולות על מסמכים, נוספה אפשרות של שלח במייל וחתום דיגיטלית כ - PDF ... לקריאה נוספת
במודול הכנת בקשות לנט המשפט נוספה אפשרות לשמור את הבקשות לתור חתימה ולחתום באופן גורף אח"כ
איפה?
כרטיס תיק > חוצץ מסמכים > הכנת בקשה לנט המשפטמסך ראשי > תפריט מודול נט המשפט
מה התחדש בגרסה? [1.70]
1. מפרטי הכנת בקשה לנט המשפט נוסף כפתור [שמור לתור החתימה] - בלחיצה, הבקשה תישמר כ - PDF והמסמך יסומן לתור החתימה.
בהכנת בקשות לנט המשפט, נוספה אפשרות לערוך בקשות שהוכנו על ידי משתמש אחר
איפה?
פרטי תיק > חוצץ מסמכים > הכנת בקשה לנט המשפט
מה התחדש בגרסה? [1.70]
בהכנת בקשות לנט המשפט, נוספה אפשרות למשתמש א’ לערוך בקשות שהוכנו על ידי משתמש ב’ (עד היום היה ניתן לחתום בלבד, ללא עריכה). ... לקריאה נוספת
לתפריט מודול מסמכי נט המשפט נוסף לחצן - הורד מסמכים מנט המשפט
איפה?
מסמכי נט המשפטכרטיס תיק > מסמכי נט המשפטכרטיס תיק > מסמכים
מה התחדש בגרסה? [1.70]
לרשימות מודול מסמכי נט המשפט נוסף לחצן הורד מסמכים מנט המשפט - הורדת המסמכים תתבצע באופן יזום, ולא באופן אוטומטי כמו שהיה עד היום. ... לקריאה נוספת
למודול קליטת מסמכים מנט המשפט נוספה הגדרה 141 - הגדרות הורדת מסמכי נט המשפט
איפה?
הגדרות מערכת > תיקים > הגדרה 141 > הגדרות הורדת מסמכי נט המשפט
מה התחדש בגרסה? [1.70]
נוספה הגדרה 141 - הגדרות הורדת מסמכי נט המשפטמהגדרה זו ניתן לבחור:לאפשר להתעלם מתיקים בסטטוסים מסויימים - כאלה שלא נרצה לקלוט אליהם מסמכים.אפשרות להג... לקריאה נוספת
לרשימות מודול נט המשפט נוספה רשימה של "בקשות ללא החלטות"
איפה?
תפריט ראשי > נט המשפט
מה התחדש בגרסה? [1.70]
למודול נט המשפט, נוספה רשימה של בקשות ללא החלטות לקריאה נוספת
להגדרה 142 - סטטוסים למסמכים - נוספה אפשרות להגדיר עיצוב לרשומות המסמכים
איפה?
מסמכים:במסך הראשי > חוצץ מסמכים > תצוגת רשימת המסמכים לאחר סינוןכרטיס לקוח/תיק > חוצץ מסמכים > תצוגת הרשימה
מה התחדש בגרסה? [1.70]
הגדרות מערכת > מסמכים > הגדרה 142 - סטטוסים למסמכים - לרשימה זו ניתן להוסיף, לעדכן, למחוק סטט... לקריאה נוספת
לתצוגת רשימת המסמכים ולחלון הסינון נוסף שדה/עמודה - יתרת חוב
איפה?
תיקים ולקוחות > נספחים
מה התחדש בגרסה? [1.70]
מתצוגת רשימת הנספחים, לחלון הסינון ולתצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה יתרת חוב לקריאה נוספת
|
|
|