איך מוסיפים שבלונה חדשה ?

איך מגיעים?
  • מסמך Word במחשב עליו רוצים לבסס את השבלונה.
  • הגדרות מערכת > חוצץ "מסמכים"> שבלונות (קוד 9).
פעולות לביצוע:

מהגדרות המערכת :

  1. ברשימת השבלונות (קוד 9) > שורת סרגל הכלים > לחץ על "הוסף".
  2. בחלון "פרטי שבלונה למסמך"> מלא את הפרטים הכלליים, כמו שם, קטגוריה, סוג מסמך השבלונה (שתילת שדות אוטומטיים אפשרית רק במסמך מסוג WORD) ואופן שליחת הנתונים (בד"כ "מאפייני מסמך").

  3. בשדה "נתיב שבלונה" > מצא ושמור את מסמך התבנית ששמרת (שים לב לשנות את סוג הקובץ בחיפוש ל Template).

     

  4. במסך פרטי השבלונה - בחלק הימני למטה - "קבוצת שדות", כברירת מחדל יופיעו שדות הרלוונטיים ללקוח, תיק ופרטי המסמך.

    להוספת קבוצת שדות נוספת, לחץ על "הוסף" בסרגל הכלים ובחר את הקבוצה הנוספת הרצויה (קרן, נכס, פעולה וכו’).

     

  5. לחץ "שמור" והשבלונה תפתח לעריכה. בנוסף למסמך השבלונה יפתח חלון עם רשימת השדות האפשריים להעברה - לפי הקבוצות שנבחרו.
    להוספת שדות אוטומטיים למסמך השבלונה:
    במסמך הפתוח - עמוד עם הסמן מימין למיקום עליו תרצה לשתול את שדה המיזוג (שאליו יעברו באופן אוטומטי הערכים הרצויים כשנפיק את מסמך מבוסס על השבלונה).
    בחלון פרטי השדות להעברה לוורד, בחר מהרשימה את השדה הרצוי לשתילה במיקום שבחרת על המסמך > ולחץ "שלח לוורד" (או פעמיים על השדה). 

     

  6. בסיום העריכה ובהמשך בכל פעם שיבוצעו שינויי עריכה בשבלונה - על מנת לשמור את השינויים, מה - WORD > לחץ "שמור". 
 ניתן גם לצפות בסרטון הדרכה בנושא - כאן
  • מודול: מסמכים

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)