קבוצת עבודה והוספת קבוצת עבודה חדשה

  מה זה קבוצת עבודה

   קבוצת עבודה נועדה לקחת מספר תיקים ולאחד אותם תחת "מכנה משותף". איחוד התיקים והצגת במקומות שונים בתוכנה מאפשר למשתמש לבצע פעולה מסויימת על הקבוצה מאשר פעולה ברמה של תיק בודד.

   בניית קבוצת עבודה בתחום של הוצאה לפועל, יאפשר למשתמש לבצע פעולת מערכת כדוגמת - חקירת יכולת על מספר תיקים בו-זמנית.

    מתפריט תיקים ולקוחות, ביצוע סינון עלפי קבוצת עבודה יאפשר למשתמש לבצע מכלול של פעולות כדוגמת:

  

    החל מגרסה 1.81 בתחום ניהול משרד, קבוצת עבודה יאפשר להוריד מסמכי נט המשפט לאותם תיקים בקבוצה

   ניתן להשתמש בקבוצות עבודה במקרים הבאים:

  1. תפריט הוצל"פ > תיקי תביעה/הוצל"פ
  2. תפריט הוצל"פ > חייבים בתיקים
  3. תפריט הוצל"פ > פעולות ו כו’.
  4. תיקים ולקוחות > תיקים > ביצוע סינון עלפי קבוצות עבודה
  5. תיקים ולקוחות > קבוצות עבודה

  איך להוסיף קבוצת עבודה

>p>

 להוספת קבוצת עבודה חדשה יש להכנס לתפריט תיקים ולקוחות > קבוצות עבודה > ביצוע סינון

 במסך יש ללחוץ על הכפתור

 בחלון פרטי קבוצת עבודה יש לתת שם לקבוצה ולסיום ללחוץ על הכפתור "שמור"

 לאחר השמירה, יש להכנס מחדש לקבוצה, ללחוץ על הכותרת "תיקים בקבוצה" ולהוסיף תיקים לקבוצה על ידי הכפתור "צרף תיק" 

   לחיצה על הכפתורים "פעולות" ומיזוג דואר" יאפשר ביצוע פעולות על מקבץ תיקים בו-זמנית. 

 ו

 החל מגרסה 1.76 אנו מאפשרים מתוך החלון "קבוצות עבודה" ליצור קבוצות עבודה חדשות.

 בשלב הראשון יש ללחוץ על כפתור "הוסף" בחלון קבוצות עבודה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  בשלב השני יש לבחור שם לקבוצה החדשה.

   לסיום לחץ על שמור.

 

 

 

 

  • גרסה?: 1.76
  • מודול: תיקים ולקוחות
  • מספר משימת פיתוח: 24577

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)