שליחת קובץ או מסמך בדואר אלקטרוני
שליחת מסמך או קובץ בדואר אלקטרוני אפשרי ע"י שימוש בכפתור 
תפתח חלון לבחירת כתובת/ות דואר אלקטרוני לשליחה.
או לחיצה על כפתור [קליק ימני בעכבר] 
> שלח כ - PDF. יפתח חלון לבחירת:
שם ישות - בחירת ישות אחת מרשימת הישויות במערכת. לחיצה על 
תציג את רשימת הישויות במערכת. לחיצה על 
תציג את רשימת הישויות שהיו בשימוש על ידי המשתמש [במידה ובכרטיס הישות קיימת כתובת דואר אלקטרוני היא תוצג בחלון]
חשוב! בחלון ניתן להקליד רק כתובת דוא"ל תקינה, ללא בחירת ישות.
ישויות - לחיצה על הכפתור תפתח חלון סינון. מתוך הרשימה שהתקבלה ניתן לבחור ישות אחת או מספר ישויות
איש קשר/צד בתיק - לחיצה על אחד מהכפתורים תציג את הישות המקושרת לכרטיס התיק.
שלח הודעות דוא"ל נפרדות - במידה ונבחר, תשלחנה הודעות נפרדות לכל אחד מהנמענים שנבחרו.
נושא דואר אלקטרוני - הקלדת נושא אשר יוצג בשדה "נושא" או "subject" בהודעת דוא"ל. לחיצה על כפתור 
תציג את הערכים האחרונים שהוקלדו.
לאישור הפעולה לחץ על כפתור 
הגדרת כתובת דואר אלקטרוני קבוע למשלוח
על מנת שכתובת הדואר תופיע באופן אוטומטי יש לוודא שבחלון "פרטי מסמך" בשדה "נמען" מוזנת ישות בעלת כתובת דואר.
1. בחר את המסמך לשליחה > לחיצה ימנית בעכבר > בחר באפשרות 
2. בשדה נמען בחר את הנמען הקבוע למשלוח מסמכים בדואר אלקטרוני. [ חשוב! בדוק שקיימת כתובת דוא"ל תקינה בכרטיס הישות]
