איך להוסיף מסייע בתיק

 

 

  איך להוסיף מסייע בתיק הוצאה לפועל ?  

   

   בעקבות גרסה חדשה של כלים שלובים (יולי 18) החל מגרסה 1.79 הוספנו בתוכנת הפלטינום עבודה עם צדדים מסוג "מסייעים"

   בשלב הראשון יש להוסיף סוג צד "מסיע" מתוך הגדרות מערכת > סוגי צדדים.

   בשלב השני לאחר הגדרת הצד יש להוסיף את המסייע מתוך כרטיס התיק  בחוצץ "צדדים", תוך בחירת צד חדש - מסייע. 

   בשלב השלישי יש לקשר את המסייע לחייב בכרטיס התיק. לשם כך יש להציג את כרטיס החייב > ובחוצץ מסייעים יש להוסיף את המסייע שהוספנו בסעיף הקודם.
 
 
אפשרות הבחירה היא מתוך צדדים מסוג "מסייע" הקיימים בתיק בחוצץ "צדדים".  

   שים לב! בעקבות השינוי בחלון "הוספת פעולה" נוסף שדה "מסייע מקושר".

   בשלב זה לא תהיה מגבלה בתוכנה לגבי סוג הפעולה שניתן לקשר מסייע. האחריות היא של המשרד.

   השדה יהיה פעיל אך ורק בתנאים הבאים:

  1. ניתן לשדר את הפעולה בתקשורת - תוך סימון האפשרות "בתקשורת"
  2. בחירת חייב אחד לביצוע הפעולה
  3. קיימים מסיעים ברשימת הצדדים בתיק
  4. בשידור הפעולה בתקשורת, נתוני המסייע ישודרו יחד עם שאר פרטי הפעולה.

   לעבודה עם מסייעים בצע את הפעולות הבאות:

   1. בהגדרות מערכת > הוצל"פ > סוגי צדדים > בדוק שקיים צד מסוג "מסייע"

   2. בכרטיס התיק > צדדים > הוסף צד חדש. בחר בסוג "מסייע" ובחר תפקיד מתוך רשימה קיימת.

   2. בכרטיס התיק > חייבים > הצג את החייב שאליו יקושר המסייע. > לחץ על חוצץ "מסייעים מקושרים" > הוסף

    3. בחלון "מסייעים בתיק" יוצגו המסייעים שהוספו מתוך כרטיס התיק בחוצץ צדדים.

    לסיום יש ללחוץ על כפתור "אשר"

   

   הצגת המסייע בכרטיס התיק, וקישור שלו לחייב יבוא לידי ביטוי גם ברשימות הבאות:

   א. פרוטוקול ודיון. ב הליכי ביצוע ג אזהרות. ד. בקשו והחלטות

  

 

 

 

  • גרסה?: 1.79
  • מודול: כלים שלובים
  • מספר משימת פיתוח: 26713
  • צפוי לגרסה הקרובה: תוספת/שינוי

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)