יומן משרדי

יומן משרדי

בתוכנת הפלטינום קיים יומן משרדי המאפשר הוספת פגישות דיונים ימי חופשה ועוד.

היומן מוצג בשני אופנים, האחד יומן גרפי והשני יומן רשומות. בתוכנה ניתן ליצור אירועים כדוגמת פגישה/דיון/חופשה ולהוסיף סוגי אירועים שונים בהגדרות מערכת. כמו כן ניתן להתאים את רישומי היומן וביצוע תזכורות ברמה אישית. בנוסף הוספנו יכולות עבודה עם יומן נט-המשפט ומשלוח SMS לצדדים שונים בתיק לפני מועדי דיון ופגישה.

במאמר נציג את הנושאים העיקריים וקישורים לפעולות נוספות. 

כניסה ליומן

בכניסה ליומן בחר באחד מאפשרויות התצוגה  או .

 

 

 

בחר את הרמה שבה יוצגו הנתונים - .

סמן את המשתתפים שאת היומנים שלהם ברצונך להציג -  כברירת מחדל מוצג המשתמש שנכנס לתוכנה.

סמן את סוגי האירועים שברצונך להציג -  - במידה ולא נבחר אף סוג אירוע, התוכנה תציג את כל סוגי האירועים.


 - במידה ומסומן יוצגו רק אירועים פעילים ביומן.


 
הוספת פגישה / דיון

להוספת פגישה או דיון כנס לתפריט יומן ומשימות > בחר באחד מתצורות ההצגה גרפי או רשימה ולחץ על כפתור .

לחלופין ניתן להכנס לתפריט יומן ומשימות וללחוץ על הכפתורים  או .

תיאור השדות

דיון/פגישה - בחירה באחת מאפשרויות הרישום הקיימות בתוכנה. [להסבר על הוספת סוגי רישום נוספים עבור לקישור הבא: איך להוסיף סוג רישום חדש ביומן המשרדי].

תאריך/משעה/סיום/עד שעה - הזנת פרטי הפגישה או הדיון.

תיאור - תיאור כללי של האירוע.

מיקום - מיקום האירוע [במידה ונבחר רישום מסוג דיון לחיצה על הכפתור  תעביר לשדה מיקום את כתובת בית המשפט].

מספר לקוח/תיק שם לקוח/שם תיק - אפשרות קישור הרישום לכרטיס לקוח ותיק.

שדות הקשורים לנתוני בית משפט - במידה ובכרטיס התיק הוזנו נתונים כדוגמת בית משפט/מס' הליך/שם שופט וכו', פרטים אלו יצגו באופן אוטומטי בשדות היעודיים.

משתתפים - קישור המשתתפים לאירוע.

תזכורת לחיוב - במידה ומסומן,יקבל רושם האירוע תזכורת לחיוב.

פגישה פרטית - במידה ומסומן ,רק משתתפי הפגישה/דיון יוכלו לצפות בפרטי האירוע וכל האחרים יוכלו לראות כי מתקיימת פגישה/דיון פרטי אבל לא יוכלו לעיין בפרטים.

שלח הודעה למשתתפים - לאחר רישום הפגישה/דיון ביומן תישלח הודעת דואר פנימית למשתתפי הפגישה.

  פעולות ביומן

עדכון רישום ביומן יכול להתבצע בשתי צורות

אפשרות ראשונה: לחיצה כפולה על האירוע ביומן ולחיצה על כפתור  בצורה זו יפתחו כל השדות השונים בחלון פרטי פגישה/דיון לעריכה מחדש. 

חשוב! במידה ונבחרה אפשרות זו לשינוי מועד האירוע, לא יוצג ביומן היום המקורי בו נרשם האירוע.

אפשרות שנייה:  סמן את האירוע שברצונך לעדכן ולחץ על הכפתור  ובחר באחד מהאפשרויות המוצגות:

 - העברת מועד הפגישה/דיון לתאריך או שעה אחרים עם ציון מלל "העברה" ביומן.

 - שכפול האירוע על פני מספר ימים.

 - לחיצה על הכפתור תפתח חלון לאישור פעולת ביטול או שחזור של האירוע. במידה והאירוע בוטל יוצג הרישום ביומן בליווי אייקון מתאים וכיתוב אפור. במידה ונבחר שחזור יוצג חלון התראה האם לשלוח הודעה למשתתפים באירוע.

 - שליחת הודעה פנימית בגין האירוע למשתתפים. [לקריאה נוספת עבור לקישור הבא שליחת הודעה חדשה].

 - שליחת קישור לאירוע ביומן באמצעות תוכנת Microsoft Outlook. הקישור ישלח רק למשתמשים בתוכנה.[ לקריאה נוספת עבור לקישור הבא שליחת לינק].

 - הוספת משימה המקושרת לאירוע ביומן. [לקריאה נוספת עבור לקישור הבא הוספת משימה].

 - עדכון המשתתפים המקושרים לאירוע ביומן.

כפתורים נוספים

 - מחיקת האירוע מהיומן המשרדי (למשתתפים לא תישלח הודעה על המחיקה).

 - הדפסת היומן בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 ו - הצגת כרטיס התיק או הלקוח אליו מקושר האירוע.

 - כפתורי דיפדוף בין הימים השונים ביומן.

 

 לצפייה בסרטון הדרכה על עבודה עם היומן לחץ כאן סרטון הדרכה יומן

  • גרסה?: 1.85
  • מודול: יומן ומשימות
  • מספר תפריט עזרה: 234

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)