איך לקשר בין תיק פנימי לתיק תקשורת

איך לקשר בין תיק פנימי לתיק תקשורת  

  הצורך בקישור תיק תקשורת לתיק פנימי נובע כאשר אין אפשרות להציג את התיק התקשורת מתוך התיק הפנימי והפוך.

  הדבר יכול לקרות ממספר סיבות

  1. מדובר על לקוח חדש, כאשר נשלחה בקשה "להקמה" מהוצאה לפועל ועדין לא בוצעו פעולות הקישור בתוכנת עודכנית
  2. מספר ההוצאה לפועל הקיים בשדה בתיק הפנימי אינו נכון, ולא מצביע על תיק תקשורת
  3. נשלחה בקשת פתיחת תיק ועדין לא נקלט המספר בתוכנת עודכנית (מנתוני תקשורת)
  4. יש צורך להקליד באופן ידני את מספר תיק תקשורת בשדה המתאים בתיק הפנימי

  במידה והסיבה היא - 1 יש לבצע את הפעולות הבאות:

  בתפריט כלים שלובים > תיקים חדשים > ביצוע סינון > מתוך הרשימה בהנחה שקיים תיק פנימי ניתן לבצע את הקישור על ידי לחיצה על הכפתור  יוצג חלון אפשרויות

 

  1. תיק קיים - בחירה זו תתאפשר במידה וקיים במערכת כרטיס תיק פנימי על שם החייב, המערכת תבצע קישור אוטומטי לכרטיס תיק
  2. תת תיק לתיק קיים - בחירה זו תתאפשר במידה וקיים במערכת תיק פנימי על שם החייב, המערכת תבצע הקמה של תת-תיק תוך קישור לתיק תקשורת
  3. תיק חדש ללקוח קיים - בחירה זו תתאפשר במידה וקיים במערכת כרטיס לקוח, המערכת תפתח באופן אוטומטי כרטיס חייב תוך קישור תיק התקשורת, כולל הפעולות הראשיות. 
 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)