איך להוסיף צוות חדש למערכת

  

  איך להוסיף צוות חדש במערכת  

  בתוכנת עודכנית אפשר לשייך עובדים מהמשרד לצוותים שונים

  הצוותים יהיו בהתאם לאופי העבודה במשרד, כדוגמת צוות ליטגציה, צוות פלילי וכו’.

  יצירת צוותים יאפשר לקשר לקוחות לצוותים ולבצע סינון בהתאם, בתחום הכספים ניתן להציג חיובים חשבונות עסקה במיון לצוותים

  1.  ליצירת צוות יש להכנס להגד’ מערכת > לקוחות - רשימת צוותים קוד 84
  2.  לחץ על כפתור "הוסף" תן שם לצוות ולסיום לחץ על כפתור "שמור"

  קישור הלקוח לצוות יכול להעשות

  1.  מתוך כרטיס הלקוח לחץ על כפתור "עדכן" ובשדה צוות בחר את הצוות הרצוי. לסיום לחץ על כפתור שמור
  2.  ביצוע סינון בתפריט לקוחות > סימון רשומה/מספר רשומות ולחיצה על כפתור "פעולות" > עדכן צוות
  3.  לאחר בחירה בפעולה > עדכן צוות יפתח חלון לבחירת צוות מתוך רשימה קיימת וסימון אפשרויות נוספות

  לסיום יש ללחוץ על כפתור "אשר"

 

  • מודול: ניהול משרד

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)