צוותים

צוותים בתוכנת עודכנית   

צוות בתוכנת עודכנית הוא כינוי לקבוצת אנשים קבועה וניתן לסמן צוותים בפרטי הלקוחות והתיקים .הצוותים שניצור יהיו בהתאם לאופי העבודה במשרד. כדוגמת צוות ליטגציה, צוות פלילי וכו’. 

יצירת צוותים תאפשר לקשר בין לקוחות ותיקים שונים בתוכנה לצוותים במשרדך ובהמשך לבצע סינונים ולהציג דוחות בהתאם לפרמטר זה.

יצירת צוותים

  1.  ליצירת צוות יש להכנס להגד’ מערכת > לקוחות - רשימת צוותים קוד 84
  2.  לחץ על כפתור "הוסף" תן שם לצוות ולסיום לחץ על כפתור "שמור"

קישור הלקוח לצוות יכול להעשות

  1.  מתוך כרטיס הלקוח לחץ על כפתור "עדכן" ובשדה צוות בחר את הצוות הרצוי. לסיום לחץ על כפתור "שמור".
  2.  ביצוע סינון בתפריט לקוחות > סימון רשומה/מספר רשומות ולחיצה על כפתור "פעולות" > עדכן צוות

  3.   לאחר בחירה בפעולה > עדכן צוות יפתח חלון לבחירת צוות מתוך רשימה קיימת וסימון אפשרויות נוספות

  לסיום יש ללחוץ על כפתור "אשר" 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)