קבוצות עבודה

קבוצות עבודה
 

קבוצות עבודה הינה רשימה המכילה תיקים מלקוחות שונים. יצירת קבוצת עבודה מאפשר למשתמש לבצע פעולות מרוכזות (רישום חיוב, רישום פעולה או הפקת טופס)על כלל התיקים בו-זמנית ולהעביר את התיק לקבוצת עבודה אחרת.

הפעולות הניתנות לביצוע הן: מיזוג דואר, פעולה מורכבת, שינוי סוגי תיקים, סטטוסים, מקומות תיוק, צוותים ועוד.

להצגת קבוצות העבודה בסרגל הניווט לחץ על התפריט   ולאחריו על [קבוצות עבודה]

כדי לעיין בקבוצת עבודה קיימת, מתוך רשימת הקבוצות, סמן את קבוצת העבודה הרצויה ולחץ על כפתור 

קבוצת עבודה מוצגת באמצעות מסך משולב בעל שני חלקים:

בחלקו העליון של המסך, תוכל להבחין בפרטי הקבוצה, לעדכן את שם הקבוצה או לבצע פעולות מורכבות על רשימת התיקים.

בחלקו התחתון של המסך, תוכל להבחין ברשימת התיקים אשר כוללת קבוצה זו.

להוספת קבוצת עבודה חדשה בחלון קבוצות עבודה לחץ על הכפתור  הקלד את שם הקבוצה ולסיום לחץ על כפתור [שמור]

סמן את קבוצת העבודה שהוספת, לחץ על כפתור [הצג] לחץ על הכותרת "תיקים בקבוצה" ולחץ על כפתור  כדי להוסיף תיקים לקבוצה.

 

 

  • גרסה?: 1.85
  • מודול: הוצל
  • מספר תפריט עזרה: 211

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)