רשימת כפתורים בתפריט כלים שלובים

רשימת כפתורים בתפריט כלים שלובים

הצגת הנתון הנבחר בחלון נפרד.

הצגת תיק התקשורת אליו קשור הנתון הנבחר.

 

הצגת כרטיס התיק אליו קשור הנתון

הדפסת רשומות נבחרות או כל הרשומות לאחד מהדוחות המוצגים. 

ייצוא הנתון או הנתונים הנבחרים לוורד/אקסל/HTML. ייצוא הנתונים לאקסל מאפשר למשתמש לבחור עמודות לייצוא

סימון אחת הרשומות ולחיצה על הכפתור [טופל] יגרע אותה מהרשימה המוצגת. נשתמש בכפתור זה לאחר שראינו את המידע ואין לנו צורך בהמשך הצגתו

שייך את התיק הפנימי אליו משוייך הנתון, לקבוצת עבודה

קבוצת עבודה היא קבוצת תיקים שהמשתמש יוצר בסרגל הכלים הוצל"פ.

לאחר יצירת הקבוצה ניתן לצרף ולהסיר ממנה תיקים.

ניתן להשתמש בקבוצת העבודה להפקת דוחות ולביצוע פעולות אחידות על תיקים בתוך הקבוצה.

לקריאה נוספת על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

רשום תקבול משמש לרישום פעולת תקבול  בחוצץ פעולות  בתיק הפנימי. רישום התקבול מקטין את סכום החוב בתיק הפנימי  בהתאם לסכום המס"ב שהתקבל.

בפעולת תקבול נשתמש בדרך כלל, כאשר המס"ב מועבר לחשבון הזוכה.

הוסף קבלת פקדון משמש להפקת קבלת פקדון ופעולת תקבול בתיק הפנימי. נשתמש באפשרות זו כאשר המס"ב מועבר לחשבון בא הכוח.

סכם נועד לסכם ערכים כספיים המוצגים בעמודות השונות. 

שלח לינק משמש להעברת הנתון לאחד המשתמשים בתוכנה באמצעות תוכנת microsoft outlook.

לחיצה על הלינק תאפשר למשתמש להציג את הנתון

שלח בדואר פנימי משמש להעברת הנתון לאחד המשתמשים בתוכנת העודכנית באמצעות  הודעת דואר פנימי.

 

הוסף משימה משמש לצירוף משימה ותזכורת לנתון שהתקבל. נשתמש באפשרות זו כאשר נרצה ליצור תזכורת להמשך טיפול.

בחר תצוגה מאפשר הצגת נתונים בהתאם לסינונים שונים. בהתאם לסוג המידע המוצג כך גם אפשרויות הסינון. 

הצגת ההליך אליו מקושר המידע. 

סגור ידנית נועד להסיר את הנתון מהרשימה הקיימת. נבצע פעולה זו כאשר סיימנו את הפעולה שרצינו לבצע בתיק בעקבות הנתון. או כאשר אין צורך להציגו ברשימה.

בטל סגירה ידנית נועד לבטל סגירה ידנית שבוצעה על אחד הנתונים הקיימים ברשימה.

הצג פעולה מאפשר הצגת הנתון בחלון נפרד. מתוך החלון ניתן לבצע פעולות נוספות בהתאם לסוג המידע.

כדוגמת כניסה לתיק הפנימי, הדפסה, הצגת נתונים נוספים לגבי אותו מידע וכו'.

הצגת ההחלטה המקושרת לנתון שנבחר.

הצגת הבקשה המקושרת לנתון שנבחר.

הוספת משימה בתיק הפנימי הקשורה לנתון שנבחר.

ביצוע פעולות מורכבות בתיק אליו משוייך הנתון הנבחר. 

לקריאה נוספת על פעולות מורכבות עבור לקישר הבא: פעולות מורכבות

ביצוע עיקולים מתחדשים בתיק אליו משוייך הנתון הנבחר.

לקריאה נוספת על עיקולים מתחדשים עבור לקישור הבא: איך לבצע עיקול מתחדש מרשימת מידע הכנסות

שליחת מסמך/שבלונה בדואר היברידי. [אפשרות זו תלויה בכך שהמשרד רכש את מודול הדואר היברידי]

לקריאה נוספת על מיזוג דואר עבור לקישור הבא: מיזוג דואר

ביצוע פעולת מימוש עיקול צד ג' יבוצע לאחר קבלת תשובה מהוצאה לפועל שאכן קיימים כספים בגין בקשות עיקול צד ג'.

ביצוע הפעולה יכול להעשות מתפריט כלים שלובים > התראות > דיווח ביצוע הליך 

או מ - כלים שלובים > פריט בהליך עיקול צד ג'.

לחיצה על הכפתור תגרור רישום הליך בתיק הפנימי בשילוב מספר ההליך.

 

 

  • גרסה?: 1.85
  • מודול: כלים שלובים
  • מספר תפריט עזרה: 225

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)