צדדים
צדדים הן ישויות הקשורות לתיקים השונים המתנהלים בתוכנה. צד יכול להיות לקוח, חייב, עורך דין צד שכנגד, או כל גורם אחר. בתוכנה ניתן לתייק מסמכים בכרטיס הצד, לתעד הודעות פנימיות לקשר אליהם מסמכים חשבונאים ועוד. רשימת הצדדים מוצגת מתפריטים שונים בתוכנה ובהתאם הפעולות הניתנות לביצוע.
הוספת צד יכולה להתבצע מתוך תפריט תיקים ולקוחות > צדדים או מכרטיס התיק בחוצץ צדדים. בתפריט תיקים ולקוחות > צדדים מוצגים כל הצדדים הקיימים במערכת. באמצעות חלון הסינון ניתן לבצע סינונים בהתאם לתנאים הקיימים. לחיצה על [אשר] ללא קביעת תנאים, תציג את כלל הצדדים.
רשימת הכפתורים בכותרת החלון
- הצגת פרטי הצד בהתאם לתיק אליו הוא משוייך.
- הדפסת רשומה או מספר רשומות בהתאם לדוחות ההדפסה הקיימים.
- ייצוא רשומה או מספר רשומות לתוכנת צד שלישי כדוגמת וורד או אקסל.
- הצגת כרטיס הישות במסך נפרד. פעולה זו חשובה כאשר המשתמש רוצה להציג תיקים במערכת אליהם הישות קשורה. או תיעוד של פעולות ומסמכים המקושרים לאותה ישות.
- הפעולות הניתנות לביצוע הן:
- שליחת קובץ או מסמך מבוסס שבלונה לישות או מספר ישויות להסבר על מיזוג דואר עבור לקישור הבא: מיזוג דואר
- שליחת קישור למשתמשים בתוכנה באמצעות microsoft outlooלהסבר על שליחת לינק עבור לקישור הבא: שליחת לינק
- שינוי תצוגת הנתונים בהתאם לאפשרויות הקיימות
- שליחת הודעת SMS למכשיר הנייד של הצד שנבחר. לחיצה על הכפתור תפתח חלון לשליחת SMS לקריאה נוספת על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: SMS שליחת הודעת
- שליחת מסמך או שבלונה למספר נמענים בו-זמנית להסבר נוסף על אופן עבודה עם מיזוג דואר עבור לקישור הבא: מיזוג דואר
ו 
- הוספה או הסרה של התיק אליו מקושר הצד מקבוצת עבודה. להסבר על קב וצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה