קבוצת ישויות

קבוצת ישויות

קבוצת ישויות בתוכנת עודכנית נועדה לקשר ישויות שונות [למשל לקוחות] שונים תחת מכנה משותף אחד. ומכאן אותה קבוצה מאפיינת את הלקוחות המרכיבים אותה. דוגמה לקבוצה הן לקוחות VIP / עיריות / בנקים וכו’. 

חלוקת הלקוחות לקבוצות עוזרת לנו ביצירת דו"חות, רשימות תפוצה ועוד.

ליצירת קבוצות ישויות כנס להגדרות מערכת > קבוצות ישויות - קוד מס’ 43. במסך קבוצות ישויות לחץ על כפתור [הוסף].

בחלון שנפתח מלא/עדכן את הפרטים ולחץ על כפתור [אשר].

למחיקת קבוצת ישויות, בחר את השורה הרצויה ולחץ על כפתור [מחק]. בחלון שנפתח לחץ על כפתור [אשר].

קישור לקוח לקבוצת ישויות

1. קישור הלקוח יכול להעשות בזמן הוספת לקוח חדש. 

2. מתוך רשימת הלקוחות על ידי לחיצה על הכפתור  לחיצה על הכפתור תציג חלון לבחירת קבוצת ישויות.