הוצאת מסמך לעריכה
מסמכים בעריכה
ברשימת מוצגים כל אותם המסמכים שהמשתמשים השונים הוציאו לעריכה. בהתאם להרשאות שיש למשתמש ניתן להחזיר מסמך מעריכה על ידי לחיצה על הכפתור 
.
לבדיקת הרשאה להוצאת מסמך לעריכה בצע את הפעולות הבאות:
ממסך הפתיחה > כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת > קבוצת משתמשים/הרשאות קוד מס’ 11 > הצג.
אתר את קבוצת המשתמשים שאליו מקושר העובד > ולחץ על הצג
בחר את ההגדרה "ביטול הוצאת מסמך לעריכה" > עדכן > סמן את ההגדרה "עדכון" וסיום.
הוצאת מסמך לעריכה:
1. בחר את המסמך שהנך רוצה לערוך מכרטיס לקוח/תיק או מתפריט מסמכים בתוכנה.
2. סמן את המסמך הרצוי > לחץ לחיצה ימנית בעכבר/ או בסרגל הכלים ולחץ על כפתור "פעולות" > הוצא לעריכה.
3. בחר את המיקום שאליו "יועתק" המסמך לעריכה.(למשל שולחן העבודה).
לאחר שהמסמך הועתק למיקום, לדוגמא במקרה שלנו לשולחן העבודה נוצרת שם "תיקייה" ובה נמצא המסמך שניתן לערוך. 
במקביל המסמך נמצא בתוכנה "בעריכה" ולא ניתן לשנותו. (השורה צבועה באפור)
החזרת מסמך מעריכה
ההחזרת מסמך מעריכה בצע את השלבים הבאים:
לחץ תפריט מסמכים > תפריט משנה "מסמכים בעריכה" > בחלון סינון שיפתח אתר את הקובץ הרצוי ולחץ על הכפתור 