רשימת חיובים - מאגר ידע עודכנית

ברשימה מוצגים החיובים השונים שרשמו המשתמשים במערכת.[בהתאם להרשאות המשתמש] רשימת החיובים מוצגת בתפריטים שונים בתוכנה. בתפריט כספים > חיובים בכרטיס הלקוח והתיק. הצגת החיובים מתפריט כספים תציג חלון סינון ברירת מחדל. סטטוס החיובים המוצג כברירת מחדל הוא של חיובים פתוחים דהיינו, חיובים שטרם הופק בגינם חשבון עסקה ולא נסגרו ידנית.

ניתן לבצע גם סינון ע"פ תנאים אחרים ו/או נוספים בהתאם לאפשרויות הקיימות באמצעות לחיצה על כפתור לחיצה על כפתור ללא הזנת ערכים בשדות חלון הסינון, תציג את רשימת כל החיובים הפתוחים במערכת.

חשוב! בכרטיס הלקוח או התיק לא מוצג חלון סינון בכניסה לחוצץ חיובים. ברירת המחדל היא חיובים בסטטוס פתוח. להצגת אפשרויות סינון נוספות לחץ על כפתור

פירוט הפעולות הניתנות לביצוע מרשימת החיובים

- הצגת פרטי החיוב.

- הוספת פריט חיוב חדש.

- הדפסת רשימת החיובים ע"פ אחד מדו"חות ההדפסה הקיימים.

- מחיקת החיוב המסומן. החיוב יימחק מן המערכת.

- הפקת דו"חות המבוססים על רשימת החיובים הכללית, בהתאם לרשימת הדו"חות הקיימים במערכת.

- ייצוא רשימת החיובים לתוכנה חיצונית דוגמת וורד או אקסל.

- השהיית החיוב, כך שלא יכנס לחשבון עסקה בעת ההפקה.

- ביטול השהיית חיוב.

- סימון חיוב "ללא לחיוב" ולהיפך. סימון חיוב ל-"לא לחיוב" ישאיר את החיוב בסטטוס "פעיל" ויאפשר צירוף לחשבון עסקה.

כאשר בתחשיב הכללי לא יכלל סכום החיוב בסה"כ של החשבון עסקה. בדרך כלל נשתמש באפשרות זו כאשר נרצה להציג את החיוב בפני הלקוח אך לא לחייבו בגינו.

- סיכום ערכים בעמודה לפי בחירה, מנתוני הרשימה. שים לב יש לסכם סכומים שהינם באותו מטבע.

-הפקת חשבון עסקה (מכתב דרישה לתשלום ללקוח) לחיוב מסוים או מספר חיובים נבחרים.

- הצגת כרטיס לקוח/תיק אליו מקושר החיוב.

- הצגת חשבון העסקה אליו קשור החיוב (להצגת חשבונות העסקה יש להציג תחילה חיובים בסטטוס "בחשבון עסקה").

- בחירת מטבע בו תוצג רשימת החיובים (ש"ח, דולר, יורו ועוד).

- שכפול חיוב לתיק קיים/חדש.

- פתיחת חלון רישום הוצאה בגין חיוב מסומן. מתאפשר רק לחיוב מסוג הוצאה.

- שינוי תצוגת רשימת החיובים מ "חיובים פתוחים" לתצוגות נוספות בהתאם לאפשרויות הסינון המוצגות.

פעולות המוצגות בלחיצה ימנית בעכבר

- סגירה ידנית נועדה למקרים בהם המשתמש אינו מעוניין או אינו יכול לחייב את הלקוח בגין החיוב אך גם אינו מעונין למחוק אותו .לחיצה על הכפתור אינה מוחקת את החיוב, אלא משנה את הסטטוס שלו. כף שלא יופיע ברשימת החיובים הפתוחים.