הגדרות כספים - כללי

בהגדרה זו נקבע כיצד המערכת תתנהג בהפקת מסמכים חשבונאים שונים

ביצוע הגדרות אלו הן ברמת המערכת וניתנות לביצוע בידי משתמשים בעלי הרשאות מתאימות

תוכל להבחין בהגדרות הבאות:

1. קביעת שדות של פרטי חשבון בנק להפקדה כשדות חובה – במידה ומסומן נצטרך למלא את השדות הנ"ל.

2. העברת תואר לשדות נמען במסמכים חשבונאים - צירוף תואר הלקוח לשדות נמען. במידה וכינוי התואר קיים בכרטיס הלקוח.

3. פרטים נוספים להדפסה ע"ג מסמכים המופקים – כל שדה שמסומן הפרטים שלו יועברו למסמך החשבונאי בעת ההדפסה.

4. שם המנפיק - הצגת שם המנפיק באחד מהמסמכים החשבונאים המפורטים ברשימה.

5. חתימה גרפית - אפשרות הוספת חתימה גרפית על אחד מהמסמכים החשבונאים. [לסרטון הדרכה בנושא עבור לקישור הבא: סרטון הדרכה - איך להוסיף חתימה גרפית למסמכים חשבונאים

6. שורת זיכוי על יתרה בחשבונית מס/קבלה – יש לבחור בין "הוסף שורת זיכוי" או "אל תוסיף שורות זיכוי". במידה והמשתמש הפיק חשבונית מס קבלה ולא זיכה חשבון עסקה, או לא קיים חשבון לזיכוי. סימון האפשרות תפיק חיוב מסוג זיכוי באופן אוטומטי.

7. חשבון עסקה אוטומטי על יתרה בחשבונית מס/קבלה – יש לבחור בין "שאל אותי" או "אל תשאל אותי". במידה והמשתמש הפיק חשבונית מס קבלה ולא זיכה חשבון עסקה, או לא קיים חשבון לזיכוי. סימון האפשרות תפיק חשבון עסקה באופן אוטומטי.