תוכנת הפוקוס מאפשרת צפיה בנתונים אשר יוצאו מתוכנת עו"דכנית או תוכנות ניהול משרד אחרות ונקלטו בתוכנה.
לקוח/חברה אשר רכשו את מודול הכספים של תוכנת הפוקוס, יוכלו לצפות בנוסף לנתוני התיקים הבסיסיים גם בנתוני הנה"ח (חיובים, חשבונות עסקה וכו’) שביצע העו"ד בתיקים.
לשם עבודה יעילה וקלה עם מערכת הכספים בפוקוס, מומלץ לקודד את החיובים שנשלחים ממשרד עורכי הדין, לקודי החיובים המקובלים במשרד הלקוח/חברה.
לשם ביצוע קידוד הפעולות נדרשות מספר הכנות חד פעמיות.
יש לסמן √ בתיבת הסימון "קידוד חיובים בזמן הקליטה" בתוכנת הפוקוס (סימון חד פעמי):
הגדרת פרטי החיובים של הלקוח/חברה המוכרים ע"י המערכת
(תצוגה> ניהול מערכת>עדכון פרטי חיובים):
לדוג’ -
להוספת פריט חיוב לחץ על כפתור "הוספה", מלא את השדות ולסיום לחץ על כפתור "שמירה":
שם השדה
הסבר
הערות
קוד החיוב
מספר החיוב במערכת. הזן את מספר הקוד הרצוי.
למשל 1.
תיאור
תיאור החיוב במשרד החברה/לקוח
מקסימום מופעים בתיק
כמה פעמים יכול להופיע החיוב בתיק מסוים.
משמש לדו"חות מערכת.
מחיר מינימום
מחירו המינימלי של החיוב.
משמש לדו"חות מערכת ובדיקת החשבון.
מחיר מקסימום
מחירו המקסימלי של החיוב.
משמש לדו"חות מערכת ובדיקת החשבון.
קוד דיווח חיצוני
קוד חיצוני (מספר) לשם דיווח החיוב לגורם חיצוני
במידה ויש.
קידוד (קישור) החיוב של החברה/לקוח שהוגדר בסעיף 2 לרשימת פרטי החיוב של העו"ד
ניתן לבחור בשתי דרכים:
1 יש להיכנס לחשבון עסקה מסויים שנשלח ע"י משרד העו"ד (נתוני עו"ד- כספים> חשבונות עסקה, מעבר לחלק התחתון של המסך (איזור החיובים)), לסמן חיוב מסויים וללחוץ על הכפתור "קידוד חיוב":
לאחר הלחיצה על הכפתור "קידוד חיוב" יופיע המסך הבא:
שם השדה
הסבר
הערות
מלל לאיתור
מלל החיוב כפי שנרשם במשרד העו"ד
תיאור חיוב
תיאור החיוב במשרד לקוח/חברה
יש לבחור בפריט חיוב כפי שהוגדר בפוקוס בסעיף 2.
יחס מלל למלל החיוב
ניתן לבחור האם החיוב מכיל את המלל, מתחיל במלל או שמדובר במלל זהה
יחס בין מלל לאיתור (מלל שרשם העו"ד) לבין מלל חיוב (כפי שהגדירה הלקוח/חברה)
לסיום יש ללחוץ על כפתור "שמירה".
תתבצע התאמה בין "תיאור החיוב" ל"מלל לאיתור" בכל החיובים שמופיעים במערכת הפוקוס של אותו עורך הדין.
2 דרך נוספת לקידוד: תצוגה > ניהול מערכת > עו"ד > לבחור בשם עו"ד רלוונטי > חוצץ "קישור חיובי עו"ד לקודי מערכת" > "הוספה" > ציון מלל של פריט חיוב העו"ד בשדה "מלל לאיתור" > הזנת "תיאור החיוב" כפי שהוגדר בסעיף 2 > "שמירה".
לשאלות נוספות אנא פנה למחלקת התמיכה התפעולית בטלפון: 03-6367000 שלוחה 3 או ל - support_team@od.co.il
