עודכנית - מאגר ניהול ידע

תיקים ולקוחות Sub-Categories

תיקים ולקוחות מאמרים RSS Feed
? איך לעדכן אחראי לקוח באופן גורף
פורסם בתאריך Tue, Apr 2, 2019
 איך לעדכן אחראי לקוח באופן גורף ?   בתוכנת עודכנית לכל לקוח מוגדר "אחראי", אחראי הלקוח הוא המשתמש אשר ביצע כניסה למערכת ומוסיף לקוח חדש.   אם זאת קיימת אפשרות לבחור בשם אחר.   לשינוי אחראי לקוח מסרגל הניווט  לחץ על > לק... קרא עוד
יצירת קבוצת עבודה מקובץ אקסל
פורסם בתאריך Sun, Jun 19, 2016
איפה? תיקים ולקוחות > קבוצות עבודה הוצל"פ > קבוצות עבודה מה התחדש בגרסה? [1.72] נוסף כפתור [צור קבוצות עבודה מקובץ אקסל] דרך אפשרות זו ניתן ליצור קבוצת עבודה חדשה, או לבחור קבוצה קיימת לקלוט אליה מספרי תיקים. * על... קרא עוד
ברשימת הנספחים נוסף כפתור [עדכן סוג נספח]
פורסם בתאריך Sun, Dec 4, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: תיקים ולקוחות > נספחים  מה התחדש בגרסה? [1.73] בתצוגת רשימת הנספחים, בסרגל הכלים > נוסף כפתור [עדכן סוג נספח] לעדכון הנספח/ים: סמן את הרשומות הרצויות - ניתן לסמן נספח בודד או מספר רשומות (ל... קרא עוד
מטפל ומטפלים בתיק
פורסם בתאריך Tue, May 29, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.79]    בגרסה החדשה לרשימת התיקים התווספה עמודה "מטפלים בתיק"    עמודה זו מייצגת את המטפלים הפעילים בתיק, להבדיל מעמודה "מטפל" המייצגת את המטפל הראשי גם אם הוא לא פעיל !     איפה ?   מתו... קרא עוד
נוספה אפשרות להגדיר מידור תיקים ברמה של קבוצת הרשאה
פורסם בתאריך Wed, Jul 29, 2015
איפה? בעבודה עם מידור תיקים מה התחדש בגרסה? [1.69] נוספה אפשרות להגדיר מידור תיקים/לקוחות ברמת קבוצת הרשאה של עובדים. מתוך הגדרות קבוצות הרשאה, ניתן לסמן לקוחות או תיקים מסויימים שיהיו חסומים לצפייה לקבוצה כזו או אחרת של... קרא עוד
ישויות
פורסם בתאריך Sun, May 27, 2018
       ישויות ותפקידם בתוכנת הפלטינום   לב המערכת של עודכנית היא רשימת הישויות . ישויות הן למעשה כל גוף/גורם עמו מנהל המשרד קשר כלשהו (לקוחות, ספקים, עובדים במשרד, אחר). כל לקוח במשרד הוא ישות מסוג "לקוח", ישות זו הינה ישות ממו... קרא עוד
הגדרת לשכת הוצל"פ באופן קבוע ללקוח
פורסם בתאריך Mon, Apr 27, 2015
איפה? בכרטיס לקוח > חוצץ "הגדרות" > הוצל"פ  מה התחדש בגרסה? [1.68] נוסף שדה "לשכת הוצל"פ" לאחר הגדרה של לשכת הוצל"פ בכרטיס הלקוח - בעת הוספת פעולה של פתיחת תיק בהוצל"פ באחד התיקים של הלקוח,  המערכת תבצע בדיקה האם ... קרא עוד
הדפסת כרטיס לקוח או כרטיס תיק מרוכז
פורסם בתאריך Thu, Jan 11, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.78]   בגרסה החדשה ניתן להדפיס "כרטיס לקוח" או "כרטיס תיק" באופן מרוכז   לאחר ביצוע סינון מצלמית לקוח/תיק ניתן לבחור מספר רשומות ולבצע באופן אוטומטי הדפסת כרטיס לקוח/תיק   בחירה זו תפיק דוחות לכל הרשומות ... קרא עוד
הגדרת ייפוי כח בלקוח אב
פורסם בתאריך Tue, Feb 6, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.78]    ניתן להגדיר מספר יפוי כח ולצרף יפוי כח ברמה של לקוח אב    בצורה זו בלקוחות המקושרים ללקוח אב, הגדרת יפוי כח יילקח באופן אוטומטי מההגדרה הקיימת בלקוח אב    שים לב! במידה ומסמנים את תיבת הסימון "הופקד יפ... קרא עוד
רישום אסמכתא בטפסי בקשה לפתיחת תיקים
פורסם בתאריך Mon, Dec 25, 2017
איפה ?     בהגדרות מערכת > נתונים למילוי טפסים   בהגדרות לקוח > הוצל"פ מה התחדש בגרסה ? [1.78]     בכל אחת מההגדרות הללו נוסף שדה "אסמכתא לחשבון זיכוי"   אסמכתא לחשבון מהווה את האישור שמקבל עורך הדין מהבנק ... קרא עוד
רישום נכס בתיק
פורסם בתאריך Wed, Feb 14, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.78]   בכרטיס תיק בפורמט של תיק הוצל"פ, בחוצץ "נכסים" ניתן להגדיר ולעקוב אחר הנכסים השונים שיש לחייב   בגרסה החדשה  ניתן להגדיר נכס שיופיע בתיק מסויים בלבד ולא בכל התיקים בהם מופיע החייב.   במידה ורוצים לה... קרא עוד
פרטי קבוצת עבודה
פורסם בתאריך Thu, Apr 20, 2017
איפה?  תפריט תיקים ולקוחות > קבוצות עבודה > הצגת פרטי קבוצת עבודה > פרטי קבוצת עבודה מה התחדש בגרסה? [1.75] בחלון פרטי קבוצת עבודה התווספו עמודות של פרטי חשבון בנק. הנתונים נלקחים מתוך מפרטי התיק.        ... קרא עוד
תיקי תקשורת ומידור לקוחות ותיקים
פורסם בתאריך Sun, Sep 17, 2017
איפה ?   הגדרות מערכת > קבוצות הרשאה > הצגת קבוצה > חוצץ לקוחות/תיקים ממודרים > בחירת לקוח מה התחדש בגרסה ? [1.76]   במידה ונבחרה האפשרות חסום צפייה בתיק/לקוח - אמורה לראות קבוצת ההרשאה תיקי הוצל"פ בת... קרא עוד
אין יותר סוגי תיקים ספציפיים לעיריות
פורסם בתאריך Thu, Nov 24, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: מודול עיריות  מה התחדש בגרסה? [1.73] אין יותר סוגי תיקים ספציפיים לעיריות   קרא עוד
מידור לקוח
פורסם בתאריך Thu, Apr 20, 2017
איפה?  כרטיס לקוח > הגדרות > כללי > קשר לקבוצות מידור מה התחדש בגרסה? [1.75]  נוספה אפשרות להציג ולשנות לאלו קבוצות מידור קשור הלקוח. במסך המוצג ניתן לבחור בין לאפשר הצגה / חסום הצגה לקבוצות הרשאה שנבחרו מראש מהג... קרא עוד
אנשי קשר
פורסם בתאריך Tue, Apr 18, 2017
איפה?  תפריט תיקים ולקוחות > כרטיס לקוח > חוצץ אנשי קשר מה התחדש בגרסה? [1.75] בחוצץ אנשי קשר, בכרטיס לקוח נוסף כפתור "שלח בדואר אלקטרוני" לחיצה על הכפתור יפתח חלון "שליחת דואר חדש"     ... קרא עוד
חוצץ יומן פעילות
פורסם בתאריך Sun, Apr 23, 2017
איפה?  בתפריט תיקים ולקוחות > בהצגת כרטיס תיק > חוצץ "יומן פעילות" מה התחדש בגרסה? [1.75] התווספה אפשרות להצגת מקור מידע בחוצץ "יומן פעילות"       ... קרא עוד
צירוף אישור חשבון ללקוח
פורסם בתאריך Tue, May 16, 2017
איפה?  בכרטיס תיק > הגדרות > הוצל"פ מה התחדש בגרסה? [1.75]  בהגדרות לקוח בכפתור הוצל"פ התווספה אפשרות לציין מספר אסמכתא לחשבון זיכוי אשרות זו מגיע עקב בקשה של רשות האכיפה לצרוף תיעוד של חשבון בנק של בא הכוח. נית... קרא עוד