לקוחות/יישויות

פרטי איש קשר

חלון פרטי איש קשר מופיע בתוכנה במקרים הבאים בהוספת איש קשר חדש על ידי לחיצה על הכפתור  בחוצץ "אנשי קשר" בכרטיס הלקוח בעדכון פרטי איש קשר קיים על ידי סימון הרשומה הרצויה ולחיצה על הכפתור  בחלון "פרטי איש קשר" לחץ על הכפתור  לשמירת הפרטים לחץ על כפתור... קרא עוד

פרטי כתובת וטלפון

חלון פרטי כתובת וטלפון מוצג בהוספה או בעדכון כתובת קיימת. 1. להוספת כתובת חדשה, בכרטיס הלקוח > בחוצץ כתובות וטלפונים לחץ על כפתור   מלא את הפרטים השונים ולשמירה לחץ על כפתור  2. לעדכון כתובת קיימת בחוצץ כתובות וטלפונים סמן את הרשומה הרצויה ולחץ על... קרא עוד

יומן פעילות בתיקים

יומן פעילות מרכז את הפעילויות השונות שביצעו המשתמשים בתוכנה כדוגמת הפקת מסמכים חשבונאים, תיוק ועדכון מסמכים, רישום אירועים ביומן ועוד. להצגת הרשימה בכרטיס התיק לחץ על החוצץ [יומן פעילות בתיק] ויצגו כל סוגי הרשומות הקיימות.  פירוט הכפתורים הקיימים בכ... קרא עוד

הוספת נספח לישות

הוספת נספח לישות בהוספת נספח לישות המערכת מאפשרת ביצוע רישום לישות שאינה בהכרח לקוח. באופן זה ניתן לתעד פעולות שונות שהתבצעו כנגד ספקים/אנשי קשר שונים או לקוחות פוטנציאלים. לייעול העבודה עם הנספחים ניתן ליצור בהגדרות מערכת סוגי נספח חדשים. להסבר נוסף... קרא עוד

הגדרות לקוח - הוצל"פ

בהגדרות לקוח - הוצאה לפועל יוצגו הגדרות הקשורות לתחום הוצאה לפועל ומשפיעות רק על הלקוח שבו הוגדרו. חלק מההגדרות המוצגות יופיעו בעת פתיחת תיקים חדשים, בשידור בקשות פתיחת תיק בתקשורת ובמודול "רובוט עיקולים" פירוט ההגדרות השונות כלל חישוב - קביעת כלל ... קרא עוד

הגדרות לקוח - כלליות

בהגדרות לקוח-כלליות יוצגו ההגדרות הבאות: מספר/שם לקוח אב - קישור לקוח ללקוח אב. הקישור יכול להעשות עם הקמת הלקוח או ע"י קישור הלקוח באופן ידני לאחד מלקוחות האב הקיימים ברשימה. מטפלים ברירת מחדל בהקמת תיק - סימון משתמש/ים מהמשתמשים ברשימה, יציג את הער... קרא עוד

העבר נספחים

חלון העבר נספחים משמש להעברת נספח או מספר נספחים מתיק אחד לשני. סימון מספר נספחים יכול להעשות באמצעות לחצן SHIFT [סימון רצוף] באמצעות לחצן CTR [סימון לא רציף] או סימון התיבות לצד הרשומות  רישום נתון באחד מהשדות "מספר" או "שם" יגרור מילוי שאר הפרטים ב... קרא עוד

כתובות וטלפונים

חוצץ כתובות וטלפונים מוצג במקומות שונים בתוכנה, כדוגמת כרטיס ישות, בכרטיס לקוח או בכרטיס ספק. בכל אחד מהמסכים הללו ניתן לראות להוסיף או לשנות כתובת קיימת ולבצע פעולות נוספות.  פירוט הכפתורים בכותרת החלון  - הצגת פרטי הכתובת בחלון נפרד. הצגת החלון תאפ... קרא עוד

העברת נספח מתיק אחד לשני

    ניהול משרד בגרסה החדשה 1.84 אנו מאפשרים העברה של נספח או מספר נספחים מכרטיס תיק אחד לשני לביצוע העברה כנס לכרטיס התיק ובחר את הרשומות הרצויות. לחץ לחיצה ימנית בעכבר ובחר באפשרות  יפתח בפניך חלון לבחירת הלקוח או תיק היעד. לסיום לחץ על ... קרא עוד

מציג רשומה 1 עד 10 מתור 30 רשומות