עודכנית - מאגר ניהול ידע
לקוחות/יישויות מאמרים RSS Feed
איך מפיקים תדפיס כרטיס לקוח?
נצפה 337 פעמים מאז Sun, Sep 21, 2014
איך מגיעים? מתוך כרטיס לקוח לו רוצים להוציא תדפיס פעולות לביצוע: מתוך כרטיס לקוח :  לחיצה על כותרת "פרטי לקוח" "הדפס" במסך שנפתח > בחירה האם להציג למסך (כ WORD) , ל PDF , למדפסת ברירת המחדל או למדפסת אחרת. במסך שיפתח&g... קרא עוד
סרטון הדרכה - דו"חות מערכת - תיקים ולקוחות
נצפה 647 פעמים מאז Sun, Jan 18, 2015
מידור לקוח
נצפה 398 פעמים מאז Thu, Apr 20, 2017
איפה?  כרטיס לקוח > הגדרות > כללי > קשר לקבוצות מידור מה התחדש בגרסה? [1.75]  נוספה אפשרות להציג ולשנות לאלו קבוצות מידור קשור הלקוח. במסך המוצג ניתן לבחור בין לאפשר הצגה / חסום הצגה לקבוצות הרשאה שנבחרו מראש מהג... קרא עוד
אנשי קשר
נצפה 340 פעמים מאז Tue, Apr 18, 2017
איפה?  תפריט תיקים ולקוחות > כרטיס לקוח > חוצץ אנשי קשר מה התחדש בגרסה? [1.75] בחוצץ אנשי קשר, בכרטיס לקוח נוסף כפתור "שלח בדואר אלקטרוני" לחיצה על הכפתור יפתח חלון "שליחת דואר חדש"     ... קרא עוד
צירוף אישור חשבון ללקוח
נצפה 465 פעמים מאז Tue, May 16, 2017
איפה?  בכרטיס תיק > הגדרות > הוצל"פ מה התחדש בגרסה? [1.75]  בהגדרות לקוח בכפתור הוצל"פ התווספה אפשרות לציין מספר אסמכתא לחשבון זיכוי אשרות זו מגיע עקב בקשה של רשות האכיפה לצרוף תיעוד של חשבון בנק של בא הכוח. נית... קרא עוד
תפריט החוצצים מימין נעלם (כרטיס לקוח או תיק)
נצפה 531 פעמים מאז Mon, Sep 29, 2014
איך מגיעים? מתוך כרטיס לקוח או התיק פעולות לביצוע: במקום בו היו נראים החוצצים> לחץ על כותרת החוצץ המוצג למטה, כך שסרגל החוצצים מתחתיה יופיע. בסרגל שהופיע מתחת לכותרת> קליק ימני בעכבר> "הצג סרגל ניווט". ... קרא עוד
מה ההבדל בין חוצץ מסוג טופס, לבין חוצץ מסוג רשימה?
נצפה 477 פעמים מאז Mon, Nov 24, 2014
 חוצץ טופס: בחוצץ מסוג טופס, השדות כמו שהם, ע... קרא עוד
איך מעבירים תיק מלקוח אחד ללקוח אחר?
נצפה 595 פעמים מאז Sun, Sep 14, 2014
איך מגיעים? במסך ראשי > תצוגה > כלים ותחזוקה... קרא עוד
איך מוסיפים חוצצי משתמש ללקוח ?
נצפה 421 פעמים מאז Wed, Oct 1, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > קוד 100 - לקוחות - חו—... קרא עוד
סרטון הדרכה - הוספת לקוח
נצפה 350 פעמים מאז Sun, Nov 23, 2014
סרטון הדרכה - עבודה בכרטיס לקוח
נצפה 535 פעמים מאז Sun, Dec 28, 2014
איך מעדכנים פרטי חייב בתיק ?
נצפה 438 פעמים מאז Tue, Oct 21, 2014
איך מגיעים? מכרטיס התיק > חוצץ "חייבים". פעו–... קרא עוד
איך מוסיפים לקוח ?
נצפה 373 פעמים מאז Tue, Oct 21, 2014
איך מגיעים? מסך ראשי > סרגל הניווט > תיקים ו–... קרא עוד
איך מוחקים לקוח?
נצפה 427 פעמים מאז Sun, Sep 14, 2014
איך מגיעים?  מתוך כרטיס הלקוח שרוצים למחו... קרא עוד
איך משנים מספר לקוח?
נצפה 403 פעמים מאז Sun, Sep 14, 2014
איך מגיעים? מסך ראשי > תצוגה > כלים ותחזוקה > ... קרא עוד
איך הופכים תיק רגיל להיות תת תיק של לקוח אחר?
נצפה 470 פעמים מאז Sun, Sep 14, 2014
איך מגיעים? מסך ראשי > תצוגה > כלים ותחזוקה >... קרא עוד