כפתורים ופעולות בהתראות כלים שלובים

 

יציאה מתוך המסך הנוכחי וחזרה למסך הראשי 

הצגת הרשומה במסך נפרד, משמש להצגת הנתונים בפורמט טופס 

 

הצגת תיק תקשורת שאליו קשורה הרשומה(הנתון)

  

הצגת תיק פנימי שאליו קשורה הרשומה(הנתון) 

 

הדפסת כלל הנתונים. אפשרויות ההדפסה הן: הדפסה למדפסת ברירת מחדל, הדפסת הנתונים למסך, בחירת הדפסה לאחד מהמדפסות הקיימות ברשת המשרדית 

 

ייצוא הנתונים לתוכנת וורד או אקסל. ייצוא הנתונים לאקסל מאפשר למשתמש לשלוט בשדות אשר יועברו לאקסל ובכך לבנות דוחות מותאמים אישית 

 

לחיצה על כפתור "טופל" מעביר את הרשומה שנבחרה לסטטוס "טופל" ובכך גורע אותה מהרשימה המוצגת. המטרה בכך היא להציג נתונים בכל אחד מהחוצצים השונים שעדין לא עברו/טיפלו בהם. במשרדים אשר מחלקות שונות מטפלות באותו נתון למשל קבלת מס"ב - מחלקה אחת מבצעת קב’ פקדון, ומחלקה אחרת מבצעת הקטנה, בסוף התהליך יש לבצע "טופל" על מנת שהנתון לא יופיע ברשימה 

 

כפתור צרף לקבוצה משמש משרדים אשר מחלקים את העבודה בתיקים השונים לקבוצות עבודה. כל תיק נמצא בקבוצה משלו ובהתאם לפעולה שנעשתה "נודד" לקבוצה אחרת. לחיצה על צרף לקבוצה יאפשר צירוף התיק לאחת מהקבוצות הקיימות במערכת. להסבר מפורט יותר על קבוצות עבודה לחץ כאן קבוצת עבודה והוספת קבוצת עבודה חדשה

 

כפתור הסר מקבוצה משמש משרדים אשר מחלקים את העבודה בתיקים השונים לקבוצות עבודה. כל תיק נמצא בקבוצה משלו ובהתאם לפעולה שנעשתה "נודד" לקבוצה אחרת. לחיצה על הסר מקבוצה יאפשר הסרת התיק מאחת מהקבוצות הקיימות במערכת. להסבר מפורט יותר על קבוצות עבודה לחץ כאן

 

לחיצה על הפתור "הצג הליך" יציג את פרטי ההליך בחלון נפרד 


 

רשום תקבול בתיק הפנימי, במידה ומדובר במס"ב אין צורך להפיק ולשדר את הבקשה להקטנת קרן

לחיצה על הכפתור יבצע פעולת "תקבול" בתיק הפנימי בגובה סכום המס"ב

ניתן לסמן מספר רשומות ולבצע פעולות תקבול בכל התיקים המקושרים

 

 

 

הוספת קבלת פקדון לתיק אליו מקושרת הרשומה, בתיקי הוצאה לפועל הוספת קבלת פקדון תוסיף פעולת תקבול. בדרך כלל נוסיף קבלות פקדון מכספי מס"ב אשר הועברו לחשבון בא הכוח של הזוכה 

להסבר נוסף לחץ על הקישור הבא: הפקת קבלת פקדון בתיק הוצל"פ

 

 

 

 

 

 

לחיצה על הכפתור יפתח חלון לסגירה ידנית של הנתון. סגירת הנתון יגרע אותו מהרשימה, ויעביר אותו לסטטוס - סגור ידנית

אנו נשתמש בכפתור במקרים ובהם בצענו פעולה על הנתון המוצג ואין צרוך להציגו ברשימה

 

 

 

 

  

 

 

 

 

סכום הערכים מספריים מתוך עמודה. לחיצה על הכפתור יפתח חלון לבחירת העמודה לחישוב וסוג החישוב

כמו כן ניתן לבצע סיכום על כלל הרשומות המוצגות או בחירת עמודות

 

 

 


 

 

 

 

שליחת הרשומה בדואר פנימי לאחד המשתמשים הקיימים במערכת. מתוך חלון שליחת הודעה ניתן לבצע פעולות נוספות

כדוגמת מעבר לתיק תקשורת או לתיק הפנימי

שליחת הודעה משמש משרדים עם כמות עובדים גדולה, אשר רוצים ליידע עובדים שונים בקבלת מידע

 

 

 

 

  

 

שליחת המידע באמצעות תוכנת דואר חיצונית כדוגמת מיקרוסופט אוטלוק. ההודעה מגיעה בצורת קישור.לחיצה על הקישור יציג את הרשומה בחלון נפרד

 

 

 

 

     

הוספת משימה לרשומה שנבחרה

להסבר נוסף לחץ על הקישור הבא: סרטון הדרכה - משימות ותזכורות

 

 

 

חיפוש נתון באחד מהשדות המוצגים. לחיצה על כפתור חפש יפתח חלון שבו נצטרך לקבוע את השדה לחיפוש

והנתון שאנו רוצים לחפש. סימון התיבה "חיפוש נתונים בתוך השדות" יציג רק התוצאה

 

 

 

 

 

במידה ותבקש לבצע שוב סינון הזהה לסינון האחרון שבוצע ברשימה מסויימת,בחר "שינוי תצוגה" באמצעות לחיצה על כפתור "בחר תצוגה" במסך הרשימה, במקום להקליד את תנאי הסינון שוב

  

 

 

שדות נוספים
  • מודול: כלים שלובים
פורסם: Itamar - Mon, Feb 12, 2018. מאמר זה נצפה 357 פעמים.
לינק מקוון: http://kb.od.co.il/article.php?id=3098

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)