עודכנית - מאגר ניהול ידע

מה חדש - 1.80

פורסם בתאריך: Sun, Aug 5, 2018 10:24 AM. פריט זה נצפה 4436 פעמים.

לקוחות יקרים

אנו שמחים להגיש לכם את העדכונים החדשים בתוכנת עודכנית פלטינום

בתחום הוצאה לפועל וכלים שלובים  שיפרנו את אופן הצגת הנתונים השונים, בהגדרות לקוח ביצענו הפרדה ברורה במקרים בהם מופקד יפוי כח בלשכה וניתן מספר יפוי, למקרים שבהם צריך לתייק באופן ידני את היפוי

ברשימת פעולות במערכת הוספנו עמודה המציגה את קישור הפעולה לפעולה מובנית, ללקוחות הקולטים קבצי אקסל ביצירת קבוצות עבודה הוספנו חלונות המציגים מקרים של כפילויות או שגיאות

 למשרדים המבצעים עיקולי צד ג’ - עיקולי משכורת, מתוך רשימת נתוני ההכנסות הוספנו אפשרות שליחת דואר היברידי למעסיק

מתוך התראות מסמכי התראה לחייב הוספנו שדה "אזהרה ראשונה" בהתאם לנתון המופיע בשדה יוכל עורך הדין לדעת האם מדובר בהפקה חוזרת

 

בתחום הכספים למשרדים העובדים עם חשבונות עסקה 

יצרנו פעולה מהירה "לאיפוס" הנחה במידה וניתנה, בפרטי חשבון עסקה הוספנו כפתורים "’קדימה" ו"אחורה" לדפדוף מהיר ונוח יותר

שפרנו את מסך הוסף הוצאה חדשה ומקמנו את השדות בצורה ברורה יותר, כמו כן במידה ונבחר אמצעי תשלום "העברה" יפתחו שדות יעודיים למילוי באופן אוטומטי

בגרסה החדשה אנו מאפשרים לראות סגירת חשבונות עסקה ברמה של "חיוב" ולא רק ברמה של סעיף חיוב

למשרדים העובדים עם מודול הסדרים, אפשרנו עדכון סטטוס תשלום מתוך התשלום הפרטני

  למשרדים המבצעים רישום הוצאות, בכרטיס ספק הוספנו הגדרות חשבון בנק להעברה. בהוספת תשלום מסוג "העברה" פרטי החשבון יוצגו באופן אוטומטי

 

בתחום ניהול משרד שיפרנו את מנגנון "לוג השינויים" במערכת, מעתה נוסף כפתור המציג את מקור השינוי

למשרדים העובדים עם מודול נוטריון אנו מאפשרים מבין החיובים השונים להגדיר חיוב ברירת מחדל

למשרדים העובדים עם מודול נט-המשפט נוספה אפשרות לקשר בין המסמך שהורד מהנט , למשימה ותזכורת במידה ונוצרה. כמו כן שפרנו את מערך ההתראות, ונוספה התראה במידה והיתה תקלה בהורדה האחרונה

למשרדים העובדים עם לקוחות -אב אנו מאפשרים להגדיר חשבון ברירת מחדל להפקדות בקבלות פקדון. כמו כן ברשימת הלקוחות אפשרנו לסמן מספר רשומות ולעדכן את האחראי

ברישום משימות ייעלנו את העבודה ואפשרנו עבודה "ברצף" . מתוך חלון הוסף משימה נוסף כפתור להוספת משימה נוספת

 

דואר היברידי למשרדים העובדים עם דואר היברידי יצרנו אפשרות ליצור תבניות להדפסה. תבניות להדפסה מאפשרים להדפיס נתוני חייב/תיק/מסמך וכו’ על גבי טופס אישור המסירה

להסבר מפורט יותר ראה בהמשך המאמר

לפניכם תוכן עניינים, לחיצה על אחת השורות יעביר את הקורא לרשימת המאמרים הקשורים לנושא

ניתן לעבור לכלל המאמרים לגרסה על ידי לחיצה על הקישור הבא

 

 

 

כלל המאמרים בנושאים השונים לחץ על הקישור הבא פלטינום גרסה 1.80

  

 

 

 

דוחות

הוצל"פ

הנה"ח כפולה

כלים שלובים

כספים

ניהול משרד

תיקים ולקוחות

יומן

משימות

מסמכים

 

 

       

    דוחות 

   בתפריט ניהול משרד >רשימת דוחות > דו"ח מספר 186 > ריכוז הגדרות ללקוח

לחלון הסינון הוספנו את השדה - אסמכתא לחשבון זיכוי

 

 

    

 

 

 

  

 

 

  בתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דו"ח מספר 166 נוסף כפתור -פעולות מורכבות

הדוח מאפשר בדיקת "פעולות" אחרונות שנעשו/לא נעשו כנגד החייבים

שימוש ב "פעולות מורכבות" מאפשר למשרדך לבצע פעולה אחת על כלל החייבים המופיעים בדו"ח

 

 

 

 

 

  

 

 

 

שיפרנו את ההרשאות לצפייה בדוחות הכוללים חיובים מכלל העובדים במשרד

בדוח 159 - שעות עבודה לעובד לפי לקוח-חודשי

דוח 160 - שעות עבודה לעובד - שבועי

דוח 161 - שעות עבודה לעובד לפי לקוחות אב - חודשי

בכל אחד מהדוחות הללו יתאפשר הצגת נתונים של עובדים שונים במשרד, במידה ולמפיק הדוח אין הרשאות מתאימות

 

בתפריט ניהול משרד > דוחות > דוח 51 סיכומים בתיקי תביעה והוצל"פ

נוספה עמודה לתצוגה ולסינון  - מזהה חייב ראשי

בדוח 58 - דוח פעולות אחרונות בתיקי גבייה

נוספה עמודה לתצוגה וסינון - "מזהה חייב" יוצג מספר מזהה של חייב המקושר לפעולה

 

 בתפריט ניהול משרד >רשימת דוחות > לדוח 46 דוח גיול חשבונות עסקה ללקוח

נוסף כפתור "מטבע" כך שניתן להמיר את הסכומים למטבע מסויים - כפי שקיים ברשימת החיובים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  לתוכן העניינים

 


 

          הוצל"פ       

בגרסה החדשה שיפרנו את אופן העבודה עם הגדרות הוצאה לפועל

מתוך כרטיס לקוח > הגדרות > הוצל"פ במידה ותיבת הסימון "הופקד יפוי כוח בלשכה" מסומן

השדה "מספר יפוי כח" יהיה פתוח להקלדה, והשדה המאפשר תיוק "מסמך יפוי כח" בתיק לא יהיה זמין

 

 

 

 

 

 

 

בתוכנת עודכנית ניתן מתוך הגדרות מערכת > פעולות הוצאה לפועל להוסיף פעולה חדשה

כידוע הוספת פעולת משתמש חייבת להיות מקושרת לפעולת מערכת. נתון זה התווסף לרשימת הפעולות השונות

בפריט הוצל"פ > פעולות > מתוך סינון פעולות הוצל"פ, לרשימה המתקבלת נוספה עמודה - פעולת מערכת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שפרנו את הצגת הנתונים עם משרדים העובדים עם קבוצות עבודה

בתפריט תיקים ולקוחות > קבוצות עבודה  ומתוך תפריט הוצל"פ > קבוצות עבודה

בכל הנתיבים הללו, במידה ומוסיפים או מסיר תיק לקבוצת עבודה, תתעדכן בהתאם העמודה - תאריך עדכון

 

שפרנו את העבודה עם קליטת קבוצות עבודה מקובץ אקסל

כיום במידה וקיימת כפילות של נתונים במערכת (בקליטת הקובץ כנגד נתונים קיימים) מופיע התראה מתאימה ללא אפשרות המשך

בגרסה החדשה לאחר הופעת ההודעה תינתן למשתמש שתי אפשרות

להמשיך בקליטתה ללא הכפילות/שגיאות , ובסוף הקליטה להציג את הרשומות השגויות/כפולות

לעצור את הקליטה ולהציג את הרשומות השגויות/כפולות

ביצוע הקליטיה יעשה מתפריט הוצל"פ > קבוצות עבודה > צור קבוצת עבודה מקובץ אקסל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בהגדרות מערכת > קוד 24 הוצל"פ שונות תחת שדה "שערוך נוספה הגדרה לסימון הצג התראות שכ"ט

 במידה והגדרה זו מסומנת תקפוץ התראת שכ"ט ב

במידה והגדרה זו לא מסומנת , ההתראה בנוגע להוספת שכ"ט ב לא תקפוץ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בכרטיס התיק > הגדרות > בתפריט הוצל"פ אנו מאפשרים לצרף מסמך אישור ניהול חשבון

במידה ולא הוגדר מספר אסמכתא לחשבון לזיכוי, ניתן לצרף מסמך אישור. מסמך זה יופיע באופן אוטומטי בתהליך פתיחת תיק בהוצאה לפועל

לקריאה נוספת לחץ כאן צירוף מסמך אישור ניהול חשבון

 

בתפריט הוצאה לפועל תחת שאילתות מורכבות >בצע שאילתה

נוסף סינון חדש "תצוגת תיקים כולל נתונים מחוצצי משתמש". בסינון זה תתאפשר הצגת שדות מחוצצי משתמש

 

לתוכן העניינים


 

הנהלת חשבונות כפולה

 

  מתוך תפריט הנה"ח כפולה > תנועות בחלון סינון הוספנו כברירת מחדל את תחילת השנה הנוכחית עד סוף השנה הנוכחית

    מתוך תפריט הנהלת חשבונות כפולה >כרטיסי הנהלת חשבונות > לחיצה על כפתור הדפס

  לדוח ההדפסה נוספה עמודה > מספר כרטיס הנה"ח לייצוא

 

 

 

 

 

 

 

  בתפריט הנה"ח כפולה > פקודות יומן > הצגת פקודת יומן כל שהיא

בחלון פרטי פקודות יומן, לחיצה על הכותרת האמצעית יאפשר הדפס דוח

לכל אחד מדוחות ההדפסה נוספה העמודה > תיאור תנועה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בגרסה החדשה הפקת חשבונית מס או חשבונית מס/קבלה בה שיעור המע"מ הוא -0.00 בסעיף ההכנסה

תרשם תנועה מול כרטיס הכנסות פטורות מהסוג הרלוונטי

לקריאה נוספת לחץ כאן   חשבונית בשיעור מע"מ - 0.00

 

 

  לתוכן העניינים


 

כלים שלובים

למשרדים המבצעים עיקולי צד ג’-עיקול משכורת

הוספנו אפשרות מתוך נתוני הכנסות לבצע שליחה של דואר היברידי

אפשרות זו מאפשרת למשרדי עורכי הדין ליידע באופן מהיר את המעסיק בדבר עיקול משכורת וקיום דיווח להוצאה לפועל

לקריאה נוספת לחץ כאן מידע הכנסות


בתפריט כלים שלובים > תיקי הוצל"פ בתקשורת

מתוך הרשימה המתקבלת נוסף כפתור - פעולות מורכבות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מתוך תפריט כלים שלובים התראות > מסמכי התראה לחייב

מתוך תפריט כלים שלובים > אזהרות לחייב

לסינון ולתצוגה שלאחר הסינון נוסף שדה/עמודה "אזהרה ראשונה" - כן/לא

לפי הנתון המוצג בעמודה זו, יהיה ניתן לדעת אם מדובר באזהרה ראשונה או הפקה חוזרת של אזהרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בתפריט כלים שלובים > נכסים לא כספיים

בתפריט כלים שלובים > התראות > נכסים לא כספיים

נוסף בסינון ובתצוגות שדה - תיאור בקשה

 

בעקבות גרסה של כלים שלובים, נוספה פעולה: דיווח על מסירת אזהרה מרחוק

 הפעולה משלבת למעשה 3 פעולות: דיווח מסירה, עדכון כתובת והגדלת הוצאות

עם הוספת הפעולה בתיק, ייפתח מסך עם כל הנתונים שיש להזין עבור הבקשה

 

 בגרסה החדשה שיפרנו את הצגת הנתונים המגיעים ממערכת כלים שלובים

בתפריט כלים שלובים >התראות בכל החוצצים השונים למעט -מעקב תיקים חדשים

נוסף לחלון הסינון ולנתונים המוצגים השדה - סטטוס תיק תקשורת

 

 

 

ל תוכן עניינים  


 

  כספים

   שפרנו את העבודה עם חשבונות העסקה, יצרנו פעולה מהירה "לאיפוס" הנחה במידה וניתנה

האפשרות קיימת הן להנחה שניתנה ברמה של פריט חיוב מסוג זיכוי/הנחה

  לקריאה נוספת לחץ כאן העתקת הערות לחיוב חדש

 

   בחלון הוספת חיוב, מכרטיס לקוח/תיק או מתפריט כספים

אפשרנו להציג "הערות" אחרונות שנרשמו בחיובים

לקריאה נוספת לחץ כאן העתקת הערות לחיוב חדש

 

בהצגת חשבון עסקה שהופק, בפרטי חשבון העסקה

הוספנו שני כפתורים "הקודם" ו"הבא" לחיצה על הכפתורים יציג את חשבונות העסקה בהתאם לכפתור שנלחץ

 

 

למשרדים העובדים עם חשבונות ריטיינר, בעת ביצוע חיוב ריטיינר, יתאפשר הוספת חיובים נוספים שנרשמו

בחירת האפשרות "רשום חיוב ריטיינר והפק חשבון עסקה" יציג תיבה נוספה שבה תשאל האם לצרף חיובים נוספים

לקריאה נוספת לחץ כאן הסכם ריטיינר

 

בגרסה החדשה במסך הצגת חיובים נוספה עמודה חדשה  > סה"כ כולל מע"מ

השדה מתווסף בכל מקום שבו ניתן להציג רשימת חיובים. מתוך התפריט הראשי, כרטיס לקוח ותיק

 

בגרסה החדשה שפרנו את אופן הצגת השדות השונים במסך - הוסף הוצאה

מעתה שדות הקשורים לפרטי ההוצאה, פרטי סעיף ותשלום יופיעו באותו חלון, ולא בחלונות נפרדים כפי שהיה

כמו כן, בחירת אמצעי תשלום מסוג העברה, יגרום להצגה אוטומטי של פרטי חשבון בנק להעברה

לקריאה נוספת לחץ כאן הוספת הוצאה

 

למשרדים העובדים עם מודול הסדרים, יצרנו אפשרות עדכון סטטוס תשלום

מתוך כרטיס תיק > הסדרים ותשלומים > הצגת הסדר > חוצץ תשלומים > הצגה > עדכן

מתפריט הסדרים ותשלומים > כל התשלומים > הצגה > עדכן

 בשדה "שולם" תפתח אפשרות לשינוי הבחירה ל- לא

במידה ומשנים תשלום שהוגדר ששולם ל- "לא" נתוני פרטי ההסדר "נפרעו" ו "טרם נפרעו" יתעדכנו בהתאם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 למשרדים העובדים עם חשבונות עסקה, מעתה ניתן לבצע סינון או הצגת חיובים ששולמו

לרשימת החיובים או בנספח חיובים בחשבונות עסקה נוספה עמודה שולם ע"ח. העמודה מציגה תשלום ברמה של חיוב בודד - ולא ברמה של סוג חיוב

לקריאה נוספת לחץ כאן הצגת חיובים ששולמו

 

למשרדים העובדים עם תיאום בנקים, מתוך חוצץ תנועות בנק בכרטיס פרטי חשבון בנק

נוספה אפשרות סינון בהן תאריך תנועה אינו זהה/זהה לתאריך ערך. אפשרות זו באה להציג בצורה קלה ומהירה תנועות שהוסיף המשתמש

 

 

 

 

 

 

 

 

למשרדים המבצעים רישום הוצאות, הוספנו בכרטיס ספק אפשרות הגדרת חשבון בנק לביצוע העברה

  בכרטיס ספק > הגדרות > רישום פרטי חשבון בנק להעברה

 ביצוע ההגדרה, מאפשר בעת ביצוע "תשלום" לספק, מילוי פרטי חשבון בנק להעברה באופן אוטומטי

 

 

 

 

 

 

 

למסך משיכה מפקדון, בחלון פרטי תקבול, כאשר אופן התשלום הוא "העברה", יתווספו באופן אוטומטי שדות לפירוט פרטי העברה

 

 

 

 

 

 

 

בתפריט כספים > לתוצאה המתקבלת מביצוע סינון בקבלות או בחשבוניות מס הוספנו את השדות - תיק הוצל"פ

השדות יופיע גם לחלונות הסינון

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  בתפריט כספים > סעיפי הוצאה > בחלון הסינון נוספה אפשרות סינון על פי -קוד סעיף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

למשרדים העובדים עם מודול חלוקת תקבולים נוספה התראה חדשה, במידה ובקבלת הפקדון שם המשלם הוא הלקוח

במקרה כזה אותה קבלת פקדון לא תכנס למנגנון חלוקת תקבולים


 

 

 

  LEDES למשרדים העובדים עם ממשק 

נוספה אפשרות מתוך כרטיס לקוח>חוצץ חשבונות עסקה לייצא רשומה/מספר רשומות(חשבונות עסקה) לפי מפרט לקובץ

ניתן למקם את הקובץ על שולחן העבודה, ובשלב הבא להעלות אותו לאתר

 

 

 

 

 

 

 

בתוכנת עודכנית קיימת אפשרות לסגור תשלומים שנרשמו לפקודת ספק באופן ידני

סגירת התשלום באופן ידני תעשה מתוך ניהול משרד>התראות שלי. בעקבות הסגירה הידנית המערכת לא תפיק התראה למשתמש לקישור התשלום להוצאה

לעבודה נוחה יותר עם אפשרות "סגירה ידנית" נוסף בגרסה החדשה בכרטיס ספק תחת חוצץ תשלומים כפתור חדש

לחיצה על הכפתור יבטל סגירה ידנית שבוצעה מתוך תפריט התראות שלי 

 

למשרדים העובדים עם רישום פקדונות מול לקוחות חו"ל

הוספנו אפשרות בחלון פרטי משיכת פקדון. האפשרות תגרור הדפסת פרטי משיכה באנגלית


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

למשרדים העובדים עם תיאום בנקים > בכרטיס חשבון הבנק > בחוצץ רשימת תיאומים שבוצעו > נוספה עמודה  הפרש תיאום

 העמודה מציגה את ההפרש בתיאום שנעשה בין תנועת חשבון לתנועת בנק

סכום ההפרש שמצויין בחוצץ "תנועות חשבון" נלקח לחוצץ "רשימת תיאומים שבוצעו" תחת העמודה - הפרש תיאום


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סכום ההפרש בחוצץ רשימת תיאומים שבוצעו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

לתוכן העניינים

 

 


 

     ניהול משרד

בגרסה החדשה מנגנון לוג השינויים שופר, ומעתה נוסף כפתור המציג את מקור השינוי שנעשה

   מתוך סרגל הניווט הראשי תצוגה > כלים ותחזוקה > לוג שינויים או מתוך כרטיס התיק

 סימון אחת הרשומות ולחיצה על כפתור


  יציג את מקור המידע אותו שינו במערכת (כדוגמת חיוב, מסמך, משימה וכו’...)

     שים לב ! כפתור זה רלוונטי רק לרשומות מסוג עדכון

 

בתוכנת הפלטינום הפקת מסמך נוטריוני גורר חלון של הוספת חיוב

בגרסה החדשה ניתן להגדיר מבין החיובים המקושרים למסמך, פריט חיוב ברירת מחדל

לקריאה נוספת לחץ כאן הסכם ריטיינר

 

  בתפריט חישובים > רשימת חישובים > הצגת גיליון חישובים

לרשימת החישובים בגיליון נוספו עמודות - מדד בסיסי ו - מדד יעד

כמו כן שתי העמודות נוספו לדוחות ההדפסה הקיימים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

למשרדים העובדים עם מודול נט-המשפט, נוספה אפשרות לקשר בין המסמך לבין משימה ותזכורת

הקישור אפשרי הן ממסמכי נט-המשפט בסרגל הניווט ומכרטיס התיק, בחוצץ -- נט המשפט

לחיצה על הכפתור יפתח חלון להוספת משימה, בחלון הצגת המשימה קיימת אפשרות להצגת המסמך המקושר

 לקריאה נוספת לחץ כאן קישור משימה למסמך נט המשפט

 

למשרדים העובדים עם נט המשפט, הוספנו התראות שבהם הייתה תקלה בהורדת מסמכים בקליטה האחרונה

 בנוסף מתוך התראות נט המשפט, הוספנו בחלון החיפוש סינון עלפי  - תקלות מידע בלבד

האפשרויות קיימות מתוך תפריט נט המשפט >התראות נט המשפט

ומתוך תפריט ניהול משרד > התראות שלי > התראות נט המשפט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

למשרדים העובדים עם מודול שליחת הודעות לטלפון נייד

 SMS

בחוצץ חייבים בכרטיס התיק הוספנו כפתור למשלוח הודעות, כמו כן אנו מאפשרים מתוך החוצץ או תפריט חייבים בסרגל הניווט, להשתמש בנוסחים קבועים

  SMS לקריאה נוספת לחץ כאן נוסחים קבועים להודעות

 

תוכנת עודכנית שומרת את השינויים האחרונים שהמשתמשים בצעו בתוכנה ב-לוג שינויים

בגרסה החדשה הוספנו מקורות מידע חדשים, אשר לא נכנסו ללוג שינויים

לצפיה ברשימה המעודכנת אנא לחץ כאן לוג שינויים במערכת

 

בכרטיס התיק, מתוך חוצץ "יומן פעילות" לחיצה על הכפתור - הצגת פרטי פעילות

במידה ותויק מסמך בתיק, יציג חלון התראה להצגת הקובץ הפיזי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הפנייה להצגת הקובץ

 

 

 

 

 

למשרדים העובדים עם מודול נט המשפט, בכרטיס התיק תחת חוצץ מסמכי-נט המשפט, הוספנו אפשרות של הצגת נתונים במידה וקושרה משימה למסמך

לשם כך הוספנו שדות של

  • תאריך יעד במשימה הבאה
  • סטטוס במשימה הבאה
  • מטפל במשימה הבאה

למשרדים העובדים עם מודול דואר היברידי יצרנו אפשרות בשליחת מסמך בליווי אישור מסירה מנגנון אשר יודע לקחת נתונים מפרטי תיק/נמען וכו ולהציג אותם באישור מסירה

בהגדרות מערכת ניתן לבעלי המודול, ליצור תבניות מותאמות אישית בהתאם לסוגי המידע שנבחרו להציג אותם ב אישור מסירה שיתלווה למסמך הנבחר

 לקריאה נוספת לחץ כאן דואר היברידי

 

 

  לתוכן העניינים


 

תיקים ולקוחות

בגרסה החדשה ניתן לסמן מספר לקוחות ולבצע פעולה של עדכון אחראי לקוח

מתפריט תיקים ולקוחות > לקוחות > ביצוע סינון. סימון מספר רשומות ולחיצה ימנית בעכבר /פעולות ניתן לעדכן אחראי באופן גורף

 

 

 

 

 

 

 

 

למשרדים העובדים עם לקוח אב אפשרנו בהגדרות קביעת חשבון בנק ברירת מחדל להפקדות פקדון

בכרטיס לקוח אב > חוצץ הגדרות > נוספה הגדרה - חשבון ברירת מחדל להפקדות בקבלות פקדון

עדכון החלון יפתח שדות להזנה: מספר חשבון ושם חשבון. ניתן להגדיר באיזה סוג תשלום חשבון הבנק יוזן אוטומטית

 

 

 

 

 

 

 

 

מתוך רשימת לקוחות, אפשרנו לסמן רשומה/מספר רשומות, ולעדכן באופן גורף את אחראי לקוח

מתוך תפריט תיקים/ולקוחות > ביצוע סינון > הצגת הרשימה > סימון רשומות > לחיצה ימנית על העכבר או לחיצה על כפתור פעולות

מבין האפשרויות בחר - עדכן אחראי לקוח

 

 

 

 

 

 

 

 

בכרטיס התיק בחוצץ צדדים הוספנו כפתור - מיזוג דואר

כפתור מיזוג דואר מאפשר לשלוח/להדפיס  מסמך למספר נמענים בו זמנית

מיזוג דואר משתלב עם אפשרות שליחה באמצעות דואר היברידי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   לתוכן העניינים

  

 


 

יומן

מתוך רשימת החגים/אירועים בתוכנה, אפשרנו לסמן בו-זמנית מספר רשומות ולקבוע התראה

בעת הוספת אותו אירוע ביומן המשרדי, תופיע התראה באופן אוטומטי למשתמש

לרשימת החגים/אירועים כנס להגדרות מערכת > קוד 58 > בחר מספר רשומות ולחץ על הכפתור > הגדר/הסר התראה


 

 

 

 

 

 

 

 


 

   משימות  

לחלון הוספת משימה בחדשה נוסף כפתור חדש - הוסף משימה ברצף

 לחיצה על הכפתור יפתח באופן אוטומטי חלון להוספת משימה חדש

במידה ורוצים לסיים את תהליך הוספת המשימה, יש ללחוץ על כפתור - שמור

לקריאה נוספת לחץ כאן הוספת משימה ברצף

 

 

  לתוכן העניינים      


  

מסמכים

 

בכל אחת מרשימות המסמכים המוצגת בתוכנה, הוספנו קיצורי מקשים

לפעולות: שלח אל, ושלח בדוא"ל

 

 

 

 

 

 

 

 

בגרסה החדשה שפרנו את אופן תיוק המסמכים מתוך תוכנת האווטלוק

   בעת תיוק דוא"ל מתוך ה בעת תיוק מתוכנת האווטלוק, במידה והקובץ קיים בתוכנת הפלטינום, יוצג חלון התראה

  בנוסף, בחלון "תיוק קובץ חיצוני" נוסף כפתור המאפשר להציג הודעות דוא"ל (זהים) שתוייקו בעבר

לקריאה נוספת לחץ כאן תיוק מסמכים באווטלוק

 

למאגר שדות לשימוש בשבלונה התווסף "יתרת חוב במילים" - מפרטי תיק תביעה/הוצלפ

נוסף גם "סכום קרן משוערך " במילים לכל קרן שניתן להעביר

 

 

לתוכן העניינים  

דוחות  

 

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.