עודכנית - מאגר ניהול ידע

מה חדש 1.81

פורסם בתאריך: Tue, Dec 4, 2018 8:08 AM. פריט זה נצפה 7589 פעמים.

 

לקוחות יקרים

אנו שמחים להגיש לכם את העדכונים החדשים בתוכנת עודכנית פלטינום גרסה 1.81 להתמצאות נוחה יותר יצרנו תוכן עניינים. לחיצה על כל אחד מהשורות הכחולות יביא את המשתמש לרשימת מאמרים באותו תחום

חלק מהמאמרים מלווים בתצלומי מסך או קישורים להסברים מפורטים יותר

 

בהתאם לתקנות חוק ה נוטריונים (תיקון) התשע"ט-2018 חברת עודכנית בצעה שינויים נרחבים בתהליך הפקת הטפסים

בהתאם התווספו טפסים חדשים ובחלקם בוצעו שינויים

בכרטיס התיק ובתפריט נוטריון נוסף חוצץ/אייקון פנקס הוצאות/החזרות של מסמכים נוטריונים. סוג הנתונים שירשמו ישמשו לתיעוד יציאה וחזרה של מסמך נוטריון שהופק במשרד

 

 למשרדים העובדים עם הוצאה לפועל אנו מאפשרים קישור טופס זהה מספר פעמים לאותה פעולה. הדבר שימושי למשרדים העובדים עם לקוחות גדולים, וצריכים לבצע סימונים קבועים באותו טופס בהתאם לאותו לקוח

 בתחום כלים שלובים בגרסה החדשה שפרנו את מערך ההתראות המוצגות בפני המשתמש. במידה ומנסים לשדר פעולה של פתיחת תיק בתקשורת מבלי שמוגדר חשבון בנק לחיוב יש תוצג הודעת שגיאה בנתונים ליצוא ולא תתאפשר שליחת הבקשה

   למשרדים העובדים עם מודול רובוט עיקולי מדיה הוספנו אפשרות לבחור פעולת עיקול הקשורה לפעולת משתמש. הדבר שימושי ללקוחות המבקשים מעורכי הדין ליצור פעולות בעלות שם מסויים. באופן זה ניתן ליצור מספר פעולות במדיה בעלות שמות

שונים

 למשרדים אשר רכשו את רובוט הפעולות הוספנו פעולה חדשה לשידור - חקירת יכולת כלכלית

בגרסה החדשה אנו מאפשרים לשלוח שבלונה בדואר היברידי מתוך פריט בהליך עיקול רכב. בתפריט  מידע הכנסות נוסף כפתור "צור עיקולים מתחדשים בתקשורת

 שפרנו את מערך הודעות השגיאה במודול כלים שלובים במידה ומבצעים פעולה בתקשורת של הגדלת חוב, ובטופס בוחרים יותר מסיבה אחת - תוצג הודעת שגיאה בהתאם בנתונים לייצוא

לפעולות מורכבות נוספו הפעולות הבאות הניתנות לשידור: "עיכוב כספים/שינוי עיכוב/ביטול עיכוב

  

משרדים העובדים עם מודול הנהלת חשבונות כפולה ומייצאים נתונים לתוכנות צד שלישי כדוגמת חשבשבת או פריוריטי, אנו מאפשרים לבחור מספר כרטיסים בתוכנת הפלטינום ולתת להם את אותו קוד ייצוא

לדוח הדפסה של כרטיס הנה"ח נוסף - מספר כרטיס

 

 בתחום הכספים בגרסה החדשה הוספנו התראה במידה  ומשתמש פותח חשבון עסקה כאשר הוא בעריכה

 למשרדים העובדים עם הסכמי ריטיינר אנו מאפשרים מתוך רשימת החיובים הכללית, לבחור חיוב או מספר חיובים ולהכליל אותם בהסכם

למשרדים העובדים עם חשבונות עסקה אנו מאפשרים בגרסה הנוכחית "להחיות" חשבונות עסקה מבוטלים

בגרסה החדשה בשליחת מסמכים חשבונאים בדואר אלקטרוני אנו מאפשרים הצגת חלון לרישום הערות בגוף הודעת הדואר 

 

 בתחום ניהול משרד אנו מאפשרים פתיחת תקלות מול המחלקות השונות בחברת עודכנית מתוך תוכנת הפלטינום. לפתיחת התקלה אנו מאפשרים צירוף קובץ

בגרסה החדשה אנו ממשיכים להוסיף נתונים "ללוג שינויים" ומעתה התווספו נתונים הקשורים לעדכון תיק, מחיקת חיוב, שינויים המבוצעים ביומן,  ובגיליון חישובים

 

בגרסה החדשה שיפרנו את הצגת האירועים ב אפליקציה , לאירועים כדוגמת פגישות/דיונים המוגדרים ביומן המשרדי כמבוטלים תהיה אפשרות הצגה או הסתרה ביומן באפליקציה

כמו כן אפשרנו מתוך היומן המשרדי לקשר או לעדכן מספר משתתפים בו-זמנית

 

לכלל המאמרים בנושאים השונים לחץ על הקישור הבא

       תוכן העניינים

 

דוחות

הוצל"פ

הנה"ח כפולה

כלים שלובים

כספים

ניהול משרד

תיקים ולקוחות

יומן

משימות

מסמכים

 

 

 

 

           דוחות       

בתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 109-דוח תיקים ללא פעילות לפני גניזה

הוספנו לחלון הסינון שדה: תאריך מסירה אחרון בתיק

 

בתפריט ניהול משרד > דוחות

בכל הדוחות הכספיים (כולל דוחות חיובים וחשבונות עסקה) - נוסף שדה לסינון: מחלקה

 

למשרדים העובדים עם ממשק קליטה "גט-טקסי" שיפרנו את אופן רישום החיובים

כיום תאריך החיוב נלקח מעמודה "מועד ביצוע ההזמנה". בגרסה האחרונה תאריך החיוב ילקח מהעמודה - מועד נסיעה

במידה והעמודה לא תכיל ערך, ילקח התאריך מהעמודה - מועד ביצוע ההזמנה

 

 

 

       

  לתוכן העניינים  


 

                 הוצל"פ    

למשרדים העובדים עם הוצאה לפועל, בגרסה החדשה אנו מאפשרים קישור טפסים זהים לאותה פעולה

למשל: לפעולה פתיחת תיק בהוצאה לפועל נוכל לקשר את הטופס - בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב, מספר פעמים

הסיבה היא לאפשר ביצוע שינויים על גבי הטופס המשתנים מלקוח אחד לשני

התנאי: התנאי לביצוע קישור של אותו טופס מספר פעמים, הוא רישום תיאור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

למשרדים העובדים עם מודול רובוט עיקולי מדיה הוספנו אפשרות לבחור פעולת עיקול הקשורה לפעולת משתמש

 

למשרדים העובדים עם תקשורת כלים שלובים ומבצעים פעולות עיקול במדיה, בגרסה החדשה אנו מאפשרים ליצור לשכפל את הפעולה ולתת לה שמות שונים

אפשרות זו חשובה למשרדים העובדים עם ארגונים גדולים הדורשים מעורך הדין ליצור פעולות בעלות שם ייחודי

זכור ! במידה ונוצרה פעולה חדשה יש לקשר אותה לפעולת מערכת - עיקול במדיה לגורמים בודדים


 

 

 

 

 

 

 

 

 

בתוכנת עודכנית קיימת אפשרות (בתשלום) לבצע פעולה אחת בתקשורת על מספר רב של חייבים

אפשרות זו נמצאת ב"רובוט פעולות". למשרדים אשר רכשו מודול זה, הוספנו פעולה לביצוע -חקירת יכולת כלכלית. הערות שירשמו בשדה "הערות" יועברו באופן אוטומטי לטופס

להסבר מפורט על המודול ניתן לראות בחוברת ההדרכה - רובוט פעולות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לתוכן העניינים


 

הנהלת חשבונות כפולה

 

בתפריט הנה"ח כפולה  > דוח מאזן  > הצגת דוח ברמה מפורטת
נוסף סינון "כלול כרטיסים ללא סיווג". ברירת מחדל "לא".  
אם נבחר "כן" להציג קטגוריה בשם "חשבונות מקבילים" 
בקטגוריה זו יוצגו כל הכרטיסים ללא סיווג חשבונאי

כמו כן בהצגת כרטיס "עודפים" - > יתאפשר להציג את כל התנועות מהכרטיסים התוצאתיים

 

  למשרדים העובדים עם ייצוא נתונים לחשבשבת, בחלון פרטי ייצוא אנו מאפשרים בשדות -אסמכתא שנייה

לבחור את הערך "ריק". במידה ונבחר לא יועבר ערך כספי לקובץ

לקריאה נוספת לחץ כאן ייצוא נתונים לחשבשבת

 

  לדוח הדפסה של כרטיס הנה"ח נוסף - מספר כרטיס

להפקת הדו"ח לחץ על תפריט הנה"ח כפולה > כרטיסי הנה"ח > לחיצה כפולה על אחד מהכרטיסים > הדפס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

למשרדים המייצאים נתונים לתוכנות צד שלישי כדוגמת חשבשבת או פריוריטי, אנו מאפשרים לבחור מספר כרטיסים בתוכנת הפלטינום

ולתת להם אותו קוד ייצוא

לביצוע הפעולה יש להיכנס לתפריט הנה"ח כפולה > לחץ על כרטיסי הנה"ח > הצג את הכרטיס/ים. סמן אותם ולחץ על הכפתור קבע קוד ליצוא

בחלון שיפתח בזן קוד לכרטיס וסמן את האפשרות השנייה - מספר זהה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בגרסה החדשה אנו מאפשרים רישום יתרות פתיחה לכרטיסים השונים המרכיבים את מודול הנה"ח כפולה

פעולה זו הכרחית למשרדים העוברים מתוכנה קיימת לפלטינום, או למשרדים בעלי הנה"ח קיימת

  לקריאה נוספת לחץ כאן איך רושמים יתרת פתיחה במאזן

 

 

  לתוכן העניינים


 

כלים שלובים

בגרסה החדשה שפרנו את מערך ההתראות המוצגות בפני המשתמש, במידה  ומוסיפים בקשה לפתיחת תיק בתקשורת מבלי שמוגדר חשבון בנק לחיוב יש תוצג הודעת שגיאה בנתונים ליצוא ולא תתאפשר שליחת הבקשה

הבדיקה של הימצאות חשבון הבנק לחיוב תתבצע בהתאם לרמות השונות: הגדרות לקוח/הגדרות לקוח אב/הגדרות מערכת-נתונים למילוי טפסים

 

בתפריט כלים שלובים > התראות >תחת חוצץ מסמכי אזהרה לחייב, נוסף שדה המציין האם המצאת האזהרה הודפסה

במידה והמשתמש בוחר להדפיס את המצאת האזהרה - שלח להדפסה, בעמודה - מסמך הודפס יפיע הערך [כן]

בנוסף ניתן לבצע סינון של הנתונים האם ההמצאה הודפסה או לא


 

 

 

 

 

 

 

 

בגרסה החדשה אנו מאפשרים לשלוח שבלונה בדואר היברידי מתוך פריט בהליך עיקול רכב

 בתפריט כלים שלובים  > פריט בהליך עיקול רכב  > תתאפשר שליחת שבלונה בדואר היברידי עם הפרטים של הרכב

לקריאה נוספת לחץ כאן עיקול רכב

 

בגרסה החדשה נוסף כפתור "צור עיקולים מתחדשים בתקשורת" במידע הכנסות

בתפריט כלים שלובים > מידע הכנסות  > נוסיף כפתור    לחיצה על הכפתור תבצע פעולה זהה כפי שקיים בפעולות מורכבות

דהיינו ניתן לבחור מספר רשומות ולבצע על כולן פעולה של עיקול מתחדש

 

שפרנו את מערך הודעות השגיאה במודול כלים שלובים

במידה ומבצעים פעולה בתקשורת של הגדלת חוב, ובטופס בוחרים יותר מסיבה אחת - תוצג הודעת שגיאה בהתאם בנתונים לייצוא


 

 

 

 

 

 

 

         

 

לייעול העבודה עם נתוני כלים שלובים הוספנו לדוחות ההדפסה של חיובי הוצל"פ שדה - מספר שובר/תשלום

הדוח ניתן להפקה מתוך כלים שלובים > התראות
כלים שלובים > חיובי הוצל"פ

לקריאה נוספת לחץ כאן פירוט חיובי הוצל"פ

 

למשרדים המשתמשים בנוסח הקיים בתוכנת הפלטינום "מכתב התראה לפני פתיחת תיק בהוצאה לפועל" התווסף נוסח חדש

הנוסח לתיקים בהם קיים חוב מתמשך

לקריאה נוספת לחץ כאן מכתב התראה חוב קצוב

 

למשרדים העובדים עם מערכת כלים שלובים, אנו מאפשרים לשנות את סטטוס תיק התקשורת

שינוי הסטטוס יעשה דרך הגדרות מערכת ודורש התערבות של נציג תמיכה תפעולית

לקריאה נוספת לחץ כאן שינוי סטטוס תיק תקשורת

 

בגרסה החדשה בצענו שינוי בפעולה - בקשת תגובה בגין הוראה לפעילות לצדדים

בגרסה החדשה ניתן להציג את פרטי הפעולה ולבדוק אלו מסמכים מקושרים לפעילות הנדונה

לקריאה נוספת לחץ כאן פרטי פעולת תגובה לפעילות לצדדים

  

  לפעולות מורכבות נוספו הפעולות הבאות הניתנות לשידור: "עיכוב כספים/שינוי עיכוב/ביטול עיכוב

 

 

 

 

 

 

 

  בגרסה החדשה הוספנו אפשרות הדפסה של נתוני קרנות וחייבים מתוך כרטיס תיק תקשורת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בפתיחת תיק מסוג "ביצוע פסק דין" בתקשורת, הוספנו בדיקת מערכת בשידור הפעולה

במידה ובחלון "פתיחת תיק בתקשורת" סומנה האפשרות "האם מצהיר על קביעת מועד מוקדם לביצוע פסק הדין (חובה לצרף תצהיר) ולא צורף התצהיר לפעולה", תופיע הודעת שגיאה

זכור! טרם ביצוע פעולות פתיחת תיקים בתקשורת, יש לתייק מסמכים תומכים. בחלון - פתיחת תיק בהוצל"פ - יש לצרף מסמכים אלו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בעקבות גרסת כלים שלובים מרץ 19

בקליטת קבצי תשובות לבקשות וקבצי תשובות לפתיחת תיקים  נוסף שדה - תאור הודעה

בתפריט כלים שלובים > התראות > מעקב בקשות/מעקב פתיחת תיקים > נוסף שדה הודעת שגיאה

בתפריט כלים שלובים > בכרטיס תיק תקשורת > בחוצץ מעקב בקשות > נוסף שדה הודעת שגיאה

אם קיימת הודעת שגיאה - להציג אותה בשדה זה.
אם לא קיימת הודעת שגיאה ויש תשובה מרשות האכיפה - להציג אותה באותו שדה

 

לפעולות הניתנות לשידור נוספו

בקשה לקבלת מידע על גובה החוב לחייב

אישור מכר

מתן תוקף של החלטה לפשרה או הסדר

בקשה כללית

רישום עיקול מקרקעין

מינוי כונס נכסים על נכס מקרקעין/רכב/נכס אחר

הוספת אירועים חדשים

מימוש כספים מהתיק המעוקל

  תפיסת כספי עיקול כספי זוכה

  השבת כספים לתיק המעוקל - נוספו רשימות בסרגל הניווט וחוצצים בתיק תקשורת

 

הוספת פתיחת תיק הוצל"פ

לאפשר לקבוע את סכום התביעה + סכום ההוצאות (אם יש ריבית שונה ממשפטית בקרן) כמו בחוב קצוב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לתוכן עניינים 


 

  כספים

 

בגרסה החדשה הוספנו התראה במידה  ומשתמש פותח חשבון עסקה כאשר הוא בעריכה

למנוע מצב שבו משתמש מנסה לבצע שינויים בחשבון עסקה שכבר נמצא במצב עריכה, יופיע חלון התראה

לקריאה נוספת לחץ כאן חשבונות עסקה

 

 

למשרדים העובדים עם מודול חלוקת תקבולים, בביצוע משיכת כספים לעורך דין, הוספנו שדה תאריך משיכה

חלוקת תקבולים > תקבולים שחולקו > בצע משיכה לעו"ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בגרסה החדשה הוספנו שדה "פרטי חשבון בנק להעברה" מפרטי המשיכה/תשלום
השדה יתווסף למקומות הבאים

  פקדונות > רשימת משיכות פקדון
פקדונות > כרטסת פקדון ללקוחות וכרטסת לתיקים > הצגת פירוט תנועות
כרטיס תיק וכרטיס לקוח > חוצץ פקדונות > הצגת פירוט - תנועות פקדון

תשלומים > רשימת תשלומים
פרטי ספק > חוצץ תשלומים לספק

 

 למשרדים העובדים עם הסכמי ריטיינר אנו מאפשרים מתוך רשימת החיובים לכלול חיוב/ים בהסכם

 לחיצה ימנית על החיוב/ים תופיע אפשרות - יכלל בריטיינר. במידה והתיק אינו כלול בהסכם ריטיינר תופיע התראה בהתאם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

למשרדים העובדים עם חשבונות עסקה אנו מאפשרים בגרסה הנוכחית "להחיות" חשבונות עסקה מבוטלים

 לביצוע יש לפתוח את חשבון העסקה ללחוץ על קובץ - פתח חשבון עסקה מבוטל

להסבר מפורט יותר ניתן לפתוח את חוברת ההדרכה חיובים וחשבונות עסקה

 

בגרסה החדשה בשליחת מסמכים חשבונאים בדואר אלקטרוני אנו מציגים חלון מקדים לשליחת המייל המאפשר רשימת הערות שיוצגו בגוף ההודעה

לאחר ביצוע הסינון לחיצה על הכפתור    יפתח חלון לרישום מלל בגוף ההודעה  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      להלן המלל בגוף ההודעה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

בתפריט ניהול משרד > רשימת דו"חות > דוח 126 דוח סיכום שעות עבודה וכמות חיובים לתיק, לפי עובד

נוסף דו"ח הדפסה בחיתוך לפי לקוח ותיק, כולל טבלת סיכום מתחת לכל לקוח, לפי עובדים וטבלת סיכום כללית בתחתית הדו"ח, גם היא לפי עובדים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דוגמא לדוח המופק   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לדוחות ההדפסה של חשבונות העסקה הוספנו דוח

 חשבונות עסקה כולל פירוט נספח חיובים

 

לתוכן העניינים


   

     ניהול משרד

 

בגרסה החדשה נוספה אפשרות להציג את המודולים השונים הקיימים בתוכנה

דרך תצוגה > כלים ותחזוקה > מודולים פעילים יפתח חלון המציג את המודולים והתוקף לכל אחד מהם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לייעול העבודה בתוכנה, וקיצור משך ההמתנה למחלקה התפעולית אנו מאפשרים פתיחת קריאות ישירות מתוך התוכנה

בגרסה הנוכחית הוספנו כפתור "סמן כנקרא" להודעות שירות שנפתחו, ואפשרנו בפתיחת קריאה לצרף מסמך מקושר על ידי לחיצה על הכפתור    בשדה - הוסף קובץ

להסבר מלא על אופן פתיחת קריאת שירות עבור לקישור הבא : קריאות שירות

 

לגרסה החדשה הכנסנו ללוג השינויים את האירועים הבאים

מחיקה או עדכון מתוך הספרייה המשפטית
SMS מחיקה או עדכון מתוך תפריט

מחיקה עוד עדכון של כרטיס משתמש

נוסף ללוג מערכת פעולות עדכון ומחיקה של פרטי חישוב וגליון חישובים

מחיקה חיוב. הפעולה תירשם בלוג שינויים אם נעשתה מתוך המסך הראשי>חיובים, מכרטיס לקוח/תיק/חשבון עסקה, או מחיקת פעולה שחיוב מקושר אליה

 

ללוג נוספו שינויים בנוגע לעדכון המשתתפים בפגישה/דיון מתוך התפריטים הבאים

יומן ומשימות > יומן > פעולות > עדכון משתתפים
יומן ומשימות > יומן > הצגת פגישה/דיון > עדכון משתתפים
יומן ומשימות > יומן ומשימות > פעולות > עדכון משתתפים
יומן ומשימות > יומן ומשימות > הצגת פגישה/דיון > עדכון משתתפים
יומן ומשימות > תיחום יומן > פעולות > עדכון משתתפים
יומן ומשימות > תיחום יומן > הצגת פגישה/דיון > עדכון משתתפים

  

משרדים  המנהלים את הספרות המקצועית בתוכנת עודכנית, ביצוע מחיקה או עדכון, הארוע ירשם בלוג שינויים של המערכת

ביצוע מחיקה או עדכון, הארוע ירשם בלוג שינויים של המערכת SMS למשרדים העובדים עם מודול

 

  בגרסה החדשה שיפרנו את העבודה עם הסכמי נוכחות

אם בגרסאות הקודמות היה צורך להגדיר את שעות העבודה ברמה של משתמש, מעטה ניתן ליצור הסכמי מסגרת ולקשר לכל אחד מהם עובדים מרשימת המשתמשים במשרד

לקריאה נוספת לחץ כאן הסכמי נוכחות

 

בגרסה החדשה הוספנו שדות חדשים לגיליון החישובים

 

 לפרטי גיליון חישוב נוספו השדות "סה"כ ריבית" ו-"סה"כ הצמדה

 

 

 

 

 

 

   לתוכן העניינים 


 

תיקים ולקוחות

לכרטיס מסוג לקוח/ישות/פרטי איש קשר/פרטי צד וספק הוספנו סוגי זהות

  חברה  ציבורית
מספר רשיון עו"ד

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   לתוכן העניינים


 

 

יומן

 

למשרדים הרוצים להתעדכן בפעולות המשרד כדוגמת רישום חיובים, יומן, משימות ועוד

חברת עודכנית פיתחה אפליקציה לטלפונים הסלולרים

בגרסה הנוכחית שפרנו את האפליקציה ומעתה אנו מאפשרים או חוסמים הצגה של אירועים מבוטלים ביומן עודכנית

לקריאה נוספת לחץ כאן אפליקציה

 

בגרסה החדשה הוספנו ליומן אפשרות עדכון גורפת של משתמשים

יומן ומשימות > יומן > פעולות
יומן ומשימות > תיחום יומן > פעולות  
יומן ומשימות > יומן ומשימות > פעולות

 

בלחיצה על הכפתור יהיו 3 אפשרויות: הוסף משתתף, החלף משתתף, הסר משתתף.
במידה ובחרו באופציה של "החלף משתתף", יש להזין מאיזה משתתף לאיזה משתתף.
בשדה הראשון יופיעו כל המשתתפים כולל הלא פעילים.
בשדה השני יופיעו רק משתתפים פעילים


 

 

 

 

 

 

  לתזכורות קבועות ביומן sms בגרסה החדשה אפשרנו לקשר הודעות

  המשתמש יכול להגדיר ברמה מערכתית או ברמה אישית שתזכורת תופיע בעת רישום פגישה או דיון ביומן, בליווי משלוח הודעת

לקריאה נוספת לחץ כאן יצירת תזכורת והודעה קבועים

 

   


 

   משימות  

 

 

 

  לתוכן העניינים      


  

מסמכים

בגרסה החדשה שפרנו את תצוגת המסמכים הנמצאים בעריכה

בתוכנת עודכנית קיימת אפשרות להוציא מסמך לעריכה, ובכך לנעול אותו לשינויים בידי משתמשים אחרים, מעתה מסמכים אלו יוצגו בצע שונה ברשימת המסמכים

לקריאה נוספת לחץ כאן הוצאה לעריכה

  

  למשרדים העובדים עם מודול נט המשפט התווספו סוגי מידע חדשים

 גורמים בנט המשפט - כל הצדדים הקשורים לתיק בימ"ש
פעילויות לצדדים - בדומה להוצל"פ מדובר בפעילות שאחד הצדדים בתיק צריך לבצע/להגיש כחלק מהתנהלות

לקריאה נוספת לחץ כאן נט המשפט

 

למשרדים העובדים עם דואר היברידי, בגרסה החדשה ניתן לצרף להודעת דואר טפסים

צירוף הטפסים יתאפשר מתוך כרטיס תיק, או מכל מקום בו הכפתור "פעולות מורכבות" קיים

לקריאה נוספת לחץ כאן צירוף טפסים לדואר היברידי

 

בגרסה החדשה אנו מאפשרים הוספת חתימת דואר במקרים הבאים

בשליחת לינק במערכת -> להוסיף חתימה בשליחה

בשליחת מסמכים חשבונאיים דיגיטלית של קבלות/חשבוניות/קבלות נאמנות/פקדון -> להוסיף חתימה למייל

בחשבונות עסקה -> שלח דואל -> להוסיף חתימה למייל

 

 בגרסה החדשה , באפשרות מיזוג דואר בפתיחת חלון הודעת דוא"ל אנו הוספנו שדה "שם הצרופה למייל

שדה זה מאפשר לשנות את שם המסמך בצרופה למייל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

נוטריון

 

משרדים העובדים עם מודול נוטריון, במידה והחותם הוא קטין נוסף שדה חובה של תאריך לידה

הערך שיוזן בשדה, ישמר בכרטיס הישות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בעקבות שינוי בתקנות נוטריון יש לציין מספר רשיון נוטריון בחלון הגדרות נוטריון

לקריאה נוספת לחץ כאן  פרטי נוטריון

 כמו כן בכרטיס התיק ובתפריט נוטריון נוסף חוצץ/אייקון פנקס הוצאות/החזרות של מסמכים נוטריונים. סוג הנתונים שירשמו ישמשו לתיעוד יציאה וחזרה של מסמך נוטריון שהופק במשרד

לקריאה נוספת לחץ כאן איך לתעד הוצאה וחזרה של מסמך נוטריוני

 בהוספת אישור מסוג אימות חתימתו של אדם בשם תאגיד או בשם אדם אחר > בשלב הוספה/עדכון חותמים > בחלון פרטי חותם, בשדה  "סוג חותם" - להוסיף שני ערכים נוספים לרשימת בחירה: נאמן ו-אחר

במידה ובוחרים סוג "אחר" - להציג שני שדות חדשים:
תיאור - שדה מלל חובה
באנגלית - שדה מלל באנגלית. השדה יוצג פתוח לעריכה. השדה יהפוך לשדה חובה במידה ונבחר להפיק את האישור בעברית + אנגלית

 כמו כן בסוגי מסמכים הדורשים שילוב של עברית ואנגלית בגרסה החדשה תתבצע  הפרדה בין סוגי האישורים בשפות השונות לשני דפים נפרדים. דף נפרד בעברית ודף נפרד באנגלית

 

לתוכן העניינים

 

 

 

 

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.