עודכנית - מאגר ניהול ידע

מה חדש - חשבונאית 1.13

פורסם בתאריך: Tue, Dec 11, 2018 8:42 AM. פריט זה נצפה 421 פעמים.

 

 

לקוחות יקרים

אנו שמחים להגיש לכם את העדכונים החדשים בתוכנת חשבונאית 1.13 

בגרסה זו נערכו שינויים בהגדרות מערכת, נוספו דוחות חדשים, ונוצרו אפשריות עבודה חדשות

במסמך המוצג לפניכם אספנו עדכונים נבחרים בתוכנה, לצד כל עדכון קיים קישור להסבר מפורט יותר בליווי תצלומי מסך

בסיומו של המאמר יצרנו קישור לתיקייה המכילה את כלל הנושאים בגירסה החדשה

קריאה מהנה

 

 

הגדרות שונות וניהול משרד   

 

בתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות הוספנו דוח חדש 125 "דוח תיקים ללא פעילות" - מקיף

הדו"ח מציג תיקים בהם לא בוצעה פעילות (דיונים/פגישות, משימות/תזכורות, נספחים, פעולות, מסמכים (מבוססי שבלונות בלבד), טפסים או הודעות דואר) מעל מספר ימים שבחר המשתמש

 

SMS למשרדים העובדים עם מודול

אנו מאפשרים ליצור "תבניות" מלל מובנות. לתבניות אלה הוספנו את השדה -תקופת דוח

SMS לקריאה נוספת לחץ כאן נוסחים קבועים במשלוח

 

לרשימת המשתמשים בהגדרות מערכת נוסף כפתור "לא פעיל". לחיצה על הכפתור תאפשר הפיכת משתמש או מספר משתמשים מסטטוס פעיל ל- לא פעיל

בתפריט תצוגה > כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת >הגדרה 13 ניהול משרד-רשימת משתמשים > נוסף לשורת הכלים כפתור לא פעיל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בגרסה החדשה בתפריט מסמכים > רשימת מסמכים > לחלון הסינון ולתצוגת הנתונים נוסף שדה/עמודה "שם תיקייה".

העמודה התווספה למיקומים הבאים

מסמכים > מסמכים אחרונים

מסמכים > מסמכים מועדפים

מסמכים > מסמכים דורשים טיפול

מסמכים > מסמכים בטיפולי

מסמכים > מסמכים בעריכה

מתוך כרטיס תיק > מסמכים

  מתוך כרטיס לקוח > מסמכים


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בגרסה החדשה, במידה ונבחר לתייק מסמך חיצוני למערכת ולקשר אותו לכרטיס תיק

יפתח חלון אשר יאפשר למשתמש להקים את התיקייה ברמה כללית או להקים את התיקייה ברמת תיק

לקריאה נוספת לחץ כאן תיוק מסמך לתיקייה

 

 

 


 

ניהול משרד - דוחות

 

ניהול משרד > רשימת דוחות > נוסף דו"ח 126 > דו"ח סיכום שעות וחיובים לתיק בחיתוך לפי שנה
דוח זה מציג סיכום שעות וחיובים לתיק, מיון הנתונים לפי השנה של החיוב

עמודות בדוח:
שנה, שם לקוח, מספר לקוח, מספר תיק, שם תיק, מספר חיובים, סה"כ חיובים, מטבע, תאריך פתיחת תיק, סטטוס תיק, צוות, בעלי תפקידים בתיק, סה"כ שעות עבודה

 

שפרנו את מערך ההתראות בעת שינוי סטטוס התיק. בתיקים מסוג דוחות חודשיים ודוחות שנתיים - כשמעדכנים את סטטוס התיק ל-"סגור" תקפוץ התראה האם למחוק את הדוחות הפתוחים

  במידה ובוחרים "כן" הדוחות הפתוחים של תיקים אלו ימחקו מרשימות דוחות לטיפול

אפשרות זו קיימת גם מתוך כרטיס הלקוח

  זכור  דוחות פתוחים הם דוחות אשר לא הוגדר ערך באחד משדות 0סטטוס טיפול דו"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות - נוסף דו"ח 127 > דוח סיכום שעות עבודה ללקוח, לפי שם עובד - חודשי

דוח זה יציג את סיכומי השעות ללקוח , לפי שם עובד בחלוקה לחודשים

השדות שמופיעים בדוח הם

בסינון:
תאריך, סוג חיוב, יחידה, אחראי לקוח, שם עובד, מטבע, מספר לקוח, שם לקוח, קבוצת ישויות (לקוח), מחלקה, שעות עבודה,
קבוצת משתמשים

בתוצאות שלאחר הסינון:
מספר לקוח, שם לקוח, אחראי לקוח, שנה, חודש, שם עובד, שעות עבודה, מחלקה

בדוח לא יוצגו סכומים או כמות חיובים

 

בתוכנת חשבונאית ניתן לעדכן סטטוס של מספר דוחות בו-זמנית למשל

במידה והתקבלו "אישורי סכומים" ממספר לקוחות, ניתן דרך ניהול משרד>דוחות חודשיים לסמן רשומות אלו ובלחיצה אחת לשנות את סטטוס הדוח

בגרסה החדשה נוספה גם אפשרות לעדכן תאריכים בדוחות השונים

לקריאה נוספת לחץ כאן עדכון סטטוס דו"ח

 

 בחשבונאית יצירת דוח שנתי דרשה הוספת תיק חדש מסוג דוח שנתי

באופן אוטומטי במעבר משנה אחת לשנייה נוסף הדוח . בגרסה החדשה הוספנו אפשרות ליצירת דוח שנתי באופן ידני

לקריאה נוספת לחץ כאן דוחות שנתיים

 

 בגרסה החדשה מתוך דוחות חודשיים אנו מאפשרים שליחת אישורי סכומים בדוחות בעלי ערך כספי - 0

ניתן לעבוד מתוך

תפריט ניהול משרד > דוחות חודשיים
או מתוך ניהול משרד > דוחות חודשיים לפני לקוחות

כפתור שלח דוא"ל > בחירת סוג אישור סכומים

נוספה תיבת סימון "כלול דוחות בהם סכום לתשלום שווה ל- 0.00".
במידה ותיבת הסימון נבחרה,  יועברו לדוא"ל המערכת תזכור את בחירת המשתמש לפעולה הבאה

במידה ותסומן - להעביר לדוא"ל שישלח גם סוגי דוחות בהם הוזן סכום 0 לתשלום או לא הוזן סכום כלל

 

שופר מערך שינוי דוחות חודשיים

בגרסה החדשה במידה ונבחר שינוי תדירות דוח חודשי לחודשי/דו-חודשי/לא מדווח

הוספנו מנגנוני ביקורת במידה וקיימים דוחות מחודשים קודמים, ובמידה קיימים דוחות עם דיווחים

לקריאה נוספת לחץ כאן דוחות שנתיים

 

 


 

שעות נוכחות והעדרויות

 

בתפריט שעות נוכחות והעדרות > הפקת דוחות נוכחות לטבלאות המוצגות בדוח הוספנו סיכום של נתונים נכללים

שורות סיכום של "חוסר דיווח(עשרוני)

שורת סיכום "חוסר דיווח בקיזוז חריגה עד 100%" יוצג ערך מחושב: סיכום חוסר דיווח פחות סיכום חריגה עד 100%

 

 

 


 

כספים

 

 במידה ומוקמים בתוכנה הסכמי ריטיינר, בגרסה החדשה אנו מאפשרים ביצוע סינון לפי בעל תפקיד בלקוח

בתפריט כספים > הסכמי ריטיינר > בחר תצוגה > הסכמי ריטיינר - סינון

  

בתוכנת החשבונאית ניתן "לסגור" תיקים לביצוע פעולות חשבוניות כדוגמת חיובים/קבלות/חשבוניות

בגרסה החדשה אנו מאפשרים מתוך תפריט תיקים ולקוחות > תיקים > ביצוע סינון > לסמן מספר תיקים > ללחוץ על כפתור פעולות > ולבחור סגור להנהלת חשבונות

הצגת סטטוס התיק תבוא לידי ביטוי בעמודה "פתוח להנה"ח" כאשר הערכים להצגה יהיו כן/לא

לקריאה נוספת לחץ כאן סגירת תיקים להנהלת חשבונות

 

  למשרדים העובדים עם הסכמי ריטיינר נוספה אפשרות לעדכן או להחליף את פרטי העסק לאחר שמירת ההסכם

אפשרות זו תתאפשר כל עוד לא נרשמו חיובים הקשורים להסכם

הצגת החיובים במידה וקיימים נמצאים תחת חוצץ סיכום ריטיינר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בגרסה החדשה בחלון פרטי חשבוניות מס, חשבונית מס/קבלה, קבלה, תיקון קבלה, חשבונית זיכוי

נוספה אפשרות של "הדפס ל - בחירה באפשרות מציגה למשתמש אפשרויות הדפסה נוספות

 

 

 

 

 

 

 

 

  אפשרות זו נוספה גם מתוך רשימת  חשבוניות מס, רשימת קבלות וחוצצי חשבוניות מס וקבלות בכרטיס לקוח וכרטיס תיק

 

למשרדים העובדים עם ריבוי עסקים בתוכנת חשבונאית, בגרסה החדשה אנו מאפשרים קישור בין חשבון עסקה לבין עסק

החיבור יגדיר חשבון עסקה ברירת מחדל לאותו עסק נבחר

לקריאה נוספת לחץ כאן חשבון עסקה

 


 

לקוחות

 

 כידוע תוכנת חשבונאית יודעת לעבוד עם ריבוי עסקים. שינוי מעוסק אחד לשני יכול להתבצע מתוך תצוגה>כלים ותחזוקה>החלפת עסק ברירת מחדל

בגרסה החדשה אנו מאפשרים החלפת עוסק גם מתוך כרטיס לקוח

לקריאה נוספת לחץ כאן החלפת עסק 

 

 בתוכנת חשבונאית ניתן לסגור תיק לפעילות חשבונאית. סגירת התיק תמנע מהמשתמש הוספת חיובים חשבונות עסקה ומסמכים חשבונאים

בגרסה החדשה אנו מאפשרים סגירה זו גם מכרטיס לקוח > תחת חוצץ תיקים

לקריאה נוספת לחץ כאן סגירת תיק

 

 

 

 

 

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.