עודכנית - מאגר ניהול ידע

מה חדש 1.82

פורסם בתאריך: Mon, Apr 29, 2019 12:51 PM. פריט זה נצפה 6460 פעמים.

 

לקוחות יקרים

אנו שמחים להגיש לכם את העדכונים החדשים בתוכנת עודכנית פלטינום גרסה 1.82 להתמצאות נוחה יותר יצרנו תוכן עניינים. לחיצה על כל אחד מהשורות הכחולות יביא את המשתמש לרשימת מאמרים באותו תחום

חלק מהמאמרים מלווים בתצלומי מסך או קישורים להסברים מפורטים יותר

 

נוטריון

בהתאם לתקנות חוק ה נוטריונים (תיקון) התשע"ט-2018 חברת עודכנית בצעה שינויים נרחבים בתהליך הפקת הטפסים ובטפסים עצמם 

  

הוצל"פ

במודול הוצאה לפועל עודכנו רבים מהטפסים

בפעולת תקשורת של זימון צד שלישי לחקירה אפשרנו הוספת מסייע לחלון הפעולה

בתפריט פעולות תחת תפריט הוצל"פ הוספנו את פרטי הבנק לתצוגה

לראשונה אנו מאפשרים גישה מרוכזת לכלל הטפסים שהופקו ולא רק מכרטיס התיק

 

כלים שלובים

בעקבות השינוי שנעשה במרץ במערכת כלים שלובים, בפתיחת תיק בתקשורת נוספה אפשרות לסמן בקשה כללית

  בגרסה החדשה בפעולה מסוג "בקשת מידע" לצד הגורמים הניתנים לבחירה הוספנו את העלות

לראשונה בפלטפורמה החדשה אנו מאפשרים גרירת הודעת דואר מתוך הרשימה הכללית לאחת מהתיקיות הקיימות

 

כספים

למשרדים העובדים עם מודול כספים, הוספנו דוח הדפסה חדש לשליחת מכתבי תזכורת לחשבונות עסקה באנגלית

כדי למנוע טעיות הקלדה, בשלב הסופי של הוספת חשבונית אנחנו נועלים את שדה סה"כ סכום במידה ומוזן סכום באחד מהסעיפים

משרדים העובדים עם מודול סליקת כרטיסי אשראי, ברשימת התקבולים(כולל פקדונות) הוספנו הן בתצוגה והן בחלונות הסינון שדה "אשראי בתקשורת" עם הערכים כן/לא

למשרדים העובדים עם קבוצות תעריפים ניתן בהגדרות הלקוח או התיק לראות את הקישור שנעשה. משרדים השולחים ללקוחות חשבונות עסקה בדואר אלקטרוני, בגרסה החדשה הפעולה תרשם בנספח בחשבון עסקה

למשרדים העובדים עם מודול הסדרים שפרנו את העבודה ומעתה ניתן לסמן מספר תשלומים ולשנות את הסטטוס שלהם בו-זמנית

 

ניהול משרד

משרדים העובדים עם מודול נט המשפט הוספנו אפשרות לשלוח בדואר אלקטרוני את ההתראה שהתקבלה על "אי קריאת" מסמכים חדשים שירדו מהנט

משרדים העובדים עם דואר היברידי מהגרסה האחרונה אנו מאפשרים שליחת טפסים מחוצץ התיק באמצעות דואר היברידי תוך בחירת אחד הצדדים הקיימים בתיק

מתוך רשימת המשתמשים, בכרטיס המשתמש יצרנו חוצץ חדש הנקרא "הרשאות". בחוצץ זה יהיה ניתן לצפות בצורה מרוכזת בכל ההרשאות המיוחסות למשתמש

  בפלטפורמה החדשה הוספנו אפשרות  "לגרור" מסמכים לכרטיס התיק או הלקוח בהמשך יוצג מאמר מפורט בליווי תמונות מסך

  אנו מאפשרים למשתמשים לקבוע אלו נושאים יוצגו במסך שולחן העבודה, כמו כן ניתן לקבוע האם "שולחן העבודה" יוצג בכניסה למערכת

 

תיקים ולקוחות

לאחר ביצוע סינון בתפריט תיקים אנו מאפשרים סימון של מספר רשומות(תיקים) ודרך פעולות לשנות את סטטוס התיקים, מתיק כללי לתיק משפטי

 

לכלל המאמרים בנושאים השונים לחץ על הקישור הבא

 

תוכן העניינים

 דוחות

 הוצל"פ

הנה"ח כפולה

כלים שלובים

כספים

 ניהול משרד

תיקים ולקוחות

 יומן

משימות

מסמכים

נוטריון

 

 

 

 

   

      דוחות  

בתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 167 "דוח תקבולים מול חשבונות עסקה" נוספו שדות של מספר ושם לקוח אב, ו-תאריך פתיחה (לקוח) 
שדות אלו נוספו גם לרשימת תוצאות וגם לחלון סינון

בתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 109 (דוח תיקים ללא פעילות לפני גניזה) הוספנו עמודה סוג תיק פנימי

 

 בהגדרות מערכת > ניהול משרד > קוד 26 ניהול משרד - קבוצות משתמשים/הרשאות

 הוספנו הרשאה ל"הוצאות" , צפיה בהוצאות לקוח בלבד

 

תוכן העניינים


 

הוצל"פ

  

בתפריט הוצל"פ > חייבים - כל הכתובות

בחלון הסינון וברשימה שמתקבלת נוספו שדות/עמודות של "כתובת - תאריך עדכון" ו-"כתובת - עודכן ע"י" (כפי שמופיעים בחוצץ כתובות בפרטי חייב)

בגרסה החדשה בכרטיס התיק בחוצץ יומן פעילות הוספנו עמודה המציגה אייקון/סמל בהתאם לפעולה שבוצעה

  

בתפריט הוצל"פ > שאילתות מורכבות > בחלונות סינון וברשימות המתקבלות לאחר ביצוע שאילתה (פשוטה ומורכבת) נוסף שדה/עמודה >הערות

 

למשרדים העובדים עם מודול הוצאה לפועל עודכנו הטפסים הבאים בהתאם לאתר של רשות האכיפה והגבייה

הטפסים שעודכנו
טופס 200- בקשה לביצוע- כביש אגרה
טופס 201- בקשה לביצוע משכון
טופס 202- בקשה לביצוע עפ"י פקודת המיסים
טופס 203 - בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב
טופס 205 - בקשה לביצוע שטרות והמחאות
טופס 206- בקשה לביצוע פס"ד כספי
טופס 207- בקשה לביצוע פס"ד כספי מזונות/ מזונות ביטוח לאומי
טופס 209- בקשה לביצוע פסק דין עשה
טופס 300 - בקשת זוכה לעיקול ברישום אצל גורמי צד ג’ באמצעות מדיה מגנטית
טופס 219- בקשה להוספת חייב/בקשה לשינוי יצוג/שינוי חשבון בנק לבא כח/בקשה לשינוי פרטי גורם שאינו בא כוח
לרשימת הטפסים התווסף הטופס - 19 ג’ בקשת התנגדות לסכום קצוב

 טופס 300-בקשת זוכה לעיקול ברישום אצל גורמי צד ג’ - מדיה מגנטית
נמחקו מהטופס 2 גורמים שאינם פעילים:
קופה לפיצויים - בנק דיסקונט – קוד  1103 
 
כלל תמר - בתפעול  דיסקונט – קוד  1199

 

טופס 213-מתן צו למסירת מידע עודכן סוג המידע עבור הגורמים הבאים:
419 – בנק הפועלים בע"מ – בוצע שינוי מנכסים כספיים-לנכסים – בנקים
421 – קופות גמל בנק הפועלים, בוצע שינוי מנכסים- בנקים לנכסים כספיים

 

בתיקי הוצאה לפועל, להוספת פעולה בתקשורת זימון צד שלישי לחקירה 
במידה וקיים מסייע בתיק (בחוצץ צדדים) ובוצע קישור לאחד החייבים בתיק (בכרטיס חייב בחוצץ מסייע)
בחלון הוספת הפעולה תתאפשר בחירה במסייע. פרטי המסייע יופיעו בהתאם בטופס המתאים


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בגרסה החדשה תחת הוצל"פ > פעולות שפרנו את תצוגת הנתונים. בגרסה החדשה בחלון פעולות נוספו העמודות הבאות

חשבון בנק /סניף בנק/חשבון בנק

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 למשרדים העובדים עם מודול הוצאה לפועל נכון להיום הפקת טפסים או ביצוע שינוי כל שהוא היה מבוצע מתוך חוצץ טפסים בכרטיס התיק

החל מהגרסה הנוכחית הטפסים ישמרו "במקביל" גם ברשימה מרכזת תחת תפריט הוצל"פ. מתוך הרשימה המוצגת ניתן לבצע שינויים ופעולות נוספות

לקריאה נוספת לחץ כאן איך לראות טפסים שהופקו במערכת

 

 

 

 

 

תוכן העניינים


 

      הנהלת חשבונות כפולה

 

למשרדים העובדים עם מודול ייצוא נתונים לפריוריטי שפרנו את תהליך ייצוא הנתונים

מעתה יהיה ניתן לקבוע לכל נתון חשבונאי ערך לאסמכתא ראשונה ושנייה

וקביעת נתונים לייצוא להערה או פרטים לתשלומים

לקריאה נוספת לחץ כאן איך לייצא נתונים לפריוריטי

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

תוכן העניינים


 

  כלים שלובים

 

  לרשימת הפעולות הניתנות לשידור נוספה > עיקול מטלטלין

 

בעקבות גרסת כלים שלובים - מרץ 19

בפתיחת תיק בתקשורת, נוספה אפשרות לצרף בקשה כללית במעמד פתיחת התיק.
בחלון המידע הנוסף שעולה לאחר הוספת פעולת פתיחת תיק, תתוסף תיבת סימון: צירוף בקשה כללית.
במידה ויסמנו את תיבת הסימון, יופיעו שני שדות למילוי: סוג בקשה ותיאור בקשה - שניהם שדות חובה.
בנוסף, חובה לצרף מסמך מסוג "בקשה" לפעולת פתיחת התיק

לקריאה נוספת לחץ כאן איך להוסיף בקשה כללית בפתיחת תיק

 

  בתפריט כלים שלובים> פירוט חיובי הוצל"פ לפי תיק > הדפס>בדו"ח פירוט חיובי הוצל"פ-הוספנו עמודה זיהוי נוסף

 

  בפעולה מסוג "בקשת המידע" הוספנו לצד שם הגורם את הקוד והעלות    
הפעולה ניתנת לביצוע מתוך כרטיס התיק תחת חוצץ פעולות, מתפריט פעולות מורכבות ומרובוט פעולות
לקריאה נוספת לחץ כאן איך לבצע פעולה של בקשה למסירת מידע

 

 בתפריט תוך כלים שלובים > פירוט חיובי הוצל"פ
הוספנו עמודה "הערות" מתוך התיק הפנימי

   

בתפריט כלים שלובים > התראות > פירוט חיובי הוצל"פ > הדפס   
לדוח ההדפסה: "רשות האכיפה אישור תשלום לפי תיקים" - הוספנו שדה/עמודה זיהוי נוסף

 

  מהגרסה החדשה אירועים בנוגע לדחיית בקשות/דחיית פתיחת תיקים ע"י המזכירות יקלטו על ידי המערכת בתפריט כלים שלובים
האירועים יקלטו לטבלת האירועים עם סוג אירוע: "דחיית הבקשה ע"י המזכירות", "דחיית פתיחת התיק ע"י המזכירות" בהתאמה

 

בעקבות גרסת כלים שלובים אוגוסט 19
בתפריט כלים שלובים > כללי חישוב
בתפריט כלים שלובים > כללי חישוב > הצגת כלל חישוב
בתפריט כלים שלובים > הצגת תיק הוצל"פ > חוצץ כללי חישוב  
נוסף שדה אחוז הנחה לתצוגות וסינונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ל תוכן עניינים


 

כספים 

 

 

  בגרסה החדשה הוספנו דוח הדפסה חדש לחשבונות העסקה

 הדוח נקרא:  " מכתבי תזכורת לחשבונות פתוחים-בשפה האנגלית " . בחירה בפורמט זה ידפיס את מכתב התזכורת באנגלית

הדוח ניתן להפקה מתוך: רשימת חשבונות עסקה/כרטיס לקוח/כרטיס תיק

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  שפרנו את תהליך הפקת החשבוניות וחשבוניות מס קבלה

בשלב הסופי של הוספת חשבונית אנחנו "נועלים" את השדה של סה"כ סכום במידה ומוזן סכום באחד מסעיפי החשבונית

במידה ומאפסים את אחד הסעיפים, שדה סה"כ סכום נפתח לעריכה

השינוי בא למנוע הזנת סכום באחד מהסעיפים השונים ובמקביל לשנות באופן ידני את שדה סה"כ

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      למשרדם העובדים בהנהלת חשבונות, עם מודול סליקת כרטיסי אשראי בתפריטים    
  כספים > רשימת תקבולים
פקדונות > תקבולים לפקדון
הוספנו בשתי הרשימות ובחלונות סינון של הרשימות, שדה/עמודה "אשראי בתקשורת". ערכים שיופיעו - כן/לא

 

 

 

 

 

 

 

 

נפרדים PDF בגירסה החדשה אנו מאפשרים הדפסת קבלות/חשבוניות/פקדונות לקבצי

את הקבצים ניתן לשמור בכל אחת מתיקיות המחשב

PDF לקריאה נוספת לחץ כאן איך להדפיס קבלות/חשבוניות לקבצי

 

  בגרסה החדשה אנו מאפשרים לצפות מכרטיס הלקוח האם קיימים קבוצות תעריפים מקושרות

במידה והמשרד עובד עם קבוצות תעריפים ומבצע קישור ברמת לקוח או תיק בהגדרות הלקוח יהיה ניתן לראות את הקבוצות

לקריאה נוספת לחץ כאן איך לצפות בקבוצות תעריפים

 

בגרסה החדשה במידה וחשבון עסקה נשלח בדואר אלקטרוני

יופיע תיעוד באופן אוטומטי בחוצץ "נספח הערות" בחשבון עסקה

בחוצץ יהיה תיעוד לגבי תאריך שעת המשלוח השולח ועוד

להפעלת האפשרות יש להכנס להגדרות 77 בהגדרות מערכת ולסמן את האפשרות - בשליחת חשבון עסקה בדוא"ל, ירשם תיעוד שליחה בנספח חשבון העסקה

 

 

 

 

 

 

 

  

 

כמו כן בגרסה החדשה אנו מאפשרים מרשימת הקבלות, לבצע שליחה בדואר אלקטרוני
לביצוע השליחה יש להכנס לתפריט כספים >קבלות>ביצוע סינון
סמן את הקבלות שברצונך להעביר במייל ולחץ על הכפתור  - שלח בדואר אלקטרוני

 

  בגרסה החדשה הוספנו דו"ח המציג  סיכום שעות, חיובים וחשבונות עסקה ברמת הלקוח
להצגת הדוח יש להכנס לתפריט ניהול משרד > דוחות > ולהציג את דוח מספר 199
 דוגמא לדוח


 

 

 

 

 

 

 

 

 

      למשרדים בעלי מודול "הסדרים ותשלומים" מגרסה 1.82 יוכלו לסמן מספר תשלומים ולשנות את סטטוס התשלום בו-זמנית

להצגת התשלומים במסגרת ההסדרים השונים יש להכנס לתפריט הסדרים ותשלומים > תשלומים לפירעון > ביצוע סינון

מתוך הרשימה ניתן לסמן תשלום בודד/מס’ תשלומים וללחוץ על הכפתור

 

בגרסה החדשה בתפריט כספים > תקבולים להפקת חשבוניות מס - לדוח הדפסה הוספנו עמודה של "שם משלם".

 

בהגדרות מערכת => כספים => קוד 86 כספים - כללי
כאשר מסומן להדפיס פירוט מלא של ח-ן עסקה מזוכים על גבי קבלות וחשבוניות מס/קבלה, בצמוד למספר תיק, יודפס גם שם התיק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  בתפריט כספים > חשבונות בנק > הצגת חשבון בנק > בחוצץ רשימת תיאומים שבוצעו

נוספו עמודות: "סה"כ תנועות בנק", סה"כ תנועות חשבון. לחיצה כפולה על הרשומה תציג את פירוט התנועות שבוצעו


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כאשר מפיקים חשבונית מס קבלה, בפרטי החשבונית תחת סעיף רשימת תקבולים קיים שדה הופקד לחשבון בנק
במידה ואופן התשלום של חשבונית מס/קבלה הוא "העברה" בדו"ח הדפסה נוספה אפשרות לראות את פרטי חשבון הבנק אליו הופקדו הכספים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בתפריט פקדונות > סעיפי משיכה מפקדון  > הדפס >  בדוח ההדפסה הוספנו טבלת סיכום נפרדת לכל משיכה לגורם  וגם לשדה משיכה עבור

 

למשרדים העובדים עם חשבונות עסקה, בתפריט כספים > חשבונות עסקה > הצגת חשבונות עסקה

לחוצץ "נספח חיובים" הוספנו עמודה "מס’ הוצל"פ

 

תוכן העניינים


 

ניהול משרד   

 

  למשרדים העובדים עם מודול נט-המשפט הוספנו אפשרות לשלוח התראה על מסמכים חדשים שלא נקראו בדואר אלקטרוני

מתפריט ניהול משרד > רשימת התראות > מסמכים חדשים בנט המשפט בתיקים בטיפולי

סימון אחת הרשומות וביצוע לחיצה ימנית על העכבר יאפשר שליחה בדואר אלקטרוני

   - הצגת הפעולה (הכפתור) תוכל להעשות גם דרך שורת התפריטים

 

  למשרדים העובדים עם מודול דואר היברידי אנו מאפשרים שליחת טפסים מחוצץ התיק

לדואר היברידי. חשוב לזכור! השליחה תתבצע במידה ומצויין נמען לשליחה

כמו כן נוספה אפשרות לבחור מתוך צדדים בתיק את הישות למשלוח דואר היברידי

לקריאה נוספת לחץ כאן איך לשלוח טופס בדואר היברידי

 

 למשרדים העובדים עם ממשק קליטת חיובים ממכונת צילום-הוספנו שדה -שם קובץ חיובים

השדה יופיע בחלון - קליטת חיובים ממכונת צילום הגדרות (הגדרה 96) בהגד’ מערכת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בגרסה החדשה אנו מאפשרים בהגדרות מערכת להציג את קבוצת ההרשאות ופירוט ההרשאות אליהם מקושר המשתמש

הגדרות מערכת > 13 "ניהול משרד - רשימת משתמשים" > חלון פרטי משתמש נוסף חוצץ חדש  - "הרשאות".
בחוצץ זה יוצגו רשימות הרשאות בהן סומנה הרשאה אחת או יותר, מכל הקבוצות הרשאה אליהן מקושר המשתמש

במידה וסומנה הרשאה זהה, ביותר מקבוצת הרשאה אחת, תוצג "ריכוז" ההרשאה המסומנת.
לדוגמא: אם סומנה הרשאה של צפיה בחיובים בקבוצת הרשאות א’ ומחיקת חיובים בקבוצת הרשאות ב’. תוצג שורה אחת של הרשאת חיובים, בה גם צפיה וגם מחיקה יופיעו מסומנות

לקריאה נוספת לחץ כאן איך לראות את כל ההרשאות למשתמש בתוכנה

 

  בתוכנת עודכנית כל משתמש מחוייב להיות מקושר לקבוצת הרשאה
החל מהגרסה החדשה בפרטי משתמש נוספו חוצצים חדשים הרשאות/הרשאות חסומות
בחוצצים אלה יהיה ניתן לראות את כל ההרשאות המקושרות אל המשתמש  והמידורים השונים הקיימים
לקריאה נוספת לחץ כאן היכן רואים הרשאות של משתמש

 

בתפריט ניהול משרד > שולחן העבודה מוצגים הפעולות/סוגי מידע עיקריים שהמשתמש צפה או ביצע פעולה
החל מהגרסה החדשה ניתן בתוכנה לשלוט על הנושאים השונים שיוצגו בשולחן העבודה, ולקבוע האם שולחן העבודה יהיה המסך הראשון שיוצג בכניסה לתוכנה   
לקריאה נוספת לחץ כאן איך לשנות את תצוגת שולחן העבודה

 

בפלטפורמה החדשה אנו מאפשרים גרירה של הודעות דואר לתוך אחת מהתיקיות הקיימות
על ידי בחירת ההודעה ולחיצה על הכפתור השמאלי בעכבר ניתן "לגרור" את ההודעה לתיקיה הרצויה מצד ימין
בסיום הפעולה  תוצג הודעת אישור
לקריאה נוספת לחץ כאן איך לגרור הודעת דואר לתיקייה

 

 

 

 

 

 

  

תוכן העניינים


 

תיקים ולקוחות 

 

מתוך תפריט תיקים ולקוחות > נספחים > הדפס
לשתי דוחות ההדפסה הקיימים הוספנו שדות של מס’ טלפון


בגרסה החדשה מתוך רשימת התיקים המתקבלת לאחר ביצוע סינון
אנו מאפשרים סימון מס’ רשומות (תיקים) ודרך תפריט פעולות>שנה סוג תיק. מתיק כללי לתיק משפטי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לתוכן העניינים


יומן

 

 

 

         

לתוכן העניינים


משימות  

 

 

 

לתוכן העניינים


מסמכים

   

      למשתמשי הפלטפורמה החדשה  אנו מאפשרים תיוק מסמכים לתוכנה על ידי גרירה של הקובץ

גרירת המסמך תתאפשר לכרטיס הלקוח או כרטיס התיק, כאשר חוצץ "מסמכים" פעיל

גרירת המסמך לתוכנת עודכנית לחוצץ מסמכים יפתח את חלון "תיוק קובץ חיצוני. גרירת המסמך לתיקיית הקבצים יאפשר תיוק הקובץ ישירות לתיקייה


 

 

 

 

 

 

 

 

תוכן העניינים


נוטריון

 

  בגרסה החדשה אנו מאפשרים הדפסת תיעודי הוצאה והחזרה של מסמכים נוטריונים

האפשרות קיימת הן מהמסך הראשי תחת תפריט נוטריון והן מכרטיס התיק

לקריאה נוספת לחץ כאן איך להדפיס פנקס הוצאות והחזרות של מסמכים נוטריונים

 

 

   תוכן העניינים

 

 

 

 

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.