חדשות

מה חדש 1.84

 

לקוחות יקרים

אנו שמחים להגיש לכם את השינויים שנעשו בגרסת פלטינום 1.84

בחלק הראשון של המאמר תוצג סקירה קצרה של השינויים העיקריים שבוצעו במודולים השונים. בהמשך יצרנו תוכן עניינים אשר יעביר את הקורא לרשימת השינויים שבוצעו באותו תחום. לחלק מהמאמרים צרפנו תצלומי מסך או הפנייה למאמר מפורט יותר

קריאה מהנה

 
ניהול משרד

בתחום ניהול משרד שיפרנו את הנגישות לתוצרי ההדרכה. בתפריט עזרה בנוסף למסמכי ההדרכה הקיימים הוספנו גישה מהירה לסרטוני ההדרכה. כמו כן אנו ממליצים להרשם לערוץ שלנו ולהתעדכן מעת לעת בסרטונים חדשים המועלים לערוץ

למשרדים העובדים עם הפלטפורמה החדשה אנו מאפשרים הצגה של הכפתורים השונים בתוכנה ללא תיאור ובכך מאפשרים הצגה מלאה יותר של האפשרויות הקיימות בחלונות והתפריטים השונים. בעבודה עם מודול דואר היברידי שפרנו את מערך רישום פעולות בעקבות דואר שנמסר לנמענים. בנוסף למשתמשי הפלטפורמה החדשה אנו מאפשרים ביצוע סינונים "דינמיים" על ידי הזנת ערכים כדוגמת תחילת יום/שבוע/חודש וכו’ אשר משתנים בהתאם לתאריך ביצוע הסינון

מסמכים

בפלטפורמה החדשה אנו מאפשרים להעתיק מסמך בודד או מספר  מסמכים לשולחן העבודה של מערכת ההפעלה. יכולת זו מאפשרת למשתמש להעתיק מסמכים ממקום אחד לשני בתוכנה, כולל לתוכנת האווטלוק בצורה קלה ומהירה. שיפרנו את ההתראות המגיעות "מנט-המשפט" בעקבות קליטת מסמכים חדשים למערכת. לאוגדן המסמכים הוספנו יכולות עבודה נוספות ומעתה ניתן לצרף מספר מסמכים בו-זמנית

כספים

בגרסה החדשה הוספנו למשיכה מפקדון דוח הדפסה באנגלית. למשרדים המבצעים רישום הוצאות ייעלנו את התהליך ומעתה ניתן להוסיף ספק חדש במהלך הוספת תשלום. במקביל בחלון פרטי הוצאה אנו מאפשרים הוספת תשלום במידה ולא היה קיים. הוספנו אפשרות לבצע חיפוש של חשבונות בנק על פי שדה - שם החשבון. למשרדים המבצעים רישום הוצאות לקוח/משרד ניתן לתייק באמצעות "גרירה" את חשבונית הספק לחלון פרטי ההוצאה

למשרדים העובדים עם הסכמי ריטיינר נוספה אפשרות לצרף להתראת מועד חיוב קרוב, יותר ממשתמש אחד. בנוסף נוספה התראה על סיום תוקף הסכם הריטיינר לאחראי לקוח ולמשתמשים השייכים לקבוצת הנהלת חשבונות

למשרדים העובדים עם חשבונות עסקה אנו מאפשרים הוספה של חן-עסקה ישירות מתפריט כספים, בנוסף אנו מאפשרים הפקת חשבונות עסקה ברמה של חיובים בודדים

הנהלת חשבונות כפולה

מעתה בכל הדוחות של הנה"ח כפולה ורווח והפסד התנועות תכללנה בהתאם לשנה הכי מוקדמת בפקודה (לפי תאריך הרישום או תאריך הערך בתנועה) למעט פקודות יומן של חשבוניות או קבלות. במסמכים אלה התאריך הקובע לדוח הוא תאריך המסמך

הוצל"פ

בתפריט הוצאה לפועל בלחלון פעולות הוספנו שדה של תיאור הריבית.  בתיקי הוצאה לפועל בחוצץ צדדים לסוג צד מסוג מסייע הוספנו תפקיד חדש מסוג נאמן

בהתאם לשינויים שנעשו ברשות עדכנו את המלל בטפסי הזמנה לדין רגיל והזמנה לדין רגיל כולל אישור מסירה

בכרטיסי תיק תביעה והוצאה לפועל אנו מאפשרים בחוצץ קרנות לעדכן את השדה - "זיהוי חיצוני". כמו כן בתפריט פעולות לחלון הסינון ולרשימת התוצאות הוספנו שדה/ עמודה "לשכת הוצל"פ" ו"מהות התיק" מפרטי התיק

כלים שלובים

בגרסה החדשה בתפריט כלים שלובים > סה"כ חיובי הוצל"פ  הוספנו כפתור  [סכם]. לחיצה על הכפתור תפתח חלון סיכום ערכים מספריים.  בפירוט חיובי הוצל"פ  הוספנו דוח הדפסה - בחיתוך לפי חשבון בנק לרשימת הפעולות הניתנות לשידור נוספו פעולות חדשות כדוגמת "הוצאת תיק פרטני מאיחוד וסגירתו" ו"השלמת מסמכים לפתיחת תיק"

לפעולות "מימוש עיקול כספי זוכה" / "הוצאת תיק פרטני מאיחוד וסגירתו" /  "דחייה/ביטול דיון" ו"סגירת תיק" התבטל הצורך בצירוף טפסים עם שידור הפעולות. כך גם לגבי הפעולה - החייאת הליכים

לפירוט חיובי הוצל"פ הוספנו לנתונים המוצגים את פרטי חשבון בנק לזיכוי - מתוך פרטי תיק תקשורת  

 

מחשבונים

בגרסה האחרונה שכללנו את העבודה עם מחשבון התאריכים. מעתה ניתן לקבוע האם חגים וימי פגרה יכללו במניין הימים. אנו מאפשרים קביעה נוחה של ימי העסקים בשבוע והצגה מסודרת של חישוב הימים. בנוסף
 
ביומן המשרדי נוספה אפשרות הצגת תאריכים עבריים. במקביל ניתן להשתמש באפשרות זו ביצירת שבלונות בתוכנה

    

תוכן העניינים

תיקים

 תיקים ולקוחות 

 

כתובת לדיוור

בגרסה החדשה בכרטיס לקוח תחת חוצץ כתובות וטלפונים

הוספנו עמודה חדשה - כתובת לדיוור. הכתובת משתמשת משרדים אשר שולחים מכתבים בדואר רגיל או באמצעות מודול דואר היברידי ללקוחות המשרד

 

העתקה של נספחים

למשרדים המשתמשים בנספחים לרישום הערות שונות הנוגעות לטיפול השוטף בתיק הוספנו אפשרויות עבודה נוספת

מעתה ניתן להעביר נספח מתיק אחד לשני בצורה קלה ומהירה

לקריאה נוספת לחץ כאן  איך להעביר נספח מתיק אחד לשני

 

הדפסת פרטי תיק

למשרדים הנוהגים להדפיס את פרטי התיק לשימוש בקלסר, הוספנו בבחירת הדוח "דף כריכה לתיק" את השדה - הערות

להדפסת הדוח יש להכנס לכרטיס התיק וללחוץ על הכפתור [הדפס] ולבחור את הדוח ההדפסה

 

 מתוך פרטי תיק > חוצץ חייבים > [הדפס]

בדוח הדפסה ’תדפיס כרטיס חייב’ נוספה עמודה חדשה - שם האב

 

תפריט צדדים - כל הכתובות

בתפריט תיקים ולקוחות נוספה רשומה חדשה בשם צדדים - כל הכתובות
הרשומה מציגה את כל הכתובות הקיימות לצד. הרשימה שימושית למשרדים הרוצים להציג את הכתובות השונות הקיימות לצדדים

לצד כל רשומה יוצג שדה של "כתובת ברירת מחדל" אשר יכלול ערכים של כן ולא

 

תוכן העניינים


ניהול משרד והגדרות

ניהול משרד והגדרות 

 

סרטוני הדרכה

בגרסה החדשה שיפרנו את הנגישות לחומרי ההדרכה. בנוסף לחוברות ההדרכה הנמצאות תחת תפריט עזרה בתוכנה

הוספנו סדרה שלמה של סרטונים. צפיה בסרטונים תתאפשר ישירות מתוך הרשימה הקיימת. כמו כן, אנו ממליצים להרשם לערוץ עודכנית ב- יוטיוב לקבלת עדכונים שוטפים על השינויים הנעשים בתוכנה

לקריאה נוספת לחץ כאן איך להציג מסמכי הדרכה וסרטונים

 

מחשבון תאריכים

בגרסה החדשה שיפרנו את העבודה עם מחשבון התאריכים

מעתה אנו מאפשרים התחשבות בימי פגרת בתי-המשפט ו/או פגרת הוצאה-לפועל. כמו כן ניתן להחליט האם לכלול חגים וימי שבתון במניין הימים.

בנוסף, בתנאי החישוב אנו מאפשרים להחליט אלו ימים בשבוע יחשבו כימי עסקים. להצגת פירוט הימים הנכללים ניתן ללחוץ על הכפתור [הצג פירוט]

 

 

בתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > לדוח מספר 50 -דוח סיכום תקבולים ע"פ אמצעי תשלום  נוסף כפתור - [הצג לקוח]

 

הודעות

כידוע, בתוכנת עודכנית קיימת אפשרות של שליחת הודעות פנימיות בין המשתמשים השונים בתוכנה

בגרסה החדשה תדירות הופעת ההודעות החדשות שונתה למיידי. באופן זה, המשתמש יתעדכן בזמן אמת בכניסת הודעה חדשה למערכת

 

SMS למשרדים העובדים עם המודול

הוספנו דוח הדפסה בסינון לפי לקוח

 

שינוי הצגת אייקונים בתוכנה

בפלטפורמה החדשה אנו מאפשרים הצגת אייקונים מסויימים בתוכנה ללא התיאור הנלווה. עבודה בצורה זו חוסכת מקום ומאפשרת להציג כמות גדולה יותר של כפתורים בכל מסך

האייקונים אשר ניתן להציג אותם ללא מלל הם: יציאה/ייצא/הדפס/הצג/הצג תיק/סכם/שמור/עדכן

להסבר מפורט על אופן ביצוע השינוי לחץ על הקישור הבא איך להסתיר את התיאור מהכפתורים

לדוגמא תצלום מסך לפני ביצוע השינוי

 לדוגמא תצלום מסך לאחר ביצוע השינוי

 

יצירת קיצור דרך לתפריטים

בגרסה החדשה אנו מאפשרים יצירת קיצור דרך על שולחן העבודה למסכים שונים בתוכנה. פעולה זו מאפשרת למשתמש לגשת ישירות לפעולות שונות בתוכנה מבלי לעבור דרך תפריטים שונים

שימוש נפוץ הוא יצירת קיצור דרך של [מונה הזמן] בשולחן העבודה

לקריאה נוספת לחץ כאן  איך ליצור קיצור דרך בשולחן העבודה

 

חיפושים דינמיים

לראשונה בפלטפורמה החדשה אנו מאפשרים יצירת חיפושים דינמיים במערכת

במקום להזין טווח תאריכים "קבוע" אשר דורש מהמשתמש לעדכן אותו באופן ידני. בגרסה החדשה ניתן לקבוע תנאים כלליים אשר ישתנו באופן אוטומטי בהתאם לתאריך שבו יתבצע החיפוש. ברמה יומית/חודשית או שנתית

לקריאה נוספת לחץ כאן  איך לבצע סינונים דינמיים

 

בתפריט חישובים > במחשבון תאריכים

בסוג החישוב "מתאריך עד תאריך"  נוסף שדה [יום עברי] מתחת לשדות תאריכים לועזיים

 

דואר היברידי

למשרדים המשתמשים במודול דואר היברידי שיפרנו את מנגנון רישום הפעולות בעקבות דואר שנמסר

בתוכנה בתפריט ניהול משרד > דואר היברידי קיימת אפשרות לרשום פעולות עם עלות כספית בעקבות מסמכים שנמסרו לנמען. עם זאת, הפעולות שנרשמו עד כה היו ללא המע"מ

מעתה בגרסה החדשה לרישום פעולה יתווסף שיעור המע"מ  

חשוב לזכור! ברישום חיובים שיעור המע"מ יתווסף בזמן הפקת חשבון עסקה לעומת רישום פעולות שבהן שיעור המע"מ יתווסף באופן אוטומטי


  תוכן העניינים


  טלפונים והודעותןתעות

 

    טלפונים והודעות

 

חיפוש ישויות

בגרסה החדשה הרחבנו את אפשרויות החיפוש אחר ישויות שונות בספר הטלפונים

בתפריט טלפונים והודעות > טלפונים משרד בחלון הסינון אנו מאפשרים ביצוע חיפוש על פי שם תיק ומספר תיק

 

 

תוכן העניינים


דוחות

  דוחות 

בגרסה החדשה תחת תפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 142 (דוח סיכום הכנסות לפי מהויות ללקוחות) - נוסף כפתור ייצא 

לחיצה על הכפתור תגרום לייצוא הנתונים המוצגים לתוכנת לוורד/אקסל או לפורמט HTML

 

בתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 94 דו"ח הכנסות על פי שעות עבודה וחיובי שכ"ט בחשבונות עסקה בש"ח - סיכום לפי שם העובד

 לרשימה המוצגת נוספה עמודה מחלקה. שדה מחלקה משמש לקישור העובדים השונים במשרד למחלקות שונות. על מנת שיוצגו ערכים בעמודה זו יש ליצור מחלקות בהגדרות מערכת ולשייך אליהן את העובדים

"

בתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 24 רשימת לקוחות

נוספו העמודות הבאות לחלון הסינון ולרשימת הנתונים המוצגת

כמות תיקים פעיל בטיפול
כמות תיקים/פעיל לא בטיפול
כמות תיקים/ סגור

לכל אחת מרשימות אלו נוסף כפתור  - הצג לקוח

תצוגת הדו"ח

 


  

תוכן העניינים


  

         יומן

תאריכים עבריים

החל מהגרסה החדשה אנו מאפשרים הצגת תאריכים עבריים ביומן המשרדי

לביצוע השינוי יש להכנס להגדרות מערכת > הגדרות אישיות יומן

בחלון לחץ על [עדכן] וסמן את האפשרות האחרונה - הצג תאריך עברי ברשימות יומן. לסיום לחץ על כפתור שמור

הצגת לוח השנה לאחר ביצוע העדכון

 בהמשך לאותו שינוי ניתן להוסיף את השדה "תאריך עברי" לשבלונות השונות

תוכן העניינים


משימות

  משימות

 

נזכור,  בתוכנת עודכנית כאשר מוסיפים משימה חדשה, ביצוע המשימה תהיה בהתאם לרושם המשימה

בגרסה החדשה בהגדרות אישיות-משימות ניתן לקבוע שמבצע המשימה יהיה רושם המשימה או המטפל הראשי בתיק

 

בנוסף, לצד כל משימה שיוצרים בתוכנה ניתן להוסיף תזכורת. בגרסה החדשה הוספנו אפשרויות חדשות לאופן הצגת התזכורות

לקריאה נוספת לחץ כאן  איך להציג תזכורות מתפרצות

 

בגרסה החדשה בתפריט יומן ומשימות > משימות > הוספנו שדה/עמודה - מהות תיק

השדה נוסף לחלון הסינון ולרשימה המתקבלת לאחר ביצוע החיפוש

 

 

תוכן העניינים


משימות

מסמכים

 

מחיקת מסמכים

בתוכנת עודכנית קיימת אפשרות של מחיקת מסמכים הקיימים בתוכנה. מחיקת המסמך מהתוכנה מעבירה אותו באופן אוטומטי לסל המיחזור ומאפשרת לשחזר אותו במידת הצורך

בגרסה החדשה אפשרות מחיקת המסמך או שחזורו תינתן למשתמשים הקשורים לקבוצות הרשאה מתאימות

אפשרויות המחיקה והשחזור קשורות למערך ההרשאות שיש למשתמש בקטגוריית מסמכים

 
בנוסף בגרסה החדשה הוספנו להתראה שמתלווה למחיקת מסמך את שם הקובץ
 

 

אוגדן מסמכים

למשרדים העובדים עם אוגדן המסמכים (כלי המאפשר לאגד מסמכים מתיקים שונים לכדי קובץ PDF אחד) אנו מאפשרים בחירה מרובה של מסמכים והוספתם לאוגדן בו-זמנית

 

טפסים במערכת

בגרסה החדשה שיפרנו את תהליך איתור הטפסים. מעתה בכל הטפסים של ביטוח לאומי אנו נוסיף לשם הטופס את השם המקוצר שלו. וזאת על מנת לאפשר לאתר את הטופס על פי נתון זה
לדוגמא טופס "תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה" - השם המקוצר שלו: בל/ 211

 

העתקת מסמכים

בגרסה החדשה הוספנו יכולת חדשה להעתקת מסמכים. מעתה ניתן להעתיק מסמכים ממקומות שונים בתוכנה אל "שולחן העבודה" של מערכת ההפעלה

פעולה זו מאפשרת למשתמש "להדביק" את אותם קבצים במקומות שונים בתוכנה בצורה מהירה וקלה.

אחת הדוגמאות לכך, היא "הדבקה" של המסמך לחלון הודעת דואר פתוח.

לקריאה נוספת לחץ כאן  איך להעתיק קבצים בתוכנה לאחד מכרטיסי הלקוח /תיק או למיקומים שונים במחשב

 

 


 
נ

נט המשפט 

 
 

התראות נט-המשפט

למשרדים העובדים עם מודול נט-המשפט שיפרנו את מערך ההתראות המוצגות בעקבות הורדת מסמכים חדשים

בהגדרות מערכת > הגדרה 141 תיקים -הגדרות הורדת מסמכי נט-המשפט. אנו מאפשרים קבלת התראה בגין מסמכים חדשים רק למטפל הראשי בתיק ולא לכלל המטפלים בתיק

בנוסף, אם נבחר בהגדרות מערכת להוריד מסמכים מתאריך מסויים, בכניסה לכרטיס תיק לחוצץ נט-המשפט

לחיצה על הכפתור [הורד מסמכי נט-המשפט] תציג שאלה למשתמש האם להוריד את כלל המסמכים או רק מהתאריך שהוגדר

 

 

 תוכן העניינים


 

 כספים

 

דוחות הדפסה

בגרסה החדשה הוספנו דוח הדפסה באנגלית למשיכה מפקדון. מתוך פרטי משיכה מפקדון > לחיצה על האייקון הדפס > בחר בדוח בשפה האנגלית

להפקת הדוח יש לסמן את השורה "מכתב משיכה מפקדון אנגלית" וללחוץ על הכפתור [הדפס]

תצלום הדוח

   

בגרסה החדשה שיפרנו את תהליך רישום התשלומים במערכת. מעתה ניתן להוסיף ספק חדש מתוך חלון הוספת תשלום

במידה והתשלום נעשה כנגד ספק והתיבה "הצג ספקים בלבד" מסומנת, נוכל ללחוץ על כפתור [הוסף] בחלון רשימת ספקים לבחירה

 

בגרסה החדשה בחלון הסינון של חשבונות הבנק הוספנו אפשרות חיפוש על פי שדה - שם החשבון

 

תיוק מסמכים על ידי גרירה

למשרדים העובדים עם הפלטפורמה החדשה אנו מאפשרים "גרירה" של מסמכים לחלון פרטי הוצאה

למשרדים המבצעים רישום הוצאות לקוח או משרד ניתן בפלטפורמה החדשה לתייק את חשבונית הספק לחלון פרטי ההוצאה באמצעות גרירת המסמך לחלון פרטי הוצאה ולחלון המסמכים

בשני המקרים המסמך יופיע תחת חוצץ "מסמכים" בפרטי ההוצאה

בהמשך לשינוי נוספה אפשרות לתייק חשבוניות או כל מסמך אחר על ידי גרירה ישירות לכרטיס הספק

המסמכים המועתקים יכולים להhמצא באווטלוק או בכל תיקייה במחשב

לקריאה נוספת לחץ כאן  איך לתייק חשבונית לכרטיס ספק

 

ריכוז השינויים שבוצעו בהסכמי ריטיינר

בגרסה החדשה נוספה אפשרות לצרף יותר ממשתמש אחד להתראה על מועד החיוב הקרוב

לקריאה נוספת לחץ כאן  איך לקבוע התראה להסכם ריטיינר

 

נוספה התראה חדשה על מועד סיום הסכם הריטיינר

ההתראה תוצג למשתמשים המוגדרים כאחראי לקוח. ההתראה תופיע רק בהסכמים המוגדרים כפעילים

חשוב לזכור!  ההתראה תוצג רק למשתמשים הנמצאים בקבוצת הרשאה מתאימה. 
 

 

כמו כן, נוספה התראה במידה וקיימת חריגה מכמות החיובים שהוגדרו בהסכם ריטיינר

נזכור! בהסכמי הריטיינר ניתן להגדיר "מסגרת" של כמות חיובים לרישום. במידה ונרשמים חיובים העוברים את הערך שנרשם בשדה "יתרת כמות יחידות להתראה" תוצג התראה בפני המשתמש

 

בגרסה החדשה בתפריט פקדונות - בכרטסת פקדונות לתיקים הוספנו דוח הדפסה חדש - פקדונות לפי לקוחות עם פירוט לפי תיקים

 

בגרסה החדשה בתפריט כספים > קבלות הוספנו שדות/עמודות גם לחלון הסינון וגם לתצוגת הנתונים

 סוג תיק ו מהות תיק

 

מתוך תפריט כספים > הוסף חיוב מקוצר > בחלון פרטי חיוב מקוצר לאפשרויות הסינון המובנות נוספו העמודת

[מספר תיק]
[שם תיק]
[מספר לקוח]
[שם לקוח]

 

בגרסה החדשה  בחלון פרטי הוצאה נוספה אפשרות להוספת תשלום על ידי לחיצה על הכפתור [הוסף תשלום]

 

חשבונות עסקה

בגרסה החדשה נוספה אפשרות מתוך תפריט כספים להוסיף חשבון עסקה

Ctr+F11 הוספת חשבון עסקה תתאפשר באמצעות לחיצה על תפריט המשנה [הוסף חשבון עסקה] או לחיצה על קיצור הדרך

בנוסף ניתן בגרסה החדשה ליצור חשבונות עסקה ברצף בגין חיובים בודדים

לקריאה נוספת לחץ כאן  איך להפיק חשבון עסקה ברמת חיוב בודד

 

בחלון חשבונות עסקה לזיכוי נוסף כפתור [הוסף]

לחיצה על הכפתור תפתח חלון הוספת חשבון עסקה חדש. לאחר הוספת החשבון, רשימת חשבונות עסקה לזיכוי תתעדכן באופן אוטומטי

 

למשרדים העובדים עם מודול כספים והוצאה לפועל בהצגת חשבון עסקה בחוצץ נספח חיובים הוספנו את השדות הבאים

מזהה חייב ראשי
שם חייב ראשי
שדות אלה רלוונטיים למשרדים המנהלים תיקי הוצאה לפועל וצריכים להציג את פרטי החייב הראשי לגביו נרשם החיוב

 

בתפריט כספים > חשבוניות מס  בלחיצה על כפתור [הדפס]

נוסף דוח הדפסה חדש - חשבוניות מס כולל שם חייב ראשי ומספר מזהה חייב ראשי

הדוח יוצג למשתמשים רק במידה וקיים מודול הוצל"פ מלא או חלקי

 

בתפריט כספים > חיובים > הדפס

לדוח ההדפסה "רשימת חיובים לפי תיקים ולקוחות" נוסף שדה "זיהוי נוסף" השדה יופיע מתחת לשם התיק

 

בגרסה החדשה שיפרנו את דוחות ההדפסה הקשורים לפרטי תקבול

במידה ובוצעה סגירה ידנית לקבלה או לחשבונית מס קבלה, בדוח ההדפסה יוצג האם התקבול נסגר ידנית וסיבת הסגירה

מסמכים חשבונאים אלו ניתנים לסגירה מתוך - תקבולים להפקת חשבוניות מס או מרשימת ההתראות המוצגות למשתמש

 

 

תוכן העניינים   תיקים


הנהלת חשבונות כפולה

 הנהלת חשבונות כפולה 

 

החל מהגרסה החדשה בכל הדוחות הקשורים להנהלת חשבונות כפולה, כולל דוחות רווח והפסד 

פקודות שנרשמו בשנה X התנועות תכללנה בהתאם לשנה הכי מוקדמת בפקודה לפי תאריך הרישום או תאריך הערך בתנועה

וזאת למעט פקודות יומן של חשבוניות /קבלות ששם התאריך הקובע לדוח הוא תאריך המסמך

 

   תוכן העניינים 


 

   

 הוצל"פ 

בגרסה החדשה בתפריט כלים שלובים > פריט בהליך עיקול צד ג’ - הוספנו לחלון הסינון ולתצוגת הנתונים את השדות הבאים

[שם לקוח] [מספר לקוח] [שם לקוח אב] ו[מספר לקוח אב] 

בתפריט הוצל"פ > פעולות לחלון הסינון ולרשימה המוצגת נוסף השדה - תיאור ריבית

 

בגרסה החדשה מתוך כרטיס תיק הוצל"פ > בחוצץ צדדים > לסוג צד מסוג מסייע נוסף תפקיד - נאמן

 

שדה מזהה חיצוני לפרטי קרן

לקוחות מוסדיים או ארגונים גדולים המעבירים תיקים לטיפול עורכי הדין השונים משתמשים בשדה "מזהה חיצוני" לזיהוי פנימי של התיקים, כדוגמת מס’ פוליסה מס’ צרכן 

החל מהגרסה החדשה מתוך פרטי תיק הוצל"פ > חוצץ קרנות > ניתן לעדכן את השדה - מזהה חיצוני במידת הצורך

בעת ביצוע העדכון תתקבל התראה על השינוי/הוספה ובמקביל יתועד השינוי בלוג השינויים בתוכנה

בתפריט הוצל"פ > פעולות לחלון הסינון ולרשימת התוצאות הוספנו שדה/ עמודה "לשכת הוצל"פ" ו"מהות התיק" מפרטי התיק

רשימת הנתונים לאחר ביצוע הסינון

 

בהתאם להוראות רשות האכיפה בוצע עדכון לטופס  בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל על פי הפורמט העדכני הכולל סעיף 76 - בקשה להוצאת תיק פרטני מאיחוד

בתפריט הוצל"פ > פעולות לביצוע-פירוט  נוסף תדפיס פעולות לביצוע - בחלוקה לפי לקוח

 

עקב שינוי בתקנות בוצעו שינויים בטפסים הבאים
הזמנה לדין רגיל - קוד טופס 109, קוד סעיף 109
הזמנה לדין רגיל + אישור מסירה קוד טופס 102_109, קוד סעיף 1090

בטפסים אלו שונה המלל מ: "הנך מוזמן להגיש כתב הגנה תוך שלושים ימים" - ל-"הנך מוזמן להגיש כתב הגנה תוך שישים ימים"

 

קישור פעולות לביצוע

למשרדים העובדים עם מודול כלים שלובים קיימת אפשרות להגדיר במערכת שביצוע פעולה מסויימת - יגרור הצגה של פעולה נוספת לביצוע, וכן הלאה

אפשרות זאת נקראת קישור פעולה אחת לשנייה. בגרסה החדשה מתוך רשימת פעולות לביצוע, עולה שאלה האם לבצע את הפעולה הנוספת בתקשורת

להסבר נרחב יותר על אופן קישור פעולות בתוכנה עבור לקישור הבא פעולות לביצוע

 

תוכן העניינים


   

כלים שלובים 

מתוך תפריט כלים שלובים > לחלון סה"כ חיובי הוצל"פ הוספנו כפתור [סכם] לחיצה על הכפתור תאפשר סיכום רק בעמודות בהן קיימים ערכים מספריים

 

בתפריט כלים שלובים > פירוט חיובי הוצל"פ

הוספנו דוח הדפסה בחיתוך לפי חשבון בנק

 

בתפריט כלים שלובים  > התראות >  בחוצץ השוואת תאריכי פיגורים שינינו את מנגנון חישוב הפיגורים בתיק

כיום המערכת מחשבת את תאריך הפיגורים עפ"י כל הקרנות בתיק התקשורת
בגרסה החדשה המערכת תתייחס אך ורק לתאריכי הפיגורים של קרנות החוב בתיק תקשורת

 

בתיקים מסוג חוב קצוב, כאשר מוסיפים פעולה של פתיחת תיק בהוצל"פ, המערכת מרעננת את המסמך שמקושר לסוג מסמך "כתב תביעה ומסמכים תומכים" רק אם היה תקבול בתיק

החל מהגרסה החדשה המסמך יתעדכן גם אם קושר לסוג מסמך "כתב תביעה ומסמכים תומכים" ותאריך היצירה מוקדם מיום הוספת הפעולה

 

בהתאם למערכת כלים שלובים נוספו  פעולות חדשות בתקשורת

מתוך פרטי תיק תביעה > פעולות > נוספה פעולה חדשה   > הוצאת תיק פרטני מאיחוד וסגירתו  הבקשה תוגש בתקשורת ללא טופס

מתוך פרטי תיק תביעה > פעולות > נוספה פעולה חדשה > השלמת מסמכים לפתיחת תיק נבצע פעולה זו במידה ולא צורפו כל המסמכים הנדרשים לבקשת פתיחת תיק בתקשורת

פעולה זו חוסכת את מחיקת פעולת פתיחת תיק ושידורה מחדש ומאפשרת את הוספת המסמכים החסרים

בהמשך לפעולה בתפריט כלים שלובים  > התראות > מעקב פתיחת תיקים נוסף שדה המציג את תאריך השלמת המסמכים האחרונה בתיק

 

מתוך תפריט כלים שלובים > פירוט חיובי הוצל"פ

נוספה עמודה חדשה של פרטי חשבון לזיכוי. פרטי החשבון המוצגים נלקחים מתיק התקשרות

חשוב לזכור! פרטי חשבון לזיכוי מייצגים כספים המועברים לחשבון בא כוח או הלקוח כדוגמת מסבים או החזרי אגרות.  להבדיל מנתוני חשבון בנק לחיוב הקיימים בהגדרות מערכת או ברמת כרטיס לקוח המהווים את חשבון הבנק שממנו נגבים כספים בגין ההליכים או האגרות השונות

בהתאם לשינויים שבוצעו במערכת כלים שלובים נוספו שדות מידע לתפריט מידע הכנסות

השדות שהתווספו הם: הכנסה תקופתית(סכום) / תאריך נכונות הכנסה תקופתית / הערה /וכתובת מעסיק

בתפריט כלים שלובים > בקשות והחלטות הוספנו את השדה "סוג תיק פנימי" לאפשרויות הסינון ולרשימת הנתונים המוצגת

 

בהתאם לשינויים שבוצעו במערכת כלים שלובים נוספו פעולות אשר אין חובת צירוף טופס בשידור

1. ביטול הליכים בתקשורת

2. סגירת תיק בתקשורת

3. הגבלות בתקשורת

4. ביטול הגבלות בתקשורת

5. מימוש עיקול כספי זוכה

6. לפעולה "החייאת הליכים" יש לפרט בשדה "נימוקים" את סיבת ביצוע הפעולה

לקריאה נוספת לחץ כאן  איך לבצע פעולה של החייאת הליכים

7. העברת תיק ללשכה אחרת > עפ"י ההנחיות החדשות אין חובת צירוף טופס. אם זאת, יש לציין חובת נימוקים

8. קבלת מידע על כניסת חייב לישראל

9. מימוש עיקול צד ג’

 

עיקול מתחדש

בהתאם לשינויים שבוצעו בפעולת "עיקול מתחדש" ניתן לבחור גורמי עיקול מטבלה.  הגורמים המוצגים לבחירה הם בהתאם לאפשרויות הקיימות במערכת כלים שלובים

לקריאה נוספת לחץ כאן  איך לבצע עיקול משכורת או עיקול מתחדש

 

בתפריט תקשורת הוצל"פ > קבצים שנקלטו > הצג פרטי קובץ ואירועים

בחלון אירועים בקובץ נוסף כפתור [טופל] לחיצה על הכפתור תגרום לרשומה לעבור לסטטוס "טופל". לאחר שינוי הסטטוס הרשומות יוצגו באופן רגיל (לא מודגש)

 

בפתיחת תיקים בתקשורת מסוג ביצוע שטר/שיק נוספה התראה במידה ומספר השיק אינו תקין

במידה והערך בשדה "מספר השיק" גדול מ-10 ספרות או לא קיים ערך מספרי תוצג שגיאה בנתונים לייצוא

להצגת פירוט שגיאות הקיימות בפתיחת תיקים ניתן לעבור לקישור הבא:  הודעות שגיאה בפתיחת תיקים בתקשורת

 

בגרסה החדשה שיפרנו את עדכון פרטי הגורמים השונים המופיעים במערכת

מעתה מתקבלים ממערכת כלים שלובים עדכונים לגבי כתובות וטלפונים של הגורמים השונים. שינויים אלה מועברים לתוכנת עודכנית ומתעדכנים בהתאם

 


     מחשבונים

 

בגרסה החדשה נוספו האפשרויות הבאות למחשבון התאריכים

נוספה תיבת סימון עם אפשרות לסמן האם לדלג על יום אחרון של החישוב, במידה והינו יום חג/שבתון או שביתה 
נוספה תיבת סימון עם אפשרות לסמן האם לדלג על יום אחרון של החישוב, במידה והינו יום שלא יום עסקים
נוספה אפשרות בחירת ימי עסקים - תיבות סימון לימים א’ עד ש’. לסמן כברירת מחדל את הימים א’ עד ה

 

תוכן העניינים  


 

  נאמנות 


למשרדים העובדים עם מודול נאמנות הוספנו שדה ועמודה לרשימה המתקבלת - מספר מזהה משלם/לפקודת

נאמנות > תנועות נאמנות

בכרטיס תיק נאמנות > חוצץ תנועות חשבון נאמנות

 

 

תוכן העניינים

אפשר למחוק