חדשות

מה חדש 1.83

 

לקוחות יקרים

אנו שמחים להגיש לכם את העדכונים החדשים לגרסת 1.83 להתמצאות נוחה יותר יצרנו תוכן עניינים. לחיצה על כל אחד מהלינקים יציג מאמרים מפורטים באותו תחום

חלק מהמאמרים מלווים בתצלומי מסך או קישורים להסברים מפורטים יותר. להלן פירוט השינויים המרכזיים שנעשו בגרסה החדשה

נוטריון

במודול נוטריון הוספנו אפשרות צפייה מהירה בכל הצוואות שהופקו במשרד. כמו כן אנו מאפשרים להציג את רשימת הנוטריונים המוגדרים בתוכנה בצורה קלה ומהירה

 

כלים שלובים

בפלטפורמה החדשה שפרנו את מנגנון עדכון חוב תיק תקשורת. במידה ובוצעה הגדרת מערכת "עדכן יתרת חוב בכניסה לתיק תקשורת". פתיחת כרטיס תיק תקשורת יגרור עדכון יתרת חוב
כמו כן התווספה אפשרות לתייק מסמכי אזהרה המגיעים ממערכת כלים שלובים לכרטיס תיק פנימי, או לכל אחת מהתיקיות הקיימות במחשב

כספים

בגרסה החדשה הוספנו אפשרות לשלב חתימה סרוקה למסמכים חשבונאיים המופקים בתוכנה כדוגמת: קבלה, תיקון קבלה, חשבונית מס/קבלה, חשבונית מס, חשבונית זיכוי, קבלת פיקדון, תיקון קבלת פיקדון, חשבון עסקה

הוספנו אפשרות ליצור שדות אוטומטיים למילוי בעת הוספת הוצאה

בגרסה החדשה נוספה אפשרות לאתר חשבונית מס מסוג חשבונית זיכוי - לפי מספר חשבונית מס מקור

הוספנו אפשרות להגדיר פרטים להדפסה על גבי מסמך חשבונאי  מסוג - משיכה מפיקדון

ניהול משרד
בגרסה החדשה בנוסף למסמכי העזרה הנמצאים תחת תפריט עזרה, הוספנו סרטונים חדשים בנושאים שונים. בנוסף פתחנו ערוץ בשם "עודכנית" ב- יוטיוב
לראשונה בפלטפורמה החדשה אנו מאפשרים לבצע "גרירה" של מסמכים לצורך תיוק בתוכנת עודכנית. החל מהגרסה החדשה ניתן לגרור מסמך מתוך שולחן העבודה/תיקייה במחשב/מתוכנת אוטלוק לכרטיס תיק או לקוח
כמו כן בפלטפורמה החדשה אנו מאפשרים גרירה של מסמך או מסמכים לתפריט מסמכים בתוכנה. כל זאת מבלי שנצטרך להיות בכרטיס לקוח או תיק

תיקים ולקוחות

בכרטיס לקוח > בחוצץ "אנשי קשר" ובכרטיס תיק > בחוצצים צדדים  וחייבים
 
התווסף אייקון " שלח דוא"ל ". לחיצה על האייקון יאפשר לשלוח דואר אלקטרוני לכל אחד מהצדדים שנבחרו
 
בגרסה החדשה מתוך תפריט תיקים ולקוחות > תיקים שפרנו את מנגנון החיפוש התיקים
 
מעתה אנו מאפשרים בחלון הסינון לאתר תיקים בטווח של מספרי לקוחות שונים
 

    

תוכן העניינים

דוחות

הוצל"פ

הנה"ח כפולה

כלים שלובים

כספים

ניהול משרד

תיקים ולקוחות

יומן

משימות

מסמכים

נוטריון

 

 

 

 

 

דוחות  

מתוך תפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דו"ח 64
נוספה אפשרות לאתר נתונים לפי: כמות שעות ו שעות עבודה


 

בתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דו"ח 86

לדוח  "סיכום הכנסות והוצאות לקוח מסעיף הוצאות לקוח עפ"י לקוחות" -נוספה אפשרות להציג הוצאות חייבות מע"מ והוצאות פטורות מע"מ ולסכם כל סעיף בנפרד

לדו"ח 89 - סה"כ תיקים לפי לקוחות עפ"י סטטוס תיק - נוסף שדה/עמודה ’אחראי לקוח
  

תוכן העניינים


 

הוצל"פ

 

בתפריט הוצל"פ > פעולות > הדפס> נוסף דוח הדפסה חדש - רשימת פעולות בחיתוך תיקים ולקוחות -לפי לקוח אב

בתיקי תביעה/הוצל"פ> נכסים  נוספה אפשרות לסנן תיקים לפי השדות
גוש, חלקה, תת-חלקה, סוג רכב, מספר רכב,  דגם רכב

 

 מתוך כרטיס תיק תביעה/הוצל"פ > חוצץ סיכומים > הדפס
נוסף דוח נוסף "שערוך תיק מפורט" הדו"ח יכיל בנוסף לעמודות הקיימות  את העמודות הבאות

- יתרה נומינלי
- סה"כ פעולות נומינלי
- שולם ע"ח ריבית
- שולם ע"ח נומנלי
- יתרה ריבית

 

תוכן העניינים


 

הנהלת חשבונות כפולה

רישום פקודת יומן בעקבות רישום תשלום

במידה ואין ניכוי מס במקור בפרטי תשלום - תרשם תנועה ב"סוג כרטיס נגדי" מסוג כרטיס ספקים
במידה וכן הוזן ניכוי מס במקור בתשלום - לא תתבצע תנועה ב"סוג כרטיס נגדי" בספקים

 

 

 

 

 

 

 

תוכן העניינים


 

כלים שלובים

        

בפלטפורמה החדשה שפרנו את מנגנון עדכון חוב תיק תקשורת. במידה ובוצעה הגדרת מערכת "עדכן יתרת חוב בכניסה לתיק תקשורת" פתיחת כרטיס תיק תקשורת יגרור עדכון יתרת חוב
בכניסה לתיק תקשורת יוצג חלון התראה לביצוע העדכון. לחיצה על כפתור "אשר" יגרור ביצוע עדכון יתרת החוב והצגת חלון תיק התקשורת
לקריאה נוספת לחץ כאן איך לעדכן תיק תקשורת ביתרת חוב

 

מתפריט כלים שלובים > פריטים בהליך > נוסף שדה שם גורם
השדה נוסף גם לכרטיס התקשורת בחוצץ פריטים בהליך
 

בעקבות שינויים שבוצעו במערכת כלים שלובים  - אוגוסט 19

פעולות עיכוב הליכים וביטול הליכים בתקשורת ישודרו ללא טופס
לאחר שמירת הפעולה יוצג חלון - "פרטי עיכוב הליכים בתקשורת"  
שמירת הפרטים בטבלה ברקע
בשידור הפעולה, יילקחו הפרטים מהטבלה ולא מהטופס

 
פעולת "הגבלת חייב בתיק" / וביטול הגבלת חייב ישודרו בגרסה החדשה ללא טפסים
לאחר שמירת הפעולה בתוכנה יוצג חלון "פרטי עיכוב הליכים בתקשורת". הנתונים אשר יבחרו בחלון זה יועברו לשידור, ולא מתוך הטופס כפי שהיה

להסבר מפורט לחץ כאן איך לעשות הגבלות כנגד החייב

כמו כן, פעולות עיקול מתחדש בתקשורת תשודר ללא טופס
במידה והעיקול מתבצע  מתוך התיק > בחוצץ פעולות > יש להזין את המידע הרלוונטי בחלון שיפתח.  במידה והעיקול מתבצע  מתוך מכלים שלובים > מידע הכנסות > לא יפתח חלון

 

בתפריט כלים שלובים > עיקול כספי זוכה > ברשימה המתקבלת לאחר ביצוע סינון
נוסף כפתור "טופל". לחיצה על הכפתור ישנה את סטטוס הטיפול ל- כן
 

לפלטפורמה החדשה נוספה אפשרות לתייק מסמכי אזהרה הנקלטים בתקשורת בתפריט "כלים שלובים" לתיק הפנימי

בתפריט כלים שלובים > התראות > מסמכי האזהרה לחייב > נלחץ על האייקון הצג מסמך
לחלון שיוצג נוספה אפשרות לתייק את המסמך

 

  בגרסה החדשה שפרנו את דוח ההדפסה - פירוט חיובי הוצל"פ לתיקים

 

 

 

לתוכן עניינים


 

 

כספים

 

בגרסה החדשה נוספה אפשרות להעביר חתימה סרוקה למסמכים חשבונאיים המופקים בתוכנה - קבלה, תיקון קבלה, חשבונית מס/קבלה, חשבונית מס, חשבונית זיכוי, קבלת פיקדון, תיקון קבלת פיקדון, חשבון עסקה

 
חשוב לזכור החתימה הסרוקה היא חתימה גרפית בלבד ואינה מהווה תחליף לחתימה דיגיטלית למסמך חשבונאי
להסבר על אופן הוספת חתימה גרפית למסמך חשבונאי צפה בסרטון הבא איך להוסיף חתימה גרפית למסמכים חשבונאים

 

(בתפריט כספים > חשבוניות מס > הדפס > לדוח הדפסה - רשימת חשבוניות (המשלם, שכ"ט
נוספה עמודה של מספר ע.מ של המשלם
 
 

בגרסה החדשה במידה והתבצע תשלום כאשר אמצעי התשלום הוא העברה
ניתן להדפיס מתוך חלון פרטי התשלום את פרטי העברה
לקריאה נוספת לחץ כאן איך להדפיס פרטי העברה

 

בגרסה החדשה נוספה אפשרות לאתר חשבונית מס מסוג חשבונית זיכוי - בהתאם למספר חשבונית מס מקור
 
בתפריט כספים > הוסף חשבונית מס/קבלה > בהוספת חשבונית זיכוי על המשתמש לציין את מספר החשבונית, שאליה מתייחסת חשבונית הזיכוי
לאיתור חשבונית זיכוי:  בתפריט כספים > חשבוניות מס > במסך הסינון נבחר באפשרות מספר חשבונית מס מקושרת
 

 

בתפריט כספים > טפסי הפקדה > בהצגת טופס הפקדה  ולחיצה על האייקון הדפס
בדוח ההדפסה, ליד מספר חשבון בנק נוסף שדה "שם החשבון" כפי שנרשם ברשימת חשבונות בנק במערכת
 

  

. בחלון פרטי ספק - נוסף שדה חדש - תיאור הוצאה. ערכים שיבחרו מתוך השדה "שדות בחירה" יועברו אוטומטית לשדה "תיאור" בפרטי הוצאה, לאחר בחירת ספק
הערכים האפשריים לבחירה
[ שנה/חודש נוכחי]
[ שנה/חודש קודם]
[שנה/חודש הבא]

הוספת הערך שנבחר לשדה "תיאור הוצאה" יעשה על ידי לחיצה על הכפתור - הוסף לתיאור

להלן פרטי ההוצאה לאחר הוספת השדה שנה/חודש נוכחי

   
 לדוח הדפסה ’רשימת סעיפי הוצאה’  נוספה עמודה של מע"מ מוכר
 מע"מ מוכר - אחוז המע"מ מתוך הוצאות משרדיות המקושרות  לסעיף הוצאה חשבונאי
להפקת דוח רשימת סעיפי הוצאה: כספים > סעיפי הוצאה >הדפס > רשימת סעיפי הוצאה
לקריאה נוספת לחץ כאן  איך מוסיפים סעיף הוצאה

 

נוספה אפשרות להגדיר פרטים להדפסה על גבי מסמך חשבונאי  מסוג - משיכה מפיקדון
השדות שנוספו: שם לקוח, מספר תיק, מזהה לקוח, מספר חשבון בנק
ביצוע ההגדרות יעשה מתוך: הגדרות מערכת  > כספים > הגדרה 86 כספים כללי > פרטים להדפסה ע"ג מסמכים> מכתב משיכה
 

  

השדות שיבחרו בהגדרה 86 בהגדרות מערכת > עמודה מכתב משיכה מפיקדון > יעברו/לא יעברו לדוחות
מכתב משיכה מפיקדון
מכתב משיכה מפיקדון מפורט
מכתב משיכה מפיקדון לפי תיק
מכתב משיכה מפיקדון בסיכום לפי תיקים

 

    בגרסה החדשה לרשימת הדוחות נוסף דו"ח - מכתב משיכה מפיקדון באנגלית
 מתפריט פיקדונות > משיכה מפיקדון > מתוך פרטי משיכה מפיקדון >  הדפס > דו"ח מכתב משיכה מפיקדון באנגלית

 

מתפריט פקדונות > סעיפי משיכה מפיקדון
בדוח הדפסה נוספה עמודה חדשה מספר משיכה

 

למשרדים העובדים עם מודול כספים נוספה אפשרות להציג חשבונות עסקה או חשבוניות ללא סעיף שכ"ט
הכוונה להציג חשבונות עסקה או חשבוניות מסמכים אשר לא נרשמו כספים בסעיף שכ"ט
לקריאה נוספת לחץ כאן איך להציג חשבונות עסקה וחשבוניות ללא שכ"ט

בתפריט כספים> רשימת תקבולים > לדוח הדפסה הוספנו עמודה סיבת סגירה

למשרדים העובדים עם הסכמי ריטיינר, שפרנו את תהליך העבודה
בתהליך חיוב הסכם ריטיינר יפתח חלון עם מספר אפשרויות בחירה
לקריאה נוספת לחץ כאן איך לחייב הסכם ריטיינר

 

ממשק פלא קארד

    CVV בהפקת מסמך חשבונאי > אופן תשלום כרטיס אשראי בתקשורת > במידה ומזינים
חייבים גם להעביר את פרטי מספר הזהות
פרטי מספר הזהות נוספו גם בהפקת מסמכים  מסוג חשבונית מס קבלה, וקבלת פיקדון
 
למשרדים העובדים עם חשבונות עסקה, בחלק התחתון של החשבון תחת חוצץ נספח חיובים
הוספנו שדה חדש "מספר בית משפט" השדה יתייחס לשני השדות הקיימים בתיק
 

בגרסה החדשה אנו מאפשרים בהפקת חשבונות עסקה "ברצף" לקבוע תאריך הפקת חשבון
תאריך הפקת החשבון משמש משרדים "הסוגרים" חיובים בתחילת חודש - ורוצים לשייך אותם לחודש הקודם
לקריאה נוספת לחץ כאן חשבון עסקה מרכז

 

בתפריט כספים > קבלות > הצגת קבלה > הדפס
בתפריט כספים > חשבוניות מס > הצגת פרטי חשבוניות מס/קבלה > הדפס
בתפריט פקדונות > קבלות פקדון > הצגת פרטי קבלת פקדון > הדפס
 
בפרטי התקבול/ים - הוספנו את פרטי חשבון הבנק אליו הועבר התקבול גם כאשר מדובר בתקבול שהופקד באמצעות טופס הקפדה
בהגדרת מערכת תחת הגדרה 86 "כספים - כללי > תחת כל סוג מסמך רלוונטי - תיבת סימון - "הדפס פרטי חשבון בנק להפקדה". ברירת מחדל לא מסומנת
אם תסומן - יש להדפיס את הפרטים ע"ג המסמך
 
בתפריט כספים > חשבוניות מס > הדפס
לדוח רשימת חשבונית (המשלם, שכ"ט, הוצאות, שונות) הוספנו עמודה מספר ע.מ. משלם
או לחילופין הוספנו דוח - חשבוניות מס כולל ע.מ משלם
 
מתוך תפריט כספים > חיובים > הדפס בדוח
Billings and Totals by Files and Clients
 נוספה אפשרות סיכום לעמודות בטבלה האחרונה בדוח
Totals and Count
 
מתוך פרטי לקוח > חוצץ חיובים > הדפס
הוספנו בדוח הדפסה של "רשימת חיובים" > בטבלת סיכום - עמודה שתסכם את השדה כמות לכל מבצע
בנוסף התווסף דוח הדפסה חדש, זהה לדוח רשימת חיובים, בדוח זה נציג את כמות הרשומות המוצגות
 
 
 
 
 
 

 

ניהול משרד

 
 
 בחיפוש ישויות בתפריט טלפונים והודעות > טלפונים משרד, נוספה אפשרות חיפוש עלפי שם תיק ומספר תיק
 

 
 בגרסה החדשה שפרנו את הנגישות לחומרי ההדרכה .בנוסף לחוברות ההדרכה הנמצאות תחת תפריט עזרה בתוכנה
הוספנו סדרה שלמה של סרטונים. צפיה בסרטונים יכול להעשות מתוך רשימת מסמכי ההדרכה או ישירות בערוץ של עודכנית ב-יוטויב
לקריאה נוספת לחץ כאן איך להציג מסמכי הדרכה וסרטונים

 

תוכן העניינים


 

תיקים ולקוחות

 
בתפריט תיקים ולקוחות > ישויות > הצגת ישות > בלחיצה על "עדכן" נוספה אפשרות להציג הודעה מהבהבת כאשר קיים סימן קריאה לפני המלל בשדה הערות
 בדומה לקיים בכרטיס תיק ולקוח

 

בכרטיס לקוח > חוצץ "אנשי קשר" ובכרטיס תיק > בחוצצים "צדדים"  וחייבים
נוסף כפתור " שלח דוא"ל ". לחיצה על הכפתור יאפשר לשלוח מייל זהה לכל הצדדים שנבחרו
 
 
בגרסה החדשה מתוך תפריט תיקים ולקוחות > תיקים שפרנו את מנגנון החיפוש
מעתה אנו מאפשרים בחלון הסינון לאתר תיקים בטווח של מספרי לקוחות שונים
 

בתיקי נאמנות תחת חוצץ "תנועות חשבון נאמנות" > הצגת תנועה מסוג משיכה
בפתיחת חלון "פרטי משיכת נאמנות" נוספו אפשרות הדפסה. לחיצה על האייקון יפתח דוח - פרטי משיכת נאמנות
 

 

  

 

לתוכן העניינים

 


 

        יומן

 

בתפריט "יומן ומשימות" > הוסף פגישה/ דיון > נוסף שדה "טלפון לקוח"
במידה ובכרטיס לקוח הוקלד מספר טלפון בשדה "טלפון-1" הוא יוצג בחלון הוספת פגישה/דיון

בהצגת פרטי פגישה או דיון בתפריט יומן או יומן גרפי
נוסף כפתור "לוג שינויים באוטלוק"- לחיצה על הכפתור יציג לוג שינויים שהגיעו מהאוטלוק
 

 

 


לתוכן העניינים


 

משימות

 
בהגדרות מערכת  > ניהול משרד  > קוד 127 ניהול משרד - משימות/תזכורות
נוספה אפשרות להגדיר "תאריך תזכורת"  למשימה כשדה חובה למילוי. חשוב לזכור! כברירת המחדל השדה "תאריך תזכורת" במשימה אינו מוגדר כשדה חובה
 
בתפריט יומן ומשימות > רשימת משימות >הצגת משימה  >בחלון פרטי משימה
לחלון פרטי משימה ולחלון סינון מתוך הרשימה ולרשימת המשימות - נוסף שדה " תאריך ביצוע"  הערך בשדה זה ירשם לאחר לחיצה על הכפתור משימה בוצעה
 

 

 

 

 

לתוכן העניינים


מסמכים

   

גרירת מסמכים לצורך תיוק בעודכנית
בפלטפורמה החדשה ! נוספה אפשרות לגרור מסמך או מספר מסמכים מתוך תוכנת אווטלוק או מתיקיות שונות במחשב
תיוק המסמכים יוכל להעשות ישירות לתפריט "מסמכים" או לכרטיס לקוח/תיק. כמו כן בפלטפורמה החדשה קיימת אפשרות תיוק של תיקיית מסמכים לתוכנה
להסבר נוסף אנא לחץ על הקישור הבא איך לתייק מסמכים לעודכנית
 
בפלטפורמה החדשה מתוך כרטיס התיק תחת חוצץ מסמכים אנו מאפשרים לבנות עץ תיקיות
עץ התיקיות מאפשר לתייק מסמך לכל אחת מהתיקיות שנוצרו. יצירת התיקיות יכולה להעשות לכלל התיקים במערכת, או לתיק מסויים
לצפייה על אופן בניית עץ המסמכים לחץ על הקישור הבא איך לבנות אץ מסמכים
 
למשרדים אשר אינם מעוניינים בהוספת "עץ התיקיות" לתוכנה בכרטיס התיק, ניתן לבטל אפשרות זאת בהגדרות מערכת
בתפריט ההמבורגר > עבור להגדרות מערכת > הגדרה 113 - הגדרות אישיות מסמכים
בחלון בטל את הסימון מהתיבה - הצג עץ תיקיות בחוצץ מסמכים בכרטיס תיק
 

 
בתפריט מסמכים > סל המחזור
ניתן למחוק מסמכים באופן גורף -  מסמכים > סל מחזור> סמן מסמכים למחיקה> מחק

 

בתפריט מסמכים > רשימת מסמכים > הצג פרטי מסמך
בחלון "פרטי מסמך", התווסף לתפריט פעולות כפתור שלח בדוא"ל

 

מתוך אווטלוק > סימון הודעות דוא"ל > תייק בעו"דכנית    בגרסה החדשה
כאשר מסמנים בחלון תיוק את תיבת הסימון "להעביר את הפרטים לחלונות הבאים" יעברו גם הערכים שנבחרו בשדה "סיווג משפטי" לחלונות תיוק הבאים

 

בכל המקומות במערכת עם תצוגה מקדימה(בדוגמת תפריט התראות > בקשות החלטות>הצגת ההחלטה) נוספו הכפתורים הבאים
 

או לחלופין לשמור את המסמך באחת התיקיות במערכת ההפעלה

 
 

תוכן העניינים


 

 

נוטריון

בגרסה החדשה למודול נוטריון נוסף תפריט חדש - ספר נוטריון צוואות
תפריט זה יציג רישומים מסוג אישורי צוואות. מתוך רשימת הצוואות השונות יתאפשר הפקת דוח הדפסה על ידי לחיצה על האייקון - הדפס
 


  
כמו כן למשרדים אשר עובדים עם מודול נוטריון אנו מאפשרים להציג את עורכי הדין השונים העובדים כנוטריון
בלחיצה פשוטה מוצגת רשימה המכילה את המשתמשים השונים בתוכנה, המוגדרים כנוטריון

 

 

 

תוכן העניינים