חדשות

מה חדש - גרסה 1.87

לקוחות יקרים

אנו שמחים להגיש לכם את השינויים שנעשו בגרסת פלטינום 1.87

בחלק הראשון של המאמר תוצג סקירה קצרה של שינויים נבחרים שבוצעו במודולים השונים ובהמשך יוצג תוכן עניינים אשר יעביר אתכם לרשימת השינויים המלאה שבוצע באותו תחום.

לחלק מהמאמרים מצורפים תצלומי מסך או הפנייה להסברים מפורטים יותר.

קריאה מהנה.

פלטפורמה חדשה:

בגרסה החדשה שיפרנו את מערך חיפוש ואיתור הנתונים. בשדות חיפוש או בחירה מתוך רשימת נתונים קבועה ניתן "למחוק" את התוצאות האחרונות שהוצגו.

בנוסף למשתמשים הנוהגים לעבוד עם מספר חלונות בו-זמנית אנו מאפשרים בלחיצה אחת "לסגור" את כל אותם חלונות פעילים.

הגדרות מערכת :

בתחום הגדרות מערכת אנו מאפשרים להוסיף שמות שופטים לרשימה המובנית בתוכנה באופן ידני.

בנוסף אנו מאפשרים ברמת המשתמש לבחור באלו פעולות הצגת פרטי החלון יהיו במצב עריכה ללא לחיצה על כפתור [עדכן]  

תיקים ולקוחות :  

בכרטיס התיק אנו מאפשרים בצורה קלה ומהירה באמצעות לחיצה ימנית בעכבר לבחור אלו חוצצים יוצגו.  

שיפרנו את ההתראה המוצגת למשתמש בעת סגירת התיק. מעתה תוצג התראה האם נרשמו חיובים/חן עסקה משימות וגם רישומי דיונים ופגישות עתידיות.

ניהול משרד :

שיפרנו את העבודה עם דואר היברידי. ברישום חיוב בעקבות הודעה שנמסרה לנמען תוצג ברשימה האפשרויות האחרונות שנבחרו ברישום החיוב.

בהוספת ימי שבתון בתוכנה אנו מאפשרים לקבוע טווח תאריכים. ולמשרדים הרושמים את ימי ההולדת של הלקוחות והישויות הקיימות בתוכנה, תוצג התראה בטווח של 3 ימים לפני ואחרי האירוע.

טלפונים והודעות :

לרשימת הודעות SMS הוספנו את הכפתורים [הצג לקוח] ו [הצג תיק] לגישה מהירה וקלה יותר.

למשרדים הנוהגים לשלוח הודעות דואר למשתמשים בתוכנה, אנו מאפשרים להגדיר סטטוס ואייקון יחודי.

דוחות :

בתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות  הוספנו דוח חדש " סיכום מצב גבייה ללקוח בחיתוך לפי חודשים " .
בתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > הוספנו דוח חדש  " דוח מחירי עלות לעובד "

למשרדים שהגדירו בתוכנה הסכמים גלובליים המוגבלים בסכום או בכמות חיובים, פיתחנו דוח המציג למשתמש את רמת הניצול. 
מבין הנתונים יציג הדוח את סכום או כמות החיובים כפי שנקבעו בהסכם מול היתרה ואחוז הניצול בפועל.

יומן ומשימות :

בגרסה החדשה אנו מאפשרים להציג בכרטיס הלקוח והתיק את הצבעים השונים שהוגדרו לרישומים ביומן בהגדרות מערכת. 
בנוסף הוספנו חוצץ חדש "לוג שינויים" בחלון פרטי משימה המציג את השינויים שנעשו בפרטי המשימה.

מסמכים :

לאוגדן המסמכים [מאפשר צירוף מסמכים מתיקים שונים לכדי מסמך אחד] אנו מאפשרים לצרף מסמכים אשר לא מתוייקים בתוכנה.

בחירת מסמך מאחת התיקיות הקיימות במחשב לא יגרור את העברת הקובץ לתוכנת עודכנית. בנוסף התווספה אפשרות לקביעת "אירועים" לתצוגה מקדימה של מסמכים כדוגמת "מסמכים מועדפים" "מסמכים שהמשתמש מוגדר בהם במטפל ועוד.

נט המשפט :

למודול נט-המשפט אנו מצרפים את היכולת של המערכת להעתיק מסמכים "ללוח". יכולת זו תאפשר לכם להעתיק מסמכים שנבחרו לכל אחת מהתיקיות הקיימות במחשב כולל התקנים חיצוניים ודואר אלקטרוני.

במודול הכנת בקשות לנט-המשפט בוצעו שיפורים רבים הכוללים אפשרות "לגרור" מסמכים לחלון ההכנה, לכלול מסמכים אשר אינם מתוייקים בתוכנת עודכנית להכין מספר הגשות בו-זמנית ולשמור אותן בחוצץ "בקשות נט-המשפט" בכרטיס התיק. בנוסף אנו מאפשרים לשנות את מיספור הקבצים המכילים את ההגשה ולציין "אות" או "מספר" אשר יוצגו הן בתוכן העיניינים והן בכותרת המסמך.
לקריאה מלאה של השינויים שבוצעו אנו ממליצים לעיין בחוברת ההדרכה בקישור הבא:  חוברת הדרכה - הכנת בקשות לנט המשפט

כספים :

בגרסה החדשה בכרטיס לקוח ובכרטיס תיק בחוצץ קבלות הוספנו עמודה "חשבונות עסקה מקושרים". בחשבונית זיכוי מספק הוספנו חוצץ חדש "מסמכים" המאפשר תיוק מסמכים מקשורים.

שיפרנו את מערך הצגת ההתראות. בחלון הוספת קבלה או חש’ מס/קבלה בשלב רישום פרטי תקבול מסוג "המחאה", במידה והשדות של [חשבון /סניף וקוד בנק]  לא ריקים - המערכת תבצע בדיקה אוטומטית מול רשימת חשבונות בנקים מוגבלים (הוצל"פ > חשבונות מוגבלים) 
במידה והחשבון שהוזן בתקבול קיים ברשימת חשבונות בנק מוגבלים תוצג התראה למשתמש.  

בהוספה או עדכון פרטי הוצאה > בשדה [תאריך לדו"ח מע"מ] - במידה והוזן תאריך שקודם ביותר מ-6 חודשים מתאריך המסמך תוצג התראה בשמירה. 

בגרסה החדשה אנו מאפשרים לצרף חתימה "גרפית" לנוסחים השונים בחשבונות עסקה. למסמכים החשבונאים המופקים מהתוכנה הוספנו אפשרות לצרף את חשבונות העסקה [במידה וחשבון העסקה מקושר לקבלה]

הוצל"פ וכלים שלובים   

בהתאם לדרישות הבנקים וחברות הביטוח לקבל את שמות החייבים בעמודות נפרדות בתפריט "חייבים בתיקים"
הוספנו את העמודות "שם משפחה" ו"שם פרטי". 

בתפריט כלים שלובים > תיקי הוצלפ בתקשורת > בלחיצה על כפתור [הדפס]
תתאפשר הדפסה מרוכזת של מספר תיקים כולל בחירת החוצצים.

בגרסה החדשה בתיקי תביעה והוצאה לפועל.
במידה והוזן מספר חדל"פ בתיק (בפרטי חייב בתיק) והתקבלו נתוני תקשורת של תיק החדל"פ, לחיצה על הכפתור [תיק תקשורת] תציג את נתוני תיק חדל"פ.

 

תוכן העניינים

np

  פלטפורמה חדשה

סגירת מספר חלונות בו-זמנית

בפלטורמה החדשה הוספנו אפשרות סגירת כל החלונות בפעולה אחת! 
מתוך התפריט ראשי > תפריט המבורגר > חלונות > לחץ על "סגור את כל החלונות"
או שימוש במקשים: Ctrl+Alt+F4

הסרת פריטים אחרונים

בגרסה האחרונה הוספנו אפשרות להסיר בשדות שונים בתוכנה את הפריט האחרון שנבחר
ההסרה תתבצע ע"י לחיצה על סימון ה - X לצד הפריט

מחיקת חיפוש אחרון

בגרסה האחרונה אנו מאפשרים בחלון הסינון למחוק את הערך שהוקלד בחלון הסינון. 
לחיצה על כפתור ה- "X" ימחק את המלל שקיים.

חוצצי משתמש

בגרסה החדשה הוספנו לשדות בחוצץ משתמש את התכונות הבאות:
1. אפשרות להגדיר שדה כ"רב שורות מעוצב"(RTF).
2. בשדות רב שורות מעוצב/רב שורות - > אנו מאפשרים מלל של יותר מ-8000 תוים.

 
 
 
 
 
 

חזרה לתוכן עניינים


system properties

   

הגדרות מערכת

 

רשימת שופטים בכרטיס התיק

בגרסה החדשה אנו מאפשרים בהגדרות מערכת > הגדרה מס’ 186 להוסיף שמות שופטים.
בהוספת תיק מסוג משפטי/ הוצאה לפועל/ ותיק תביעה יהיה ניתן לבחור מבין רשימה את השופט.
בנוסף אנו מאפשרים תוך כדי הוספת תיק או עדכון תיק קיים להוסיף לכרטיס התיק שופט שאינו נמצא ברשימה. להסבר נוסף בנושא עבור לקישור הבא:  הגדרת תיקים - שופטים

עריכת פרטים אוטומטית

בגרסה החדשה בכניסה לחלק מהחלונות אנו מאפשרים ביצוע עריכה מיידית ללא צורך בלחיצה על כפתור [עדכן]
ביצוע השינוי יעשה ב הגדרה אישית מס’ 116 "הגדרות אישיות - תצוגת חלונות ורשימות"
סימון אחת או מספר תיבות ב"תצוגות חלונות" תאפשר הצגת אותם פרטים שנבחרו במצב עריכה [ללא צורך בלחיצה על כפתור "עדכן"]

רשימת משתמשים

בהגדרות מערכת > הגדרה מס’ 13 רשימת משתמשים/הרשאות בכרטיס העובד הוספנו שדות חדשים של "תאריך תחילת העסקה" ו "תאריך סיום העסקה"

 

    
 
  תיקים ולקוחות

 

בחירת חוצצים בכרטיס התיק

בגרסה החדשה אנו מאפשרים בצורה קלה ומהירה לבחור את החוצצים השונים שיוצגו בכרטיס התיק. [הגדרה ברמת המשתמש]
מתוך כרטיס תיק יש לסמן את אחד החוצצים [באיזור של בחירת החוצצים] ולבצע לחיצה ימנית בעכבר. הלחיצה תפתח חלון בו נוכל לבחור את החוצצים ולהגדיר חוצץ ברירת מחדל.
השינוי יכלול את כל התיקים מאותו סוג. 

תת-תיק

בתהליך הקמת "תת-תיק" הוספנו לחלון ההקמה תיבת סימון של "העתק תוכן חוצצי משתמש"

סימון התיבה יגרום שתוכן חוצצי המשתמש יעבור גם הוא לתת התיק החדש שיפתח

הגדרות כספים - כללי קוד מס’ 86

בהגדרות מערכת > 86 "כספים - כללי" > בפרטים נוספים להדפסה ע"ג המסמכים המופקים > חשבון עסקה -
נוספה האפשרות להדפיס את המספר ואת השם של התיק הראשי של תת תיק בו מופק החשבון .
תיבת ההגדרה נקראת: "מספר ושם תיק ראשי"

נספחים

בתפריט תיקים ולקוחות > נספחים
1.לחלון סינון ולרשימת תוצאות המתקבלת הוספנו את השדות/עמודות: סוג תיק ו- מהות תיק

2. לחלון הסינון הוספנו אפשרות תצוגה של "רשימת נספחים מצומצמת" . מטרת הרשימה היא להציג את תיאור הנספח עם כמות נתונים מצומצמת.

סגירת תיק

מתוך כרטיס תיק > שינוי סטטוס תיק ל"סגור"
מתפריט תיקים ולקוחות > רשימת תיקים > שינוי סטטוס ל"סגור" 
במידה וקיימים פגישות/דיונים פעילים בתיק, תוצג התראה על פגישות/דיונים פעילים.

כרטיס ישות

בכרטיס ישות הוספנו חוצץ חדש "קבלות פקדון" בחוצץ יוצגו קבלות פקדון שהישות הינה המשלם בהן

איתור צדדים

בתפריט תיקים ולקוחות > צדדים
הוספנו לחלון הסינון את השדה "פרטי תיק"

איתור לקוח

לחלון הסינון הוספנו את האפשרויות:
1. "מלקוח עד לקוח".
2. "לקוחות בטווח". 

 

שליחת דואר אלקטרוני

בגרסה החדשה שיפרנו את מנגנון שליחת דואר אלקטרוני של מסמכים המתוייקים בתוכנה, ללקוחות או ישויות.
לקריאה נוספת עבור לקישור הבא:  אפשרויות שליחת דואר אלקטרוני

 

לתוכן העניינים


   

  ניהול משרד

בתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 25 "דוח רשימת תיקי תביעה והוצל"פ עם סיכומים"
הוספנו לחלון הסינון ולרשימה שדות/עמודות " שם בימ"ש ", " תאריך דיון "ו-" שם שופט "

דואר היברידי

בתפריט ניהול משרד מתוך דואר היברדי > רשום חיוב
בחלון של פרטי רישום חיוב > אנו שומרים את הבחירה האחרונה של שדה קוד פריט/תיאור פריט

דואר היברידי

לרשימות דואר היברידי ולחלון הסינון הוספנו עמודה " תיאור קובץ/מסמך ".  בהתאם למקרים הבאים יוצג מלל בהתאם בשדה " תיאור קובץ/מסמך "
1. במקרה שנשלח מסמך בודד - להעביר את "שם מסמך" מפרטי מסמך
2. במקרה שנשלח קובץ קיים ממיזוג דואר - להעביר את שם הקובץ
3. במקרה של חשבונית/קבלה - להעביר מלל קבוע "[סוג מסמך] מספר [מספר מסמך]"
4. במקרה של הסדרים - להעביר מלל קבוע "הסדר מתאריך X לחייב Y"
5. במקרה של טופס - להעביר את שם הטופס

הסכמי נוכחות

למשרדים אשר עובדים עם הסכמי נוכחות בתוכנה, בהגדרה 178 - ניהול משרד - הסכמי נוכחות
כאשר לוחצים על הוספה או מעדכנים הסכם קיים ברשימת ’ימי שבתון’ > בלחיצה על כפתור הוסף במסך ’פרטי ימי שבתון’
אנו מאפשרים להגדיר ’מתאריך’ ו-’עד תאריך’.
להסבר מפורט על בניית הסכם נוכחות עבור לקישור הבא:  פרטי הסכם נוכחות

ימי הולדת

בגרסה החדשה אנו מצגים התראות של ימי הולדת ללקוחות וישויות שונות.
ההתראה תוצג במידה ובכרטיס הלקוח ואו הישות מוקלד תאריך לידה וההתראה מופעלת בהגדרות ניהול משרד.
להסבר נוסף עבור לקישור הבא:  ימי הולדת - לקוחות ואנשי קשר

דוח ניכוי מס במקור

מתפריט כספים > רשימת תקבולים. מתוך הרשימה המתקבלת בלחיצה על כפתור הדפס הוספנו דוח הדפסה "רשימת תקבולים, כולל ניכוי מס במקור"

לדוח התווספו השדות הבאים:
- אחוז ניכוי
- סכום ניכוי
- סכום כולל ניכוי 

לתוכן העיניינים


   

   טלפונים והודעות

הודעות SMS

בגרסה החדשה בתפריט טלפונים והודעות > לרשימת הודעות SMS הוספנו את הכפתורים [הצג לקוח] ו [הצג תיק]. 
במידה והרשומה לא מקושרת ללקוח או לתיק, תוצג התראה.
בנוסף בהצגת פרטי הודעה הוספנו את השדות "מספר ושם לקוח ומספר ושם תיק".  להסבר נוסף בנושא עבור לקישור הבא:  SMS רשימת הודעות

הגדרת דחיפות להודעת דואר

בגרסה החדשה הוספנו את האפשרות להגדיר דחיפות להודעות דואר במקרים הבאים:

מתפריט טלפונים והודעות > הודעות

1. בהוספה או בהצגת הודעת דואר קיימת. לחלון פרטי הודעה - נוסף שדה "דחיפות" אם אפשרות בחירה [רגילה/נמוכה/גבוה]

2. מתוך רשימת הודעות > ברשימות של כל התיקיות נוספו העמודות "דחיפות" ו"אייקון דחיפות"
בנוסף הוספנו שדה "דחיפות" לחלונות סינון של הרשימות.

3. בכרטיס לקוח וכרטיס תיק > בחוצץ הודעות - נוספו העמודות "דחיפות" ו-"אייקון דחיפות" בנוסף נוספו השדות לחלונות סינון של החוצצים".

4. לאייקון ההתראה של הודעות בתפריט הראשי - בלחיצה על האייקון, הוספנו משמאל לכל הודעה את האייקון דחיפות הרלוונטי.

5. בתפריט ניהול משרד > שולחן עבודה > רשימת "הודעות חדשות שהתקבלו - הוספנו את העמודות "דחיפות" ו-"אייקון דחיפות" לרשימה.

6. לכל הרשימות שפרטנו בסעיפים קודמים
הוספנו את הכפתור [שנה דחיפות] . בסימון רשומות ברשימה ולחיצה על הכפתור, לפתוח חלון "שנה דחיפות" עם שדה קומבו "דחיפות" וערכים רלוונטיים לבחירה.

האפשרות לאישור או שינוי דחיפות ההודעה מקושרים להרשאות "דואר פנימי" של קבוצת ההרשאה אליה מקושר המשתמש.

סטטוסים להודעות

בגרסה החדשה אנו מאפשרים להגדיר "סטטוסים" להודעות דואר הנשלחות על ידי המשתמשים השונים בתוכנה. 

לסטטוס נוכל לצרף אייקון וצבע יחודי. להסבר נוסף בנושא עבור לקישור הבא:  סטטוסים להודעות דואר

 

לתוכן העניינים


   

   דוחות

דוח שעות חיוב לעובד - יומי

בתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > 64 "דוח שעות חיוב לעובד - יומי" - אנו מאפשרים להציג את תוצאות הדוח בפורמט שעתי או עשרוני
הבחירה מתבצעת בחלון הסינון בשדה [הצגת הנתונים עשרוני/שעתי]

דוח רשימת תיקי תביעה והוצל"פ עם סיכומים

בתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 25 -"דוח רשימת תיקי תביעה והוצל"פ עם סיכומים" 
הוספנו כפתור "פעולות" (זה שקיים ברשימת התיקים הכללית).

דוח 204 - סיכום מצב גבייה ללקוח

בתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות  הוספנו דוח חדש "סיכום מצב גבייה ללקוח בחיתוך לפי חודשים" .
הדוח יציג את העמודות הבאות:

- מספר לקוח
- שם לקוח
- אחראי לקוח
- מספר לקוח אב
- שם לקוח אב
- שנה
- כמות תיקים שנפתחו (הצגת כמות התיקים שנפתחו בשנה הרלוונטית)
- כמות תיקים (גבייה) - הצגת כמות התיקים בהם בוצעה גביה בשנה הרלוונטית
- עמודות לכל חודש בשנה עם סיכום גביה בכל חודש וחודש - לדוגמא: "גבייה ינואר", "גבייה פברואר" וכו’.

*במידה והיתה גביה ללקוח במספר שנים, להציג שורה נפרדת לאותו לכל לכל שנה ושנה.

דו"ח סיכום שעות וחיובים לתיק

בתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > 76 "דוח סיכום שעות וחיובים לתיק" - הוספנו שדות לחלון סינון ועמודות לרשימת תוצאות הדוח:
- סה"כ שעות עבודה (בריטיינר)
- סה"כ כמות יחידות (בריטיינר)
- סה"כ חיובים (בריטיינר)

המערכת תתייחס לחיובים שסומנו כ"יכלל בריטיינר".

דוח מחירי עלות לעובד

בתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > הוספנו דוח חדש מס’ 205 "דוח מחירי עלות לעובד"
הדוח יציג את העלות שהוגדרה לעובד ב-הגדרות מערכת > קוד מס’ 13 "ניהול משרד - רשימת משתמשים" > פרטי משתמש > חוצץ "מחירי עלות"
הדוח יציג את העמודות הבאות:
" שם עובד " (להעביר את ה"שם מלא" מפרטי משתמש)
" מתאריך " (להתייחס לתאריך שנבחר בסינון עם השוואה לתאריך שמופיע בחוצץ מחירי עלות. דוגמא בסוף)
" עד תאריך " (להתייחס לתאריך שנבחר בסינון עם השוואה לתאריך שמופיע בחוצץ מחירי עלות. דוגמא בסוף)
" עלות לשעה "

דוח סיכום חיובים עלפי מחירי עלות לפי עובד

בתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 162 "סיכום חיובים ע"פ מחירי עלות לפי עובד"
הוספנו לרשימת תוצאות עמודות סיכום - "סה"כ שעות עבודה (חיובים פתוחים)" ו-"סה"כ שעות עבודה (בח-ן עסקה)"

דוח ניצול שעות/סכום בהסכמים גלובליים

למשרדים אשר הגדירו בתוכנה הסכמים גלובליים המוגבלים בסכום או בכמות חיובים, פיתחנו דוח מס’ 207 המציג למשתמש את רמת הניצול. 
מבין הנתונים יציג הדוח את הסכום או כמות החיובים כפי שנקבעו בהסכם מול היתרה ואחוז הניצול בפועל.
להסבר נוסף על הסכמים גלובלים עבור לקישור הבא:  הסכם גלובלי

דוח פירוט תעריפי שכ"ט לפי לקוח ותיק 

לתפריט ניהול משרד > דוחות > נוסף דוח מס’ 209 "דוח פירוט תעריפי שכ"ט לפי לקוח ותיק"
הדוח מציג ברמת תיק את הסכמי השכ"ט הקיימים. מבין הנתונים המוצגים בדוח ניתן לראות את מספרי התיקים אליהם מקושרים הסכמי השכ"ט, התעריפים, המשתמשים ובמידה וקיימת הנחה קבועה.

דו"ח מס’ 57 "תיקי הוצל"פ אשר לא נתקבלו בהם נתוני תקשורת" 

לדו"ח נוסף שדה בשם [סוג בעיה] . השדה נוסף לתצוגת הנתונים ולחלון הסינון. השדה יציג את הערכים הבאים:
- תיק הוצל"פ - נתוני תקשורת חסרים
- תיק איחוד - נתוני תקשורת חסרים
- תיק חדל"פ - נתוני תקשורת חסרים

הבעיות האפשרויות:
-תיק הוצל"פ לא קיים בנתוני תקשורת (המצב הקיים)
-תיק איחוד מפרטי החייב לא קיים בנתוני תקשורת (תוספת)
-תיק חדל"פ מפרטי החייב לא קיים בנתוני תקשורת (תוספת)

דו"ח מס’ 27 "דוח תיקים רדומים"

חלון הסינון הוספנו את השדה  "אתר לפי" - שדה קומבו עם שני ערכים (שדה חובה):
- "תאריך הפעולה" (ברירת מחדל)
- "תאריך רישום"

דו"ח מס’ 155 "דוח אי התאמה בין חשבון לזיכוי בתקשורת ובתיק פנימי"

לדו"ח הוספנו עמודה "תאריך פעולת עדכון חשבון אחרונה"
בעמודה יוצג תאריך הפעולה האחרונה של "עדכון חשבון ב"כ זוכה" (מזהה פעולת מערכת 62) מחוצץ פעולות בתיק פנימי

לתוכן העניינים


   

  יומן ומשימות

בגרסה החדשה שיפרנו את  העבודה עם רישום המשימות. במידה וקיימת למשתמש הנוכחי הרשאה של "משימות - עדכון" והוא מופיע כמטפל היחידי במשימה,

יוצג כפתור עדכן. לחיצה על הכפתור יאפשר את עדכון פרטי המשימה.

הגדרת "דחיפות" למשימה

בהוספה ובעדכון של משימה ניתן לקבוע את רמת הדחיפות, בהתאם לרמת הדחיפות יוצג אייקון בהתאם.
האייקון מוצג הן בחלון "פרטי משימה" והן ברשימת המשימות במערכת

הגדרת צבעים ברישומי היומן

החל מהגרסה החדשה אנו מאפשרים בחירה רחבה יותר של בצעים והצגה בכרטיסי הלקוח והתיק בחוצץ "יומן"
להסבר נוסף על אופן הוספת אירוע חדש או עדכון קיים יש לעבור לקישור הבא:  סוגי רישומים ביומן

לוג שינויים בפרטי משימה

בגרסה החדשה הוספנו לחלון "פרטי משימה" חוצץ "לוג שינויים". בחוצץ מוצגים השינויים שבוצעו במשימה [דרך עדכון פרטי משימה]

במשימה עם מטפל בודד, יוצג החוצץ בצד (במצב מוסתר כברירת מחדל - נעץ פתוח)
במשימה מרובת מטפלים יוצג החוצץ בחלק תחתון, מתחת לרשימת מטפלים רשימת החוצצים. להסבר נוסף בנושא עבור לקישור הבא:  לוג שינויים בחלון בפרטי משימה

במידה ואנו רוצים להוסיף מטפל נוסף למשימה אנו מאפשרים זאת באמצעות לחיצה על הכפתור  

להסבר נוסף על קבוצת משימות יש לעבור לקישור הבא:  קבוצת משימות או משימות לתיקים

הוספת משימה

בהגדרות אישיות - משימות ותזכורות הוספנו אפשרות לא לקשר משתמש באופן אוטומטי, בהוספת משימה חדשה.

לתוכן העיניינים


 

מסמכים

שבלונות

בגרסה החדשה בהגדרות מערכת > הגדרה מס’ 9 - מסמכים שבלונות > מתוך פרטי שבלונה למסמך > קבוצת שדות מסוג ’צד’ 
הוספנו את השדה [תאריך לידה]

אוגדן המסמכים

בגרסה החדשה שפרנו את תהליך העבודה עם אוגדן המסמכים.
מעתה ניתן לבחור מסמכים חיצונים אשר לא מתוייקים בתוכנת עודכנית. להוסיף את אותו מסמך מספר פעמים ולבחור עמודים מתוכו.
להסבר נוסף על אופן העבודה עם אוגדן המסמכים עבור לקישור הבא:  אוגדן מסמכים

תצוגה מקדימה

בהגדרות אישיות - מסמכים הוספנו אפשרות לבחור באלו מקרים המערכת תבצע הצגה מקדימה של מסמכים.

הערכים לבחירה הם:
- מסמכים מועדפים
- מסמכים דורשים טיפול
- מסמכים בטיפולי
- התראה [מסמכים חדשים בטיפולי]
- התראה [מסמכים חדשים בנט המשפט] - להציג את האפשרות רק אם קיים מודול קבלת מסמכים מנט המשפט והרשאה לצפיה במסמכי נט המשפט. 
להסבר נוסף עבור לקישור הבא: הגדרות אישיות - מסמכים

דואר אלקטרוני

לשליחת מסמכים מתוך המערכת בדואר אלקטרוני הוספנו אפשרות הקלדת "נושא"
המלל שיוקלד בשדה זה יועבר להודעת דוא"ל.
להסבר נוסף עבור לקישור הבא:  שליחת קובץ או מסמך בדואר אלקטרוני

 

לתוכן העניינים


 

   

נט המשפט

מתוך ניהול משרד > התראות שלי > מסמכים חדשים בנט המשפט בתיקים שבטיפולך
הוספנו את העמודה [תיק בימ"ש]

בכרטיס תיק > בחוצץ מסמכים > לחיצה על הכפתור "הכנת בקשה לנט" > ברשימת המסמכים בכרטיס התיק
הוספנו עמודה "שם תיקייה". השדה יתווסף גם בתצוגה של תיק וגם בתצוגה של לקוח

שליחת לינק

במודול נט המשפט בתפריט "כל המסמכים" הוספנו כפתור 

לחיצה על הכפתור תפתח חלון הודעה חדשה בתוכנת microsoft outlook עם קישור למסמך שנבחר.

שליחה בדואר פנימי

מחוצץ "מסמכי נט-המשפט" בכרטיס התיק הוספנו אפשרות שליחת מסמכים בדואר פנימי 

בכרטיס תיק בחוצץ מסמכים > הכנת בקשה לנט > בחלון "פרטי בקשה - נט משפט" > רשימת מסמכים ב-"תיק"
הוספנו את העמודות "תאריך רישום" ו"נרשם ע"י".

העתקת מסמכים "ללוח"

למודול נט-המשפט אנו מצרפים את היכולת של המערכת להעתיק מסמכים "ללוח".

יכולת זו תאפשר לכם להעתיק מסמכים שנבחרו לכל אחת מהתיקיות הקיימות במחשב כולל התקנים חיצוניים ודואר אלקטרוני

הכנת בקשות לנט המשפט

במודול הכנת בקשות לנט-המשפט בוצעו שינויים רבים המשפרים את תהליך הכנת הבקשות. מעתה אנו מאפשרים לכלול בתהליך ההגשה מסמכים אשר לא מתוייקים בתוכנת עודכנית וקיימים באחת מהתיקיות במחשב. הוספנו חוצץ חדש בכרטיס התיק שנקרא "בקשות נט-המשפט". בחוצץ זה ישמרו הגשות בשלבי הכנה ראשוניים המאפשרים למשתמשים במשרד לבצע עריכה במידת הצורך. 
לראשונה יהיה ניתן להוסיף אות או מספר לקבצים המרכיבים את ההגשה ולהגדיר מספר מסמכים כ"ראשי".

להצגת השינויים שנעשו בצורה יותר מפורטת מומלץ לקרוא את חוברת ההדרכה בקישור הבא:  חוברת הדרכה - הכנת בקשות לנט המשפט

לתוכן העניינים


 

   

   כספים

בגרסה החדשה בכרטיס לקוח ובכרטיס תיק > בחוצץ קבלות, הוספנו עמודה "חשבונות עסקה מקושרים"

חשבונית זיכוי מספק

בגרסה החדשה הוספנו אפשרות תיוק מסמכים לחשבונית זיכוי מספק 
להסבר נוסף על אפשרויות עבודה עם מסמכים עבור לקישור הבא:  רשימת המסמכים בהוצאה

חלוקת תקבולים

מתוך מודול חלוקת תקבולים > > דיווח ללקוח מצטבר
הוספנו בחלון סינון שדה [תאריך סגירת תיק]
וברשימה המתקבלת עמודה [תאריך סגירת תיק]

התראה בפני חשבונות מוגבלים

בגרסה החדשה בתהליך הוספת קבלה, חשבונית מס/קבלה וקבלת פקדון

בשלב הוספת תקבול מסוג "המחאה", במידה והשדות של חשבון בנק, סניף וקוד בנק לא ריקים - המערכת תבצע בדיקה אוטומטית מול רשימת חשבונות בנקים מוגבלים (הוצל"פ > חשבונות מוגבלים ).
במידה וחשבון הבנק שייך לרשימת חשבונות בנק מוגבלים תוצג התראה בהתאם.

הצגת כרטיס התיק

לתהליך הוספת מסמכים חשבונאים כדוגמת קבלה/חשבונית מס-קבלה /חשבונית מס,קבלת פקדון) בשלב ראשון של ההפקה הוספנו אפשרות להציג את כרטיס התיק.
הצגת התיק תתאפשר ע " י לחיצה על כפתור [הצג תיק]

בחירה בפריט חיוב

בתוכנת עודכנית כל משתמש יכול לבחור פריט חיוב ברירת מחדל בעת ביצוע רישום בהגדרות מערכת.
במקביל להגדרה זו הוספנו את האפשרות לבחירת חיוב ברירת מחדל גם מהמקומות הבאים:

בכרטיס לקוח > חוצץ "הגדרות" > הנה"ח
ובכרטיס תיק > חוצץ "הגדרות"

בחירת שדות להדפסה ע"ג מסמכים חשבונאים

בהגדרות מערכת > 86 "כספים - כללי" > פרטים נוספים להדפסה ע"ג המסמכים מופקים  אנו מאפשרים להדפיס את מספר ושם התיק הראשי של תת-התיק בו מופק המסמך
התיבות שהתווספו:"מספר ושם תיק ראשי" המסמכים החשבונאים הם:
חשבונית מס
חשבונית מס/קבלה
קבלה

תאריך לדוח מע"מ

בהוספה או עדכון פרטי הוצאה > בשדה "תאריך לדו"ח מע"מ" - במידה והוזן תאריך שקודם ביותר מ-6 חודשים מתאריך המסמך תוצג התראה בשמירה:

"לתשומת ליבך!
תאריך לדו"ח מע"מ שהוזן קודם לתאריך המומלץ לתקופת הגשה של חשבוניות ספק (טווח של 6 חודשים מתאריך המסמך).
האם להמשיך?
כן/לא

חשבון עסקה

בפרטי חשבון עסקה > בחוצץ "נספח הערות" ירשמו הערות באופן אוטומטי במקרים הבאים:

1. במידה ומבטלים חשבון עסקה קיים בסיום התהליך תתווסף רשומה בחוצץ "נספח הערות", עם תאריך ושעה של ביצוע הפעולה ומלל בפורמט תואם לאפשרות שנבחרה מבין אפשרויות סגירה ביטול
2. ביטול חשבון עסקה והחזרת חיובים למאגר חיובים פתוחים. תתווסף רשומה עם סיבת הביטול כפי שנרשמה ע"י המשתמש
3. ביטול חשבון עסקה ללא החזרת חיובים סיבת ביטול - תתוסף רשומה עם סיבת ביטול כפי שנרשמה ע"י המשתמש
4. ביטול חשבון עסקה והחזרת חיובים למאגר חיובים בסטטוס סגור ידנית. תתווסף רשומה עם סיבת ביטול כפי שנרשמה ע"י המשתמש
5. סגירת חשבון עסקה ורישום שורות זיכוי בנספח החשבון
6. סגירת חשבון עסקה כתוצאה מהפרשי שער

הגדרת מועד לתשלום בחשבון עסקה

בכותרת חשבון העסקה הוספנו שדה חדש "תאריך תשלום". כברירת מחדל יוצג תאריך במידה ונקבע בהגדרות לקוח.
הסרת הסימון מהתיבה יאפשר לך לקבוע תאריך לתשלום באופן ידני.ניתן לקבוע [בהגדרות הלקוח] חשבון בנק להעברה ותאריך תשלום.
הסרת הסימון מהשדה יאפשר לך להקליד תאריך תשלום חלופי.

  סיווג חשבון עסקה

בתפריט כספים > חיובים > סימון חיובים > הפק חשבון עסקה
בכרטיס לקוח/תיק > בחוצץ חיובים > סימון חיובים > הפק חשבון עסקה
בתפריט כספים > הוסף חיובים > רשימות חיובים בחלק התחתון של המסך > הפק חשבון עסקה
בחלון "הפקת חשבון עסקה מרשימת חיובים" - הוספנו שדה "סיווג חשבון". בחירת סיווג החשבון יועבר לכל החשבונות שיופקו.

חיובים

בתפריט כספים > רשימת חיובים > בלחיצה ימנית בעכבר נוספה אפשרות להוסיף או להסיר את התיק לקבוצת עבודה
לאפשרויות עבודה נוספות עם חיובים עבור לקישור הבא:  רשימת חיובים

חתימה גרפית בחשבון עסקה

בנוסחי חשבונות העסקה הוספנו אפשרות של הגדרת חתימה גרפית.

ללא חתימה גרפית : במידה ומסומן לא תוצג חתימה גרפית בחשבון העסקה [באזור החתימה]

צרף חתימה מהנתיב -בהגדרות מערכת : במידה ומסומן תוצג חתימה גרפית בחשבון עסקה. קובץ החתימה ילקח בהתאם לנתיב שנקבע בהגדרה 86

צרף חתימה מהנתיב : במידה ומסומן תוצג חתימה גרפית בחשבון עסקה. קובץ החתימה ילקח מהנתיב שיוגדר בשדה.

שליחת מסמכים חשבונאים בדואר אלקטרוני

שליחת מסמך חשבונאי כדוגמת קבלה או חשבונית קיימת כבר זמן מה בתוכנת עודכנית.
אם זאת, בגרסה החדשה הוספנו אפשרות לצרף למסמך החשבונאי גם את חשבונות העסקה [במידה וחשבון העסקה מקושר לקבלה]

סעיפי הוצאה

בתפריט כספים > הוסף הוצאה
בתפריט כספים > הוסף חשבונית זיכוי מספק

בחלון "פרטי סעיף הוצאה"  הוספנו תיבת סימון "נקה תיאור". סימון התיבה ישמר גם לסעיף הבא.
להסבר נוסף על אופן העבודה עם "סעיפי הוצאה" עבור/י לקישור הבא:  פרטי סעיף הוצאה

חיובים

בתפריט כספים > חיובים > תצוגה "חיובים - תצוגה מורחבת" הוספנו את השדות הבאים לתצוגה ולחלון הסינון:
"תאריך תקבול מקושר"
"תאריך קבלה מקושרת"

ספקים

בתפריט כספים > ספקים, לרשימת הספקים המתקבלת הוספנו כפתור 

מתוך רשימת הספקים ניתן לבחור ספק בודד או רשימת ספקים ובלחיצה על הכפתור לשנות את הסטטוס "ללא פעיל"

ביטול חשבונות עסקה

מתוך תפריט כספים > חשבונות עסקה ומתוך כרטיס לקוח ותיק, אנו מאפשרים לבטל או לסגור מספר חשבונות עסקה בו-זמנית/
אפשרות זו ניתנת לביצוע כל עוד לא התקבלו תקבולים.

 

לתוכן העניינים


   

הוצל"פ

בהתאם לדרישות הבנקים וחברות הביטוח לקבל את שמות החייבים בעמודות נפרדות, בתפריט "חייבים בתיקים"
הוספנו את העמודות "שם משפחה" ו"שם פרטי".

רשימת פעולות מצומצמת

מתוך חלון הסינון של תפריט פעולות הוספנו אפשרות תצוגה מהירה ל"רשימת פעולות מצומצמת"
תצוגה זו נועדה למשרדים גדולים המנסים לאתר פעולה עפ"י תאריך ותיאור נוסף.
בתצוגה יוצגו השדות הבאים:
1. תאריך
2. מספר תיק
3. שם תיק
4. קוד פעולה
5. תיאור פעולה
6. תיאור נוסף

 

 

לתוכן העניינים


 

  

כלים שלובים

הדפסת תמצית תיק

בתפריט כלים שלובים > תיקי הוצלפ בתקשורת > בלחיצה על כפתור [הדפס]
תתאפשר הדפסה מרוכזת של מספר תיקים כולל בחירת החוצצים. אפשרות זו באה להקל על אותם משתמשים הרוצים להפיק מספר תדפיסים בו-זמנית

זימון צד שלישי לחקירה

בתיק תיק תביעה/הוצל"פ > חוצץ "פעולות" > הוסף פועלה > פעולה "זימון צד שלישי לחקירה" (קוד ראשי 154) > סימון פעולה "בתקשורת" > שמור > מוצג חלון נוסף "בקשה לזימון צד שלישי לחקירה"

לחלון הוספנו כפתור "צד בתיק". בלחיצה על הכפתור תפתח רשימת הצדדים בתיק לבחירה.
לאחר בחירת צד המערכת תעביר את הסוג המזהה ומספר מזהה לשדות סוג זיהוי ומספר זיהוי בחלון, בהתאמה.

הוצאת תיק פרטני מאיחוד וסגירתו

בגרסה החדשה לפעולה בתקשורת "הוצאת תיק פרטני מאיחוד וסגירתו" נוסף שדה חדש "נימוקים"
בשדה ניתן לרשום מלל חופשי. [שדה זה אינו מוגדר כשדה חובה]

תצוגה מקדימה של מסמכים

בכרטיסי תיק תביעה או הוצאה לפועל, לפעולות בתקשורת שניתן לצרף מסמכים מצורפים,  בחלון "פרטי פעולה" הוספנו אפשרות של "תצוגה מקדימה".
לחיצה על הכפתור תציג את המסמכים המקושרים.

ביטול ייצוג

למשרדים העובדים עם מודול כלים שלובים נוספה פעולה חדשה הניתנת לשידור -  ביטול ייצוג" הפעולה משודרת ללא צורך בטופס נלווה.
בשלב זה ניתן רק לבטל יצוג של ב"כ לחייבים בתיק
רישום הפעולה יפתח חלון לבחירה

צווי מידע

בתפריט כלים שלובים -> צווי מידע 
ובתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות
נוסף דוח חדש שייקרא "דוח חייבים ללא צו מידע לגורם".
הדוח יציג את כל החייבים בתיקי הוצל"פ עליהם אין צו מידע

מימוש עיקול צד ג’

בהוספת פעולה בתקשורת: מימוש עיקול צד ג
המערכת תבצע בדיקה מקדימה לפני ביצוע המימושים  האם יש הליכים שכבר מומשו (מבין אלו שנבחרו).
אם יש כאלו, תוצג התראה למשתמש:
"לתשומת ליבך!
מתוך X הליכים שנבחרו, בגין Y הליכים כבר הוגש מימוש.
האם להמשיך?"

אם המשתמש יבחר להמשיך, ירשמו מימושים גם על הליכים שכבר מומשו.
אם יבחר לא להמשיך, רישום הפעולה יתבטל.

ביטול הכרה בחייב משלם

למשרדים העובדים עם תקשורת הוצאה לפועל, נוספה פעולה חדשה בתקשורת בשם "ביטול הכרה בחייב משלם".
חשוב! רישום הפעולה אינו מצריך צירוף טופס.

חוצץ אירועים שונים

בתפריט כלים  > התראות > הוספנו חוצץ "אירועים שונים"
בחוצץ יוצגו כל האירועים שהגיעו למערכת כולל כאלו שמוסתרים בגלל שהם מופיעים בחוצצים אחרים.
למשל: אירועים של בקשות והחלטות לא הופיעו עד היום בחוצץ הזה מכיוון שיש חוצץ מיוחד לנושא של "בקשות והחלטות".

 

לתוכן העניינים