חדשות

פוקוס - מה חדש בגרסה 4.24

לקוח יקר,

אנו שמחים לבשר על גרסת הדור החדש (פלטפורמה) של תוכנת הפוקוס .
בגרסה החדשה הושקעו שנות עבודה רבות והיא תצעיד אתכם ואותנו אל עולם חדש של פיתוחים אפשריים .
הגרסה כוללת שינויים ויכולות שלא התאפשרו עד כה ואנו בטוחים כי לאחר תקופת הסתגלות קצרה, גם משרדכם ייהנה משינוי זה .
במאמר נציג בפניכם את עיקריי השינויים שבוצעו בליווי תצלומי מסך. בנוסף בתפריט עזרה קיימים מסמכי הדרכה הכוללים הסברים לגבי תפעול התוכנה ועל המודולים השונים המרכיבים אותה.

אנו מקווים שתפיקו את המירב מהתוכנה

קריאה מהנה. 

מסך כניסה

את כפתור התצוגה החלפנו לתפריט ההמבורגר [קוביה צהובה] אשר מציג את האפשרויות השונות הקיימות במערכת

את תפריטי האייקונים החלפנו לתצוגה יותר מודרנית כולל אפשרויות שינוי ערכת צבעים וגודל תצוגה [שנה סגנון תצוגת מערכת]

 

יצרנו מנגנון חיפוש של תפריטים שונים בתוכנה. הקלדת ערך לצד "זכוכית המגדלת" תציג את התפריט המבוקש

להסברים ודוגמאות נוספות על הפלטפורמה החדשה אנא פתח את מדריך המשתמש המקוצר הנמצא בעזרה > מסמכי הדרכה

תפריט אישי

הוספנו אפשרות בסרגל לצור תפריט מועדפים  לחיצה על הכפתור "התאמה אישית", פותח לנו את האפשרות ליצירת תפריט אישי.

יש ללחוץ על קבוצות בתפריט לקבלת הפעולות המשוייכות אליו. סימון "הכוכב" יעביר את הפעולה לתפריט האישי. 

נתוני עו"ד

בתוכנת הפוקוס לכל תיק מצורפים שני סוגי סטטוסים. סטטוס תיק וסטטוס תיק פנימי. סטטוס התיק בדרך כלל זהה לסטטוס התיקים שקיים אצל עורך הדין (וניתן לשינוי)

סטטוס תיק פנימי מאפשר למשתמשים בתוכנת הפוקוס ליצור סטטוסים המשמשים לזיהוי פנימי.

בגרסה החדשה בתפריט נתוני עו "ד > תיקים הוספנו לרשימת הסינון את השדות - "סטטוס" ו"סטטוס תיק פנימי

במסך גיבוי בסיס הנתונים הוספנו אפשרות לבדיקת בסיס הנתונים לפני ביצוע הגיבוי.

באמצעות סימון תיבת הדיאלוג ולחיצה על הכפתור   תתבצע בדיקת תקינות הנתונים.

קידוד פעולות 

תוכנת הפוקוס קיימת אפשרות לקדד פעולות המשודרות מעורכי דין שונים לכלל פעולה אחת. אפשרות זו נועדה למשתמש בפוקוס ליצור "שפה" משותפת בין עורכי הדין השונים   לבין הארגון בו הוא עובד.

באמצעות קישור הפעולות ניתן להחליט שפעולה שנקראת "פתיחת תיק בהוצאה לפועל" - תקושר לפעולה זהה אצל מספר רב

לחלון של קידוד הפעולה הוספנו שני כפתורים להקלת העבודה:

  - לחיצה על הכפתור יציג את רשימת הפעולות שיצר המשתמש בפוקוס

  לחיצה על הכפתור יציג את רשימת הפעולות האחרונות

מידור לקחות

להפעלת הגדרה  -  תפריט ניהול->ניהול מערכת> יש לסמן בתיבת הסימור –הפעל מידור לקוחות

לאחר ההגדרה יש לאתחל המערכת

להסבר נוסף על מידור לקוחות- מסמכי הדרכה אתר הידע

חלון הסינון ובהצגת רשימת התיקים נוספו השדות "תאריך נספח" "ותיאור נספח"

 בתפריט נתוני עו"ד > תיקים > ביצוע סינון

לארגונים העובדים עם חטיבות נוספה אפשרות לבצע סינון לפי חטיבה:

תפריט כלים שלובים > חייבים

תיקים ולקוחות

בתוכנת הפוקוס מתוך כרטיס התיק ניתן להפיק "תדפיס תיק". תדפיס תיק מפיק דוח עם הנתונים השונים הקיימים בחוצצים בתיק

בגרסה החדשה הוספנו לתדפיס התיק את רשימת המסמכים.

להפקת התדפיס בכרטיס התיק לחץ על כפתור "הדפס"

בחלון הפקת דוחות בחר "תדפיס תיק עם פירוט חוצצים"  לסיום לחץ על כפתור למסך - להדפסה לפורמט וורד או לPDF

בחלון טופס לבחירת חוצצים לתיק, בחר את החוצצים הרצויים ולסיום לחץ על כפתור "אשר"

דוחות

דוחות - דוח 23 - הוספת תדפיס "רשימת תיקים חדשים שדווחו"

כלים שלובים > דיווח ביצוע הליך - להוסיף עמודה ל"יתרת חוב" לרשימת תוצאות

דו"ח 68 - דוח יתרת קרנות לגביה

עודכנו הנתונים הבאים:
שדה "יתרה לתשלום בקרן" -  יחושבו גם הקטנות קרן ולא רק תקבולים כפי שהיה עד היום.
שדה "סה"כ קרן"  - יחושבו כל פעולות הקרן בתיק ולא רק קרנות נומינליות כפי שהיה עד היום

דוח גיול בסיסי לפי לקוח

בתפריט דוחות הוספנו דוח חדש בשם "דוח גיול בסיסי לפי לקוח".
הדוח יהיה דומה לדוח 64 - ’דוח גיול בסיסי שנתי’ בתוספת עמודה [מספר לקוח אצל עו"ד]

הודעות

בתפריט הודעות בפוקוס >ב"הודעות נכנסות" נוספה עמודה "שם השולח בעודכנית"

 העמודה מייצגת את שם המשתמש ששלח את ההודעה בתוכנת הפלטינום לפוקוס.

בנוסף השדה "שם השולח בעודכנית" מופיע בחלון הסינון ולרשימת ההודעות באייקון "הודעות להמשך טיפול" 

תחת תפריט הודעות > הודעות למחלקה > נוסף כפתור הדפס.

לחיצה על הכפתור ידפיס את רשימת ההודעות למחלקה

מחיקת משתמשים

למחיקת משתמש כנס לתפריט ניהול מערכת > משתמשים > בחר את אחד המשתמשים ברשימה ולחץ על כפתור 

חשוב לשים לב! לא ניתן לשחזר פעולת מחיקה שנעשתה. בנוסף מחיקת משתמש מהמערכת תמנע גישה לכל מידע שאותו משתמש "יצר" בתוכנה.

משרדים העובדים עם Active Directory, לא יהיה ניתן להוסיף או למחוק משתמש מתוך תוכנת הפוקוס.

מחיקת רשיון עורך דין

בתפריט ניהול מערכת > רשימת עורכי דין הוספנו אפשרות מחיקת רשיון עורך דין.
נתוני עורך הדין ימחקו מבסיס הנתונים רק בקליטת הנתונים הבאה.