אפליקציית עודכנית לטלפון החכם - מדריך למשתמש

---

אפליקציית עודכנית

מדריך למשתמש

 

על האפליקציה

אפליקציית עודכנית מאפשרת לך להיות מחובר לתוכנה מכל מקום ובכל זמן.

עבודה עם האפליקציה תאפשר לך הצגה של כרטיסי לקוחת ותיקים. כניסה לכל אחד מהכרטיסים וצפייה בנתונים הקיימים בחוצצים השונים.

האפליקציה מאפשרת לך לבצע רישום חיובים, שליחת הודעות למשתמשים והפקת דוחות.

האפליקציה מאפשרת ביצוע רישום של כניסה ויציאה כאילו היית במשרד.

בכרטיסי הלקוח או התיק ניתן להציג מסמכים מתויקים ולבדוק נתונים כספיים.

בנוסף, רישומים אשר מתבצעים מתוך האפליקציה יתעדכנו באופן אוטומטי בתוכנת עודכנית המותקנת במשרדך.

צילומי המסך המופיעים בחוברת ההדרכה נלקחו ממכשיר IPHONE

סוגי מכשירים נתמכים

• סמארטפונים עם מערכות הפעלה מסוג Android או iOS.

• גרסאות מערכת הפעלה אנדרואיד מגרסה 4.1 ומעלה. ומערכות IOS מגרסאות 14.1 ומעלה.

הורדת האפליקציה

למשתמשי IPHONE  > לחץ על הצלמית   APP STORE  

לחץ על הצלמית  והקלד את שם האפליקציה "עודכנית"

הורד את האפליקציה למכשיר הטלפון שברשותך

 

למשתמשי ANDROID > לחץ על הצלמית חנות PLAY

שימוש באפליקציה

מסך כניסה איתמר

פירוט השדות בחלון הכניסה

   קוד הלקוח  - מספר לקוח המוגדר ע"י חברת עודכנית (נמצא בכותרת התחתונה של התוכנה)

 שם משתמש – זהה לשם כניסה לתוכנת עודכנית המותקנת במשרדך.

 סיסמא – זהה לסיסמת כניסה בתוכנת עודכנית המותקנת במשרדך.

 – אישור הנתונים וכניסה לאפליקציה.

מסך ראשי

אופן עבודה עם האפליקציה

 

חזרה לתפריט ראשי

בחלק גדול מהתפריטים לחיצה על הכפתור  לצד כותרת החלון תחזיר אותך לתפריט הקודם או לתפריט הראשי של האפליקציה.

שדות תאריך

בשדות "תאריך" כניסה לשדה תציג לוח טבלה לבחירת חודש ושנה.

"דפדוף" בין החודשים או השנים יעשה על ידי גלילה של הרשימה מטה ומעלה   לאישור הפעולה נלחץ על כפתור "עדכן"

מיון נתונים ועבודה עם מסמכים

בטבלאות המכילות נתונים רבים כדוגמת רשימת המסמכים המוצגת בכרטיס הלקוח והתיק לחיצה על   תציג בפניך אפשרויות מיון לבחירה

גלילה של המסך ימינה  תאפשר חזרה לעמודות הראשונות ברשימה.

גלילה של המסך שמאלה   תאפשר הצגה של עמודות נוספות ברשימה.

 

לחיצה על רשומה [מסמך] תציג את פרטי המסמך.

לחיצה על הכפתור "הצג קובץ" תייבא את המסמך מהשרת במשרד ותציג אתו בפנינו. במידה ומדובר במסמך גדול, התהליך עשוי להתמשך.

פירוט תפריטי המשנה בתפריט הראשי 

מונה הזמן

להפעלת מונה הזמן בתפריט הראשי לחץ על

במסך שיפתח הקלד את הפרטים הבאים:

• לקוח – ניתן להקליד שם או מספר לקוח
• תיק – ניתן להקליד את שם התיק או מספר התיק
• פריט חיוב – לחיצה על השדה תפתח חלון חיפוש. בשדה ניתן לרשום את שם החיוב או קוד החיוב. [החיובים המוצגים הם בהתאם למחירון המשרדי המוגדר בתוכנה]
• [החיובים המוצגים הם בהתאם למחירון המשרדי המוגדר בתוכנה]
• תיאור – הקלדת מלל חופשי המתאר את פריט החיוב.

לרישום החיוב נלחץ על -  ולאחריו על  לשמירת החיוב בעודכנית.  

רישום חיובים

תפריט חיובים מאפשר רישום של חיובים בהתאם לפרטי החיוב השונים הקיימים במחירון המשרדי.

רישום חיוב יציג את השדות הבאים למילוי:

• לקוח – ניתן להקליד שם או מספר לקוח
• תיק – ניתן להקליד את שם התיק או מספר התיק
• פריט חיוב –  לחיצה על השדה תפתח חלון חיפוש. בשדה ניתן לרשום את שם החיוב או קוד החיוב. [החיובים המוצגים הם בהתאם למחירון המשרדי המוגדר בתוכנה]
• תיאור – הקלדת מלל חופשי המתאר את פריט החיוב.

לאחר הקלדת הפרטים הנדרשים לחץ על הכפתור  לשמירת החיוב.

דיווח נוכחות

בתפריט ניתן לדווח ולתעד את שעת ההתחלה וסיום העבודה. הרישום שיתבצע באפליקציה יקלט באופן אוטומטי בתוכנת עודכנית המותקנת במשרדך.

להסבר מלא על אופן עבודה עם דוחות נוכחות ניתן לעבור לחוברת ההדרכה המקוונת :

חוברת הדרכה - הסכמי נוכחות ועלות

לחיצה על הכפתור "דיווח היעדרות" תציג בפניך טופס למילוי פרטים. כניסה לשדה "סיבה" יציג בפניך אפשרויות בחירה.

חשוב! באפליקציה יוצגו ההעדרויות המוגדרות כ"יום מלא" בתוכנת עודכנית.

לבדיקה והוספת סוגי העדרויות נוספות בתוכנת הפלטינום יש להכנס להגדרה מספר 153

להוספת סוג העדרות חדש לחץ על כפתור [הוסף] ומלא את הפרטים. להצגת ההעדרות באפליקציה יש לסמן את התיבה "יום מלא"

דוחות

בתפריט מרוכזים דוחות מסכמים המציגים לך נתונים מתוך הפעולות המרכזיות בתוכנה.

הפעלת חלק מהדוחות תגרור הצגת מסך להקלדת טווח תאריכים. לחיצה על כפתור "עדכן" יאשר את הבחירה.

לחיצה על האייקון  תאפשר ביצוע מיון בהתאם לרשימה שתוצג.

גלילה של המסך ימינה      תאפשר טעינה של נתונים נוספים מהרשימה.

גלילה של הרשימה מעלה   תטען נתונים נוספים לרשימה.

 

 

ספר הטלפונים

בתפריט מוצגים מספרי הטלפון של הישויות הרשומות בתוכנה.

בשדה החיפוש ניתן להקליד אותיות ומספרים כל עוד התווים קיימים בשם הישות.

לדוגמה: הקלדה של הסיפרה "99" תניב את התוצאה הבאה:

יומן

במסך היומן יוצגו הפגישות והדיונים הרשומים בתוכנה המשרדית.

בנוסף, מאפשרת האפליקציה להוסיף רישומים חדשים.

כברירת מחדל היומן שמוצג הוא בהתאם למשתמש שנכנס לאפליקציה וניתן לשינוי.

 

הצגת שם המשתמש איתו נכנסנו לאפליקציה.

ניתן להציג יומנים של משתמשים אחרים על ידי לחיצה על הכפתור   בחלק השמאלי של שדה המשתמש ובחירה באחד מהמשתמשים הקיימים ברשימה.

חשוב! האפשרות להצגת יומנים של עובדים אחרים תתאפשר בהתאם להרשאות שקיימות למשתמש בתוכנת עודכנית.

 

כברירת מחדל הרישומים ביומן מוצגים בהתאם לחודש הנוכחי. לחיצה על הכפתור  תציג חלון לבחירת חודשים.

 

 

חלון תצוגת החודשים. היום הנוכחי מוצג על ידי עיגול כחול. לחיצה על אחד מהימים המוצגים תציג את רשימת הפגישות והדיונים בהתאם.

 

 

לחיצה על הכפתור תאפשר הוספת אירוע ליומן. כל אירוע אשר ירשם באפליקציה יעבור אוטומטית ולהיפך ליומן בתוכנה.

במידה ומדובר באירוע הנמשך יום שלם יש לסמן  

לחיצה על "סוג הפגישה" תציג בפניך אפשרויות בחירה נוספות 

חשוב! הרשימה המוצגת היא בהתאם לסוגי הרישומים הקיימים בתוכנה.

לבחירת משתתפים נוספים יש ללחוץ על  -

לעדכון רישום קיים יש להציג אותו על ידי "לחיצה" עליו.

לאישור או עדכון רישום קיים יש ללחוץ על

משימות ותזכורות

בתפריט יוצגו המשימות או התזכורות שרשמת או שנרשמו בידי המשתמשים השונים במערכת, בהתאם לסינונים שבצעת בכל אחת משתי העמודות המוצגות בחלון.

לתצוגה מהירה של המשימות לחץ על האייקון בכותרת האפליקציה

לתצוגות נוספות לחץ על התפריט הראשי  ולאחריו על  

כברירת מחדל מוצגות המשימות שעדין לא בוצעו ובטיפולי.

במידה ואני מעוניין לשנות את סטטוס הטיפול נלחץ על  לצד הסטטוס "בטיפולי" ונבחר באחת מהאפשרויות הקיימות ברשימה.

במידה ונבקש להציג משימות בסטטוס שונה נלחץ על  לצד "לביצוע" ונבחר באחת מהאפשרויות המוצגות ברשימה. למשל משימות שבוצעו שהן בטיפולי.

באותו אופן תוכל להציג את כל המשימות העתידיות במשרד.

או הצגת התזכורות בטיפולי [סינון זה יציג רק משימות אשר צורפו להן תזכורות]

להוספת משימה חדשה לחץ על   ומלא את השדות הנדרשים.

לסיום או עדכון משימה קיימת לחץ על 

הודעות

תפריט הודעות נועד לשליחת הודעות למשתמשים השונים במשרד באמצעות תוכנת עודכנית או האפליקציה. ההודעה יכולה להיות מקושרת לכרטיס לקוח ותיק או להישלח כהודעה "כללית".

לתצוגה מהירה של הודעות דואר לחץ על האייקון בכותרת האפליקציה

לתצוגות נוספות לחץ על התפריט הראשי  ולאחריו על

כברירת מחדל האפליקציה מציגה את ההודעות הקיימות בתיבת דואר ניכנס. ההודעות ששלחתי או שמוענו אלי ללא הבדל סטטוס טיפול. הודעות שלא נקראו יוצגו בליווי עיגול כחול לצד ההודעה

להצגת הודעות שטרם נקראו או הודעות הקיימות בכל אחת מתיקיות הדואר בתוכנה לחץ על החץ לצד התיבה "דואר נכנס" ובחר באחת מהאפשרויות המוצגות ברשימה

להוספת הודעה חדשה לחץ על  ומלא את השדות הנדרשים.

לשליחת ההודעה לחץ על

למחיקת הודעה יש להציג אותה תחילה [לחיצה על ההודעה] וללחוץ על

לקוחות ותיקים

באפליקציה ניתן להציג את כרטיסי הלקוח והתיק כפי שקיימים בתוכנה המשרדית.

בכניסה לכרטיס הלקוח או התיק יוצגו הפרטים הכלליים של הכרטיס. לחיצה על השדה "פרטי לקוח" או "פרטי תיק" יפתח חלון לבחירת החוצצים.

בחלק מהחוצצים כדוגמת "חיובים" "הודעות" ניתן להוסיף נתון באמצעות לחיצה על

לחזרה לכותרת הלקוח או התיק לחץ על כותרת החוצץ שבו את נמצא ובחר בחוצץ "פרטי לקוח" או "פרטי תיק"

לביצוע מיון של הנתונים בחלק מהחוצצים לחץ על הכפתור   אפשרויות המיון יהיו בהתאם לרשימה שתוצג.

לחזרה לתפריט הראשי של האפליקציה לחץ על הכפתור  

לחיפוש נתון בכל אחד מהחוצצים בכרטיס הלקוח או התיק הכנס לשדה  והקלד מלל רצוי

תצוגה ראשית של כרטיס לקוח ותיק

תצוגת החוצצים בכרטיס הלקוח והתיק

הגדרות

בתפריט הגדרות ניתן להתנתק מהאפליקציה או לקבוע כניסה באמצעות "זיהוי פנים" [למכשירים התומכים באפשרות]

לחיצה על  תאפשר התנתקות מהאפליקציה.

שינוי מצב הכפתור  תאפשר כניסה באמצעות זיהוי פנים.

---

מספר מאמר: 2827
פורסם: Sun, Jul 9, 2017
עודכן לאחרונה: Thu, Jul 29, 2021

לינק מקוון: http://kb.od.co.il/article.php?id=2827