חלון פרטי מחירון מוצג בתוכנה בזמן הוספה או עדכון מחירון מיוחד. מחירון מיוחד הינו מחירון השונה מן המחירון המשרדי הכללי. מחירון זה מקושר ללקוח או לתיק (ניתן לבצע את הקישור מתוך המחירון המיוחד או מתוך חוצץ הגדרות לקוח/תיק). המחירון המיוחד מכיל את כל פרי קרא עוד

ברשימת מחירונים מיוחדים/הסכמים מוצגים ההסכמים או המחירונים שנוצרו במערכת [בהתאם לקבוצת ההרשאות אליה משוייך המשתמש]. בתוכנה קיימים שני סוגים של הסכמים: 1.בהסכם גלובלי נקבע את גובה סכום ההסכם לקבלת התראה. הסבר נוסף על אופן הוספת הסכם גלובלי וההבדלים הק קרא עוד

מבנה תיק תביעה/הוצאה לפועל תיק תביעה/הוצל"פ בנוי כמסך משולב ממספר חלקים: תפריט פקדים – תפריטי הפקדים משתנים בהתאם לאזורים הפעילים במסך (כותרת, חוצצים) חלון עליון- פרטי התיק. פרטים כללים בנוגע לתיק כגון, מטפל בתיק, שם תיק, תאריך פתיחה, תאריך שיערוך, קרא עוד

במסך הגדרות תיק קיימות הגדרות הקשורות למערך ניהול חשבונות עסקה וכספים, והגדרות הקשורות לקביעת מידור. פירוט ההגדרות השונות: פתוח לחיוב - במידה ותיבה זו מסומנת ניתן להוסיף חיובים לכרטיס התיק  -לחיצה על הכפתור תציג בפניך את ההסכמים או המחירונים אליהם קש קרא עוד

במסך הגדרות הנהלת חשבונות מרוכזות הגדרות ברמת לקוח בודד, הקשורות להנהלת חשבונות. ביצוע ההגדרות קשור לקבוצת ההרשאות אליה מקושר העובד/משתמש. פירוט ההגדרות השונות:  -לחיצה על הכפתור תציג בפניך את ההסכמים או המחירונים אליהם קשור הלקוח.  להסבר נוסף על הוס קרא עוד

המחירון הכללי מכיל את רשימת פריטי החיוב המרכיבה את המחירון המשרדי. פריטי החיוב הם רכיבי המידע אשר מהם בסופו של דבר, יוכן חשבון העסקה ללקוח (מכתב הדרישה לתשלום). יש חשיבות מיוחדת להגדרת הפריטים בצורה המיטבית על מנת להקל על פעולת רישום החיובים בעתיד. ל קרא עוד

בתוכנת עודכנית ניתן להוסיף חיובים ממקומות שונים בתוכנה. מתפריט כספים, מכרטיס לקוח ומכרטיס התיק. בעת רישום החיוב המערכת פונה למחירון המשרדי אשר מרכז את פרטי החיוב השונים. בהתאם להגדרת פריט החיוב כפי שקיים במחירון נרשם החיוב.  בדוגמה נראה כיצד לרשום קרא עוד

פרטי הסכם גלובלי מוצג במערכת בזמן הוספת הסכם מסוג כמות/מחיר ובזמן עדכון הסכם קיים. במסגרת ההסכם משרדך יכול לקבוע סכום כספי או כמות יחידות [שעות/הוצאות וכו’]לטיפול בתיק המשפטי. בהתאם להגדרות ההסכם ניתן לקבוע את אופן רישום פרטי החיוב והצגת ההראה. קרא עוד

26 קרא עוד

איפה? חשבונאית > הגדרות מערכת > הגדרות כספ קרא עוד