להוספת ספק חדש מרשימת הספקים לחץ על כפתור  ומלא את פרטים בשדות השונים. לסיום לחץ על כפתור   לעדכון פרטי ספק קיים לחץ על כפתור  ובצע את השינויים הרצויים. לסיום לחץ על כפתור  פירוט השדות השונים בכרטיס ספק: שם שדה הסבר כללי הערות שם ספק קרא עוד

רשימת הספקים מציגה את הישויות שהוגדרו כספקים במערכת. ספק בתוכנת עודכנית הינה ישות המספקת שירות. בגין אותו שירות המשתמש מפיק תשלום המועבר לספק ומקבל בגינו חשבונית ספק. לחיצה על תפריט ספקים תציג את סינון ברירת המחדל. לחיצה על הכפתור  תציג אפשרויות סינו קרא עוד

איפה? חשבונאית: כרטיס לקוח כרטיס ישות כרט קרא עוד

הוספת נספח לישות בהוספת נספח לישות המערכת מאפשרת ביצוע רישום לישות שאינה בהכרח לקוח. באופן זה ניתן לתעד פעולות שונות שהתבצעו כנגד ספקים/אנשי קשר שונים או לקוחות פוטנציאלים. לייעול העבודה עם הנספחים ניתן ליצור בהגדרות מערכת סוגי נספח חדשים. להסבר נוסף קרא עוד

במערכת קיימות שתי סוגי הוצאות. הוצאה משרדית והוצאת לקוח. להלן התנאים המקדימים הנדרשים לרישום הוצאות בתוכנה וההבדים בניהם. לרישום הוצאת לקוח/משרד יש להקים בתפריט כספים, ספקים חדשים לרישום הוצאת לקוח/משרד (המשלבת תשלום) יש להקים בתפריט כספים ח קרא עוד

הוספת תשלום בתוכנת עודכנית יכול להתבצע כנגד שני סוגי ישויות כנגד ישות - אדם פרטי או חברה.  כנגד ספק - ישות המוגדרת בתוכנה כספק. תנאי הכרחי לביצוע התשלום הוא הימצאות חשבון בנק [בד"כ עסקי] בתכנה. חשבונות הבנק מרוכזים תחת תפריט כספים > חשבונות בנק קרא עוד

חוצץ הגדרות בכרטיס ספק מכיל שתי הגדרות 1. פרטי חשבון בנק להעברה – במידה והוקלדו פרטי חשבון בנק, בעת ביצוע תשלום מסוג העברה או העברה במס"ב פרטי החשבון יועברו באופן אוטומטי לפרטי חשבון בנק להעברה. 2. התראה לרישום תשלום – במידה ונרשם מלל בשדה, בעת הוספת קרא עוד

בחוצץ קבלות בכרטיס הספק מוצגות הקבלות השונות שהתקבלו מהספק למשרד או לאחד מלקוחות המשרד. תצוגת ברירת המחדל הן קבלות בסטטוס "פעיל" וניתנת לשינוי בכפתור [תצוגה] חשוב! כל עוד הישות מוגדרת כספק בלבד במערכת, קבלות המופקות מכרטיס הספק לטובת המשרד אינן מזכות קרא עוד

חוצץ מסמכים בכרטיס ספק מציג את המסמכים השונים שתוייקו לכרטיס ספק כדוגמת חשבוניות, זיכויים וכו'. העברת המסמכים לכרטיס הספק יכול להעשות באמצעות תיוק מסמך או באמצעות הוספת מסמך חדש. רשימת הכפתורים בחוצץ מסמכים בכרטיס ספק:   - הוספת מסמך חדש למערכ קרא עוד

בחוצץ הוצאות מוצגות ההוצאות אשר נרשמו כנגד כרטיס הספק. ההוצאות המוצגות ברשימה הן בסטטוס "פעיל" ונתנות לשינוי בכפתור [תצוגה] רשימת הכפתורים בחוצץ הוצאות בכרטיס ספק  - יציאה מכרטיס הספק וחזרה למסך הקודם.  - עדכון פרטי הספק. לאחר ביצוע השינויים לחץ על כ קרא עוד