עדכון פרטי משימה יכול להתבצע במידה ומתקיימים התנאים הבאים: למטפל/ים המקושר למשימה קיימת הרשאה לעדכון פרטי משימה שלו. משתמש אשר לא מוגדר "כמטפל" או "לידיעה" קיימת הרשאה לעדכון פרטי משימה של אחרים. משתמשים המוגדרים ל"ידיעה" יכולים לעדכן פרטי משימה רק קרא עוד

רישום משימה בתוכנת עודכנית יכול להתבצע בידי מטפל יחיד או מספר מטפלים. במידת הצורך ניתן לקשר את המשימה למשתמש או למספר משתמשים המוגדרים "לידיעה" בלבד. למשימה ניתן לקשר תזכורת אשר תוצג למטפל/מטפלים בזמן שנקבע ולאפיין אותה "כתזכורת מתפרצת" במידת הצורך. קרא עוד

מטפלים במשימה מייצגים את המשתמשים השונים בתוכנה שהוגדרו לטפל במשימה. בהתאם להגדרה שנקבעה בשדה  סטטוס המשימה יתשנה בתנאים הבאים: משימה תתבצע רק אם סטטוס המשימה שונה אצל כל המטפלים ל - "בוצע" משימה תתצבע רק אם סטטוס המשימה שונה אצל אחד המטפלים ל - "ב קרא עוד

פרטי נספח - חשבון עסקה מוצג לאחר לחיצה על כפתור [הוסף] פירוט השדות בחלון: סוג הנספח: בחירה בסוג הנספח בין הרשימה המוצעת. להסבר נוסף על סוגי נספח עבור לקישור הבא: הגדרת סוגי נספח תאריך/שעה - מוזנים באופן אוטומטי וניתנים לשינוי. טלפון - הקלדת מספר טלפו קרא עוד

קבוצת משימות היא משימה המכילה בתוכה משימות משנה. משימות המשנה מופיעות לפי סדר ביצוע ולכל אחת מהן מוגדר משך זמן ביצוע/מטפלים הקשורים לביצוע המשימה ותזכורת לביצוע. את קבוצת המשימות נגדיר בשלב הראשוני בהגדרות מערכת. הוספת הקבוצה יכולה להעשות באופ קרא עוד

  תוכן עניינים עדכון קבוצת עבודה הוספת קבוצת עבודה עדכון קבוצת עבודה מתוך רשימת הקבוצות סמן את קבוצת העבודה הרצויה,  לחץ על כפתור  קבוצת עבודה מוצגת באמצעות מסך משולב בעל שני חלקים: בחלקו העליון של המסך , תוכל להבחין בפרטי הקבוצה, קרא עוד

חלון פרטי שאילתה פשוטה מוצג בעדכון או בהוספת שאילתה פשוטה.  להוספת שאילתה חדשה: בחלון רשימת שאילתות מורכבות לחץ על הכפתור  להוספת שאילתה פשוטה. הקלד שם לשיאלתה הקלד טווח תאריכים אליהם מתייחסת השאילתה. קבע את יחס הפעולות, אלה שבוצעו ואלה שלא בוצעו. קרא עוד

להוספת חשבן בנק חדש בתפריט כספים לחץ על חשבונות בנק. בחלון הסינון לחץ על כפתור  ומהרשימה המוצגת לחץ על כפתור  לעדכון חשבון בנק קיים סמן את החשבון הרצוי ולחץ על כפתור  בחלון פרטי חשבון בנק לחץ על כפתור  לעדכון הפרטים הנדרשים חלון הסינון: לשינוי סינון קרא עוד

עדכון פרטי תשלום בתוכנת עודכנית מכיל בתוכו שני תהליכים שונים. במאמר נציג את המקרים השונים והמשמעות של כל אחד מהם. עדכון מלל התשלום - במקרה זה התשלום המקורי אינו מבוטל, והמערכת אינה מפיקה מסמך תשלום חדש. עדכון - עדכון שדות כדוגמת "לפקודת" "סכום התשלו קרא עוד

לעדכון נוסח חשבון עסקה מרשימת נוסחים לחשבונות עסקה בחר את הנוסח הרצוי ולחץ על כפתור  בחלון פרטי נוסח חשבון עסקה לחץ על הכפתור  לשמירת השינויים שבוצעו לחץ על כפתור פירוט רשימת השדות: סדר תצוגה - מספר רץ המורה על מספר חשבון העסקה ברשימה. ניתן באופן או קרא עוד