לעדכון נוסח חשבון עסקה מרשימת נוסחים לחשבונות עסקה בחר את הנוסח הרצוי ולחץ על כפתור  בחלון פרטי נוסח חשבון עסקה לחץ על הכפתור  לשמירת השינויים שבוצעו לחץ על כפתור פירוט רשימת השדות: סדר תצוגה - מספר רץ המורה על מספר חשבון העסקה ברשימה. ניתן באופן או קרא עוד

תוכנת עודכנית מגיע עם מספר נוסחים מובנים של חשבונות עסקה. הנוסחים אחראיים על אופן הצגת דרישת התשלום ללקוח. בתוכנה קיימים נוסחים בעברית ובאנגלית, נוסחים המציגים את פירוט החיובים בדף הנקרא "נספח חיובים" וכאלה המציגים רק את סיכום החיובים בהתאם לסעיפים קרא עוד

חלון "פרטי חשבון עסקה" מופיע הן בהוספת חשבון עסקה חדש ובעדכון חשבון עסקה קיים. לעדכון חשבון עסקה כולל נספח החיובים לחץ על הכפתור  לעדכון מלל חשבון העסקה [ מלל עליון/תחתון/הערות] לחץ על הכפתור  רשימת הכפתורים [פעולות] בחלון פרטי חשבון עסקה קיים   - ס קרא עוד

עדכון סעיף בחשבון עסקה מאפשר לקבוע סכום כספי לסעיף שנבחר. ביצוע פעולה זו אפשרי רק לאחר עדכון החשבון עסקה על ידי לחיצה על הכפתור  סוג החיוב - בחירה בסעיף סוג החיוב. סעיפי החיוב יהיו בהתאם לסוגי החיובים הקיימים בחשבון עסקה. ערך נוכחי - סה"כ ערך כספי ש קרא עוד

להוספת חשבן בנק חדש בתפריט כספים לחץ על חשבונות בנק. בחלון הסינון לחץ על כפתור  ומהרשימה המוצגת לחץ על כפתור  לעדכון חשבון בנק קיים סמן את החשבון הרצוי ולחץ על כפתור  בחלון פרטי חשבון בנק לחץ על כפתור  לעדכון הפרטים הנדרשים חלון הסינון: לשינוי סינון קרא עוד

איפה ?    כרטיס תיק > פעולות מה התחדש בג קרא עוד

עדכון פרטי משימה יכול להתבצע במידה ומתקיימים התנאים הבאים: למטפל/ים המקושר למשימה קיימת הרשאה לעדכון פרטי משימה שלו. משתמש אשר לא מוגדר "כמטפל" או "לידיעה" קיימת הרשאה לעדכון פרטי משימה של אחרים. משתמשים המוגדרים ל"ידיעה" יכולים לעדכן פרטי משימה רק קרא עוד

  תוכן עניינים עדכון קבוצת עבודה הוספת קבוצת עבודה עדכון קבוצת עבודה מתוך רשימת הקבוצות סמן את קבוצת העבודה הרצויה,  לחץ על כפתור  קבוצת עבודה מוצגת באמצעות מסך משולב בעל שני חלקים: בחלקו העליון של המסך , תוכל להבחין בפרטי הקבוצה, קרא עוד

חלון פרטי שאילתה פשוטה מוצג בעדכון או בהוספת שאילתה פשוטה.  להוספת שאילתה חדשה: בחלון רשימת שאילתות מורכבות לחץ על הכפתור  להוספת שאילתה פשוטה. הקלד שם לשיאלתה הקלד טווח תאריכים אליהם מתייחסת השאילתה. קבע את יחס הפעולות, אלה שבוצעו ואלה שלא בוצעו. קרא עוד

עדכון פרטי תשלום בתוכנת עודכנית מכיל בתוכו שני תהליכים שונים. במאמר נציג את המקרים השונים והמשמעות של כל אחד מהם. עדכון מלל התשלום - במקרה זה התשלום המקורי אינו מבוטל, והמערכת אינה מפיקה מסמך תשלום חדש. עדכון - עדכון שדות כדוגמת "לפקודת" "סכום התשלו קרא עוד