חוצצי משתמש

במערכת ניתן להקים שני סוגי חוצצי משתמש:

א. חוצץ משתמש מסוג טופס – מאפשר להזין מידע ולהציג אותו בצורת טופס. לדוגמה,

נתוני ביטוח של רכב (פוליסה, חברה, תאריך חידוש) או פרטי תאונת דרכים.

ב. חוצץ משתמש מסוג רשימה – מאפשר להזין ולהציג את המידע בצורת רשומה.

שימושי במצב בו צריך ליצור ללקוח מספר רשומות מאותו סוג. לדוגמה, הלוואות.

במקרה כזה נזין בכל רשומה את סכום ההלוואה, תאריך הקבלה שלה וסכום ההחזר החודשי.

איך להקים חוצץ משתמש

1. במסך הראשי ← לחצו על  תפריט ההמבורגר ← כלים ותחזוקה ← הגדרות מערכת.

2. סמנו את ההגדרה "תיקים ולקוחות – חוצצי משתמש-תיקים" ← לחצו על כפתור  [הוסף].

3. הקלידו את שם החוצץ ובחרו בסוג "טופס או רשימה".

4. בסיום לחצו על כפתור  [שמור].

5. החוצץ שיצרתם ייפתח. לחצו על הלשונית "הגדרות חוצץ משתמש" ← כפתור  [הוסף].

7. בחלון "פרטי הגדרות חוצץ משתמש" מלאו את הפרטים.

• "שם שדה" – זהו שדה חובה למילוי.
• "סוג שדה" – על ידי לחיצה על אייקון החץ, בחרו בסוג השדה הרצוי (לדוגמה תאריך, או סכום).
• סימון – "הצג בסינונים" ו"הצג בתצוגות" יאפשרו ביצוע סינונים והעברת השדה לשבלונות.
• סימון – "הצג התראה כאשר הערך…" יציג התראה במידה והערך שהתווסף לטופס או לרשימה קיים כבר בטופס.

8. בסיום לחצו על כפתור  [שמור].

להוספת שורות נוספות לחוצץ, לחצו שוב על כפתור  [הוסף] וחיזרו על התהליך.

הצגת חוצץ המשתמש בכרטיס התיק

לאחר שהוספתם את חוצץ המשתמש בהגדרות המערכת, יש לקשר בין החוצץ החדש לתיק הרצוי.

1. כנסו לכרטיס התיק בו תרצו להציג את חוצץ המשתמש.

2. עברו לחלון התחתון של כרטיס התיק, בחרו באחד החוצצים ← קליק ימני על העכבר.

3. בחרו באפשרות "הגדרת חוצצים".

4. בחלון שיפתח סמנו את החוצץ הרצוי ובסיום לחצו על כפתור  [שמור].

חוצץ המשתמש שבחרתם יצטרף לרשימת החוצצים שבכרטיס התיק.