ביטול/סגירה של חשבון עסקה

ישנה אפשרות לסגור את חלק מסכום חשבון העסקה או את כולו,

ללא קבלת תקבול. לדוגמה, במצב בו נרצה "לוותר" על חלק מהחוב של הלקוח.

ביצוע סגירה מנהלתית

ניתן להגיע אל הסגירה המנהלתית מכמה מקומות בתוכנה:

א. בכרטיס לקוח/תיק ← חוצץ חשבונות עסקה ← קליק ימני על החשבון הרצוי ← סגירה מנהלתית.

ב. במסך הראשי ← תפריט כספים ← חשבונות עסקה ← אתרו את חשבון העסקה הרצוי ← קליק ימני ← סגירה מנהלתית

ייפתח מסך "פרטי סגירה מנהלתית".

1. הקלידו את הסכום אותו תרצו לסגור מתוך הסכום הכולל והקלידו סיבת סגירה (שדה חובה).

2. לחצו על כפתור [הבא]. ייפתח מסך "חשבונות עסקה לזיכוי".

3. לחצו על כפתור [זכה מסומנים] ובחלון הבא לחצו על כפתור [אישור].

4. לסיום התהליך לחצו על כפתור [סיום]. חשבון העסקה ייסגר מנהלתית.

ניתן להגיע אל אפשרויות ביטול או סגירה של חשבון עסקה מכמה מקומות בתוכנה:

א. בכרטיס לקוח/תיק ← חוצץ חשבונות עסקה ← קליק ימני על החשבון הרצוי ← בטל/סגור ח-ן עסקה

ב. במסך הראשי ← תפריט כספים ← חשבונות עסקה ← אתרו את חשבון העסקה הרצוי ← קליק ימני ← בטל/סגור ח-ן עסקה

ייפתח מסך "ביטול/סגירת חשבון עסקה", עם 5 אפשרויות עבודה.

סמנו את האפשרות הרצויה ולחצו על כפתור [אשר].