הוספת תיק הוצאה לפועל

בעודכנית ניתן להוסיף מספר סוגים של תיקי תביעה והוצל"פ: תביעה כספית, תביעה

שטרית, ביצוע שטר/שיק, ביצוע פסק דין, מימוש משכון, מימוש משכנתא, משכנתא מגורים,

ביצוע חוב קצוב וביצוע בהוצל"פ (מסלול מקוצר).

לפני הוספת תיק הוצל"פ, יש להקים לקוח בתוכנה, עם פרטים מלאים כמו מספר ת"ז וכתובת. הלקוח יהיה הזוכה בתיק. 

כדי להקל על תהליך הוספת התיק ובשל ריבוי הנתונים הקשורים לכל סוג תיק, פעולת הקמת התיק

מבוצעת באמצעות אשף הוצל"פ ומחולקת למספר שלבים:

1. במסך הראשי ← תפריט הוצל"פ ← הוסף תיק. בחרו בסוג התיק הרצוי על ידי לחיצה על אייקון החץ.

3. בשלב הבא ייפתח אשף הוצל"פ. במאמר נעבור על השדות העיקריים שבכל מסך.

לצורך הדוגמה, נשתמש בתיק הוצל"פ מסוג ביצוע חוב קצוב.

מסך פרטי תיק תביעה/הוצל"פ

• שדה "מספר לקוח" – שדה חובה. בחרו את הלקוח הזוכה בתיק. המערכת תמלא אוטומטית את שדה "שם הלקוח"
• שדה "מטפל בתיק" – מתמלא אוטומטית לפי אחראי הלקוח וניתן לשינוי.
• שדה "מספר תיק" – נקבע אוטומטית על פי המספר הפנוי הבא בלקוח וניתן לשינוי.
• בהתאם לסוג התיק, מלאו את השדות הנוספים.

להמשך, לחצו על כפתור [הבא]

מסך פרטי חייב בתיק

מלאו את פרטי החייב או בתיק. חשוב למלא את כל הפרטים, כאשר שם משפחה הוא שדה חובה .

במידה והחייב הוא ישות קיימת בתוכנה, ניתן ללחוץ על כפתור [בחר ישות] בראש המסך והמערכת תמלא את הפרטים.

במידה וישנם מספר חייבים, נוסיף אותם בשלב הבא.

להמשך, לחצו על כפתור [אשר].

מסך חייבים

במסך זה ניתן לבצע מספר פעולות:

עדכון פרטי חייב שהוספתם – על ידי לחיצה כפולה עם העכבר על שם החייב.

הוספת חייב – דרך [כפתור הוסף].

מחיקת חייב – דרך כפתור [מחק]

הצגת כרטיס הישות – דרך כפתור [הצג ישות].

מסך פרטי קרן 

במסך זה תתבקשו להזין את פרטי הקרן. בהתאם לסוג התיק שנבחר, יופיעו שדות למילוי.

• שדה "סכום" ושדה "תאריך" הם שדות חובה.

עם סיום הזנת הפרטים, לחצו על כפתור [אשר].

מסך קרנות

ניתן לעדכן פרטי קרן, ולהוסיף או למחוק קרן.

לחיצה על כפתור [סיום] תקים את תיק ההוצל"פ במערכת.

תיק הוצל"פ בעודכנית, בנוי כמסך משולב בעל מספר חלקים:

סרגל כפתורים – בהתאם לחוצץ בו נמצאים, יוצגו כפתורים לביצוע פעולות שונות.

מסך עליון – מציג את פרטי התיק (לדוגמה מטפל בתיק, שם תיק, תאריך פתיחה, שלב גביה ומעבר לתיק תקשורת)

חוצצים – החוצצים מכילים מידע כמו פעולות בתיק, בקרנות, חייבים, סיכומים כספיים, חיובים, חשבונות עסקה.

המעבר בין החלקים השונים בתיק הוא דרך לחיצה על החלק אליו תרצו לעבור.