הסכם ריטיינר
הסכם ריטיינר הוא התשלום קבוע מראש, עבור שירות משפטי הניתן ללקוח לאורך תקופה ארוכה.
בתוכנה, הסכם ריטיינר מייצר חיוב קבוע בתדירות חודשית, דו־חודשית,
או בהתאם להגדרה שקבעתם מראש. ההסכם יכול לחול על תיק אחד או על כל תיקי הלקוח.
ניתן להגדיר האם הריטיינר כולל מכסת שעות עבודה או פריטי חיוב כמו הוצאות,
או שהוא יהיה ללא הגבלה בכמות.
במקרה של חריגה מהמכסה שנקבעה, החיובים הנוספים ירשמו לפי המחירון הכללי של המשרד,
או בהתאם לתעריפים מוסכמים מראש.
בהתאם למועד החיוב שנקבע, תוצג בתוכנה התראה אוטומטית,
ובאפשרותכם לבחור אם לבצע רישום חיוב בלבד, או לרשום חיוב ולהפיק חשבון עסקה.
במסך הראשי ← תפריט כספים ← הסכמי ריטיינר
בראש המסך לחצו על כפתור .png)
[הוסף]. ייפתח אשף של 3 שלבים.
שלב ראשון – פרטי ההסכם
- בחרו את מספר הלקוח ומספר התיק בו יירשם חיוב הריטיינר.
- במידה ותרצו שההסכם יחול על מספר תיקים של הלקוח, נגדיר בדרך כלל שהחיוב יירשם בתיק הראשון (תיק 0).
- הזינו תיאור להסכם והגדירו תאריך התחלה ותאריך סיום.
לחצו על כפתור [הבא].
שלב שני – הגדרות חיוב
- בחרו מי המחייב, סכום החיוב וכל כמה חודשים לרשום חיוב.
- שדה "החיוב הבא" – הגדירו את תאריך החיוב הקרוב.
- שדה "סוג הצמדה" – ההצמדה תתווסף לחיוב עד הכללתו בחשבון העסקה.
- שדה "שיטת חיוב" – בחרו האם החיוב יתבצע עבור החודש הקודם או החודש הבא (לדוגמה, חיוב על חודש אוגוסט יתבצע בספטמבר).
- שדה "צבירת יחידות כל" – קביעת תקופת צבירה. נגדיר סעיף זה במידה ויוצרים הסכם ריטיינר המכיל כמות שעות עבודה או פריטים, מוגדרת מראש. בהסכמים אלו קיימת אפשרות להעביר יתרת שעות מחודש אחד לשני.
להגדרת הסכם ריטיינר הכולל כמות מוגדרת של יחידות חיוב:
- סמנו את התיבה "הגדרת הסכם לפי יחידות חיוב".
- בחרו בסוג החיוב, יחידת החיוב וכמות.
- בשדה "הצג התראה" – בחרו בתנאי להצגת התראה. במידה ובחרתם ביתרת כמות או אחוז, הזינו ערך בשדה ליד.
- "מחיר ליחידה נוספת" – במידה והתיבה לא מסומנת, מלאו את הפרטים בשדות: מחיר יחידה, אופן ההצמדה, והנחה.
לחצו על כפתור [הבא].
שלב שלישי – שיוך לתיקים
- בשדה "שיוך תיקים" בחרו האם לשייך את ההסכם לכל התיקים של הלקוח, או לתיקים מתוך הרשימה המוצגת.
לאחר בחירת התיקים, לחצו על כפתור [סיום].
ייפתח מסך פריטי הסכם ריטיינר, בו ניתן לעדכן ההסכם לפי הצורך.
בהתאם למועד החיוב, ולעובד שנבחר לקבל התראות בשדה "שם המחייב",
המערכת תציג התראה לחיוב הריטיינר בסרגל ההתראות 
לחיצה על האייקון, תפתח את רשימת ההתראות, דרכה תוכלו לפתוח את התראת הריטיינר לביצוע החיוב.
