פעולות מתקדמות בכרטיס תיק

מהות תיק הוא שדה העוזר לאפיין את התיק. המהות מגדירה בצורה מדוייקת יותר את סוג התיק.

לדוגמה: לסוג תיק כללי נוכל להשתמש במהות "מקרקעין"

ולסוג תיק משפטי נוכל להשתמש במהות "תביעות גוף".

בתוכנה קיימות מספר מהויות, וניתן להוסיף מהויות נוספות דרך הגדרות המערכת.

2. כנסו להגדרה "תיקים ולקוחות – סוגי תיקים" ← לחצו על כפתור [הוסף].

במסך שיפתח מלאו את הפרטים:

• בשדה "סוג תיק" – הקלידו שם חדש.
• בחרו באחד מסוגי תיקי המערכת.
• בחרו את המהויות שברצונכם לקשר לסוג התיק.
• מבין המהויות שסומנו, בחרו את מהות ברירת המחדל בשדה "מהות ברירת מחדל".

3. בסיום לחצו על כפתור [שמור].

צדדים הן ישויות הקשורות לתיק. לדוגמה: "לקוח" הוא הישות הבסיסית שמוצגת

בחוצץ "צדדים". בנוסף, ניתן להוסיף צדדים שונים בהתאם לסוג השירות שניתן ללקוח.

בתיקי מקרקעין נוכל להוסיף צדדים כמו מוכר או קונה, ובתיקי הוצאה לפועל

יוצגו הזוכים והחייבים כצדדים.

הוספת צד

1. במסך הראשי ← לחצו על תפריט ההמבורגר ← כלים ותחזוקה ← הגדרות מערכת.

2. כנסו להגדרה "תיקים ולקוחות – סוגי צדדים" ← לחצו על הכפתור [הוסף] ומלאו את הפרטים:

• שם הצד – שם הצד כפי שיופיע בתצוגה.
• סוג הצד – סוג צד מובנה: זוכה, חייב, ערב או אחר.
• האם לקוח – האם סוג צד זה הוא לקוח של המשרד.
• האם ממוספר – האם ישנם מספר צדדים מסוג זה בתיק  (לדוגמה ערב 1, ערב 2).

3. בסיום לחצו על כפתור  [שמור].

בעבודה עם תיקים משפטיים בשילוב מודול נט-המשפט, קיימת אפשרות להגדיר את פרטי ההליך בכרטיס התיק.

אפשרות זו הכרחית בתיקי תעבורה ובתיקים בהם קיים מספר תיק בימ"ש ישן.

דרך הגדרות המערכת, תוכלו להוסיף לתוכנה הליכים מנט המשפט, או עצמאית, ולאחר מכן להוסיף אותם לתיק.

הוספת הליך

1. במסך הראשי ← לחצו על תפריט ההמבורגר ← כלים ותחזוקה ← הגדרות מערכת.

2. בשורת החיפוש, הקלידו "הליכים"  (קוד 50) ← במסך "רשימת הליכים" לחצו על כפתור [הוסף].

3. בחלון שיוצג הקלידו את שם ההליך, או לחצו על כפתור [בחר הליך מנט המשפט].

4. בסיום לחצו על כפתור [שמור].

קבוצת עבודה מאפשרת לאגד תיקים בעלי מכנה משותף תחת קבוצה אחת.

הקבוצה מאפשרת לכם לבצע את אותה פעולה על מספר תיקים בו-זמנית.

לדוגמה: שליחת מכתב "חג שמח" ללקוחות העסקיים של המשרד, או שליחת תזכורת לתשלום חוב לחייבים.

הוספת קבוצת עבודה

1. במסך הראשי ← תפריט תיקים ולקוחות ← קבוצות עבודה.

2. לחצו על כפתור [הוסף] והקלידו שם לקבוצה.

3. בסיום לחצו על כפתור [שמור].

4. ברשימה סמנו את הקבוצה שיצרתם ולחצו על כפתור [הצג].

5. בראש המסך סמנו את הלשונית "תיקים בקבוצה" ולחצו על כפתור [צרף תיק].

פעולות לביצוע עם קבוצות עבודה

לאחר יצירת הקבוצה, תוכלו לבצע מספר פעולות דרך הכפתורים שבראש המסך. במאמר נעבור על הפעולות העיקריות:

• כפתור [פעולות] – מכיל בתוכו אפשרויות רבות כמו שינוי גורף של המטפל בתיקים, עדכון הסטטוס ושינוי המהות.
• כפתור [פעולות מורכבות] – ביצוע פעולות שונות באופן גורף, על קבוצת תיקי הוצל"פ.
• כפתור [מיזוג דואר] – מאפשר שליחה של מסמך מתוך רשימת השבלונות שבתוכנה או ממקור חיצוני, לריבוי נמענים, והמערכת תציג את הפרטים האישיים של כל נמען.

רפרנט הוא אדם המקשר בין עורך הדין והלקוח. לדוגמה, בחברה גדולה יהיה איש קשר

כמו מנהל המשרד, אשר יטפל בהתכתבויות ובמסמכים החשבונאיים.

לאחר הוספת איש קשר מסוג רפרנט, תוכלו לשייך אותו לשדה "רפרנט" שבכרטיס התיק.

הוספת רפרנט בכרטיס הלקוח

בכרטיס הלקוח ← חוצץ אנשי קשר ← [הוסף].

• בשדה "תפקיד" – על ידי לחיצה על אייקון החץ, בחרו ב"רפרנט".
• שדה "שם משפחה" – שדה חובה.

בסיום מילוי הפרטים, לחצו על כפתור [שמור].

שיוך הרפרנט לכרטיס התיק

בכרטיס התיק ← בראש המסך, לחצו על כפתור [עדכן]

בשדה "רפרנט" בחרו את הרפרנט המתאים.

בסיום לחצו על כפתור [שמור].