פעולות מתקדמות עם חיובים

לאחר שלמדנו כיצד להוסיף חיובים מתוך כרטיס התיק או דרך המסך הראשי,

במאמר זה נכיר מספר פעולות מתקדמות, אשר ישפרו את תהליך רישום החיובים.

לדוגמה, עדכון מחיר של פריט חיוב, או הצגת עלות החיוב בנספח החיובים בחשבון העסקה,

מבלי לכלול אותו בסכום הכולל.

במאמר על הוספת חיוב, ראינו שחובה לציין מספר לקוח, מספר תיק ותיאור פריט חיוב.

בעת הוספת חיובים ברצף (שמור והוסף), תוכלו להגדיר האם המערכת "תאפס" את השדות המסומנים,

או תשמור את הערכים מהרישום האחרון.

בנוסף תוכלו להגדיר קוד פריט חיוב שיופיע כברירת מחדל בהוספת חיוב חדש,

והצגת התראה במידה שסכום החיוב שווה ל "0".

שינויים אלה הם ברמת המשתמש ויחולו רק על המשתמש שמבצע את ההגדרה.

הגדרות חיובים וחשבונות עסקה (אישי)

1. במסך הראשי←  תפריט ההמבורגר ← כלים ותחזוקה ← הגדרות מערכת.

בשורת החיפוש, הקלידו "חיובים וחשבונות עסקה (אישי)" או קוד 120.

2. בחרו בהגדרה ולחצו על כפתור [עדכן].

סמנו את הסעיפים הרצויים.

3. בסיום לחצו על כפתור [שמור].

באפשרותכם להציג ללקוח את הסכום של חיוב מסוים, בנספח החיובים בחשבון העסקה, אך לא לכלול אותו בסכום הכולל.

לשם כך נשתמש בפעולה [סמן לחיוב/לא לחיוב]. ישנן שתי דרכים להגיע אל הפעולה:

א. בעת רישום חיוב חדש או עדכון חיוב קיים ← במסך פרטי חיוב קיימת תיבת סימון "לא לחיוב".

סימון התיבה יציג את החיוב בנספח של חשבון העסקה אך לא יכלול אותו בסכום הכולל.

ב. בהצגת רשימת חיובים (לדוגמה, מתוך חוצץ חיובים בכרטיס התיק), סמנו את החיובים הרצויים,

ובראש המסך לחצו על כפתור [סמן לחיוב/לא לחיוב].