אתר הידע של עודכנית

כל המידע על ניהול המשרד – במקום אחד

שיעור 2: מסך טופס

2 דקות קריאה

בתוכנת עודכנית, ישנם שלושה סוגים עיקריים של מסכים:

מסך טופס, מסך רשימה, ומסך משולב.

בשיעור זה נלמד על מסך טופס,

אותו נפגוש לדוגמה בעת הקמת לקוח או תיק.

מסך טופס

במסך טופס נשתמש בשני מצבים: הוספת נתונים לתוכנה, והצגת הנתונים.

הטופס מכיל שדות מובנים, בהם נזין את הנתונים. אין אפשרות לשנות את מיקום השדות או את המבנה הכללי של המסך.

מסך הטופס הראשון שנפגוש בתחילת העבודה בתוכנה הוא הוספת לקוח.

כיוון שמבנה המסך דומה לטפסים אחרים, נשתמש בו לצורך הדוגמה.

מסך טופס כולל מספר מרכיבים:

  • שורת כותרת – מציינת את שם הטופס (לדוגמה, פרטי לקוח).
  • שדות מידע – מופיעים בגוף המסך. שדות שניתן להקליד בהם מידע, יהיו לבנים. שדות חסומים יופיעו באפור.
  • במידה ויש מסגרת צבעונית מסביב לשדה – מדובר בשדה חובה, שלא יהיה ניתן לשמור את הטופס ללא מילוי שלו.
  • לצד חלק מהשדות יופיע אייקון [?]. ריחוף מעליו עם העכבר, יציג הסבר קצר על השדה.
  • בראש המסך יופיעו כפתורים קבועים לטופס, כמו [שמור]. לאחר השמירה, יופיע כפתור [עדכן]. לחיצה עליו תפתח את השדות הניתנים לעדכון.

שדות נוספים במסך טופס

בחלק מהטפסים בתוכנה (כמו נספח) ישנם שדות המכילים אייקון זכוכית מגדלת ואייקון חץ.

לחיצה על אייקון זכוכית המגדלת תפתח מסך, דרכו ניתן לאתר נתון

לפי ערכים שלא מופיעים ברשימת השדות שבטופס.

לחיצה על אייקון החץ, תציג את הבחירות האחרונות שנעשו בשדה.

ישנם שדות עם מסגרת צבעונית המציינת שמומלץ למלא תוכן, אך לא חובה (לדוגמה, שדה תיאור).