מה חדש – גרסה 2.0

• מודול לידים חדש ונוח – פיתחנו מודול של הוספת לידים דרך מגוון ערוצים, עם אפשרויות מתקדמות שיסייעו לכם להפוך כל פנייה ללקוח.

• הבינה המלאכותית הגיעה אל עודכנית! באמצעות כלי ה-AI שלנו, תוכלו לבצע מגוון פעולות החל מסיכום חכם של מסמכים ופסקי בית דין, ועד תמלול קבצי שמע וצ'אטים של WhatsApp.

• בקרוב! שליחות פרטית למסמכים משפטיים – שדרגנו את אפשרויות השליחה בדואר ההיברידי. כעת, בשיתוף פעולה עם חברת deLAWvery תוכלו לשלוח מסמכים משפטיים בשליחות פרטית, בנוסף לאפשרות השליחה דרך דואר ישראל.
• מודול מקרקעין חדש – ביקשתם? קיבלתם! בנוסף לתיק כללי ותיק משפטי, כעת תוכלו להקים תיק מסוג מקרקעין. כרטיס התיק החדש מכיל את כל השדות הנחוצים, כמו פרטי העסקה ורישום ברמ"י, פרטי הנכס/חלקה, הצמדות (חנייה, גינה, מרפסת) ועוד.
• אתר ידע חדש – כל המידע על ניהול המשרד, במקום אחד! קורס "צעדים ראשונים" למשתמשים חדשים, טיפים להתאמה אישית של התוכנה, מאמרי הדרכה וסרטוני הדרכה קצרים.
• ואחרון חביב אך לא פחות משמעותי – עיצוב חדש! עיצבנו מחדש את כל התוכנה והתחדשנו במראה עדכני, סכמות צבעים חדשות, הכול כדי להקל על המעבר בין תפריטי התוכנה.

לפירוט על כל החידושים, המשיכו לקרוא.

יצרנו אפשרות חדשה לניהול הפניות (לידים) אל המשרד מכל הפלטפורמות,

במטרה לסייע לכם להפוך כל פניה ללקוח.

באמצעות המודול החדש תוכלו לתעד מהיכן הגיע הליד,

לנהל את נתוני הקמפיינים שלכם בפייסבוק ובאינסטגרם

ולהציג סטטיסטיקות של נתונים כמו יחס המרת ליד ללקוח.

יכולות המודול החדש:

• מעקב אחר ערוץ הפנייה – אתר המשרד, הפנייה מלקוח, פייסבוק, אינסטגרם.

• ממשק API מתקדם – קבלו קישור ייחודי אותו תוכלו להטמיע באתר המשרד או ברשתות החברתיות, כדי להתממשק עם עודכנית ולקבל לידים ישירות לתוכנה

• הקמת לקוח מתוך ליד, בלחיצת כפתור.

דוגמה לנתוני לידים, מתוך תפריט סטטיסטיקות:

להסבר על העבודה עם המודול, לחצו כאן

מודול הבינה המלאכותית שלנו נועד לחסוך לכם זמן, לייעל תהליכים,

ולשפר את רמת השירות ללקוחות – והכל בלחיצת כפתור אחת.

יכולות המודול החדש:

• סיכום קצר של מסמכים.

• הפקת תובנות מפסקי דין.

• תמלול וסיכום קבצי שמע.

• יצירת סיכום של שיחות WhatsApp (צ'אטים).

• רישום הוצאות משרדיות, ישירות מתוך סריקת החשבוניות (קבצי תמונה וPDF), מהעודכנית או בשליחה מה-WhatsApp.

• הפקת טקסט מתמונה  (OCR) – הטקסט יישמר כסיכום בתוכנה.

דוגמה לסיכום מסמך ב-AI:

דוגמה לסיכום צ'אט WhatsApp ב-AI:

להסבר על העבודה עם המודול, לחצו כאן

בקרוב! נשדרג את אפשרות השליחה בדואר היברידי.

בנוסף לשליחה דרך דואר ישראל, תוכלו לבחור בשליחות פרטית בהתאמה אישית,

עם חברת deLAWvery המתמחה בשליחויות משפטיות.

יכולות המודול החדש:

• שליחות פרטית – עם שלוש מהירויות ביצוע: רגיל, מזורז ואקספרס.

• תמחור גמיש – המחיר נקבע בהתאם לסוג ומהירות השליחות.

• כבר זמין ללקוחות שרכשו מודול דואר היברידי.

דוגמה מתוך מודול דואר היברידי:

להסבר על העבודה עם המודול, לחצו כאן

בנוסף לסוגי התיקים הקיימים, כעת תוכלו להקים תיק מסוג מקרקעין.

כרטיס התיק החדש מכיל את כל השדות הנחוצים לעולם עסקאות הנדל"ן, כמו רישום ברמ"י ונתוני גוש/חלקה.

יכולות המודול החדש: 

• חלוקה נוחה למסכים כמו מסך פרטי נכס, פרטי צדדים בתיק וכו'.

•  חוצץ "רישומים" לניהול ותיעוד כל פעולה בתיק – כולל שליחה, הגשה ועדכון מסמכים.

דוגמה לכרטיס פרטי תיק מקרקעין:

להסבר על העבודה עם המודול, לחצו כאן

בנוסף לשדרוג התוכנה, הקמנו אתר ידע חדש לגמרי, המכיל את כל המידע על ניהול תוכנת הפלטינום,

בחלוקה ברורה לנושאים כמו ניהול משרד, הנהלת חשבונות והוצאה לפועל.

קורס "צעדים ראשונים"

פעם ראשונה בעודכנית? אנחנו כאן איתכם!

במיוחד עבור משתמשים חדשים בתוכנה, יצרנו סדרה של שיעורים קצרים הכתובים בשפה ידידותית,

שילוו אתכם בכל תהליך העבודה בתוכנה. החל מהכרת התפריטים השונים, הקמת לקוח ותיק

ועד להפקת מסמכים חשבונאיים.

לאתר הידע: https://kb.od.co.il/

טיפים

רוצים לשנות את ערכת הצבעים של התוכנה? להגדיל או להקטין את הטקסט?

בתיבת הטיפים, תמצאו הצעות קטנות להתאמה אישית של התוכנה.

שדרגנו את המראה של עודכנית מקצה לקצה!

הממשק החדש עוצב בקפידה כדי להעניק לכם חוויית שימוש נעימה,

נקייה ומודרנית, עם סכמות צבעים חדשות, ומסכים מעודכנים.

העיצוב החדש לא רק נראה טוב – הוא נועד לייעל את המעבר בין התפריטים העיקריים,

לצמצם קליקים מיותרים, ולעזור לכם להתמקד במה שחשוב באמת.

להסבר על השינויים שבוצעו לחצו כאן: שינויים בעיצוב תוכנת עודכנית – גרסה 2.0

קליטת פרטי לקוח משאלון

יצרנו שאלון לקליטת פרטי לקוח חדש למשרד, כולל הזנת נתונים לשדות בכרטיס הלקוח בעודכנית.

כעת תוכלו לשלוח ללקוח שאלון למילוי מקוון בכל זמן.

בעת קבלת השאלון המלא ← בתפריט שאלונים דיגיטליים לחצו על הכפתור [פעולות] ובחרו באפשרות [צור לקוח משאלון].

המערכת תמלא אוטומטית את השדות שבכרטיס הלקוח.

דוגמה מתוך טופס קליטת לקוח חדש למשרד:

תפריט מסמכים במסך הראשי

לתצוגות המהירות נוספה קטגוריה חדשה בשם "מועדפים".

הגדרת מסמך כ"מועדף" תיעשה על ידי סימון המסמך ← קליק ימני על העכבר ← בחירה באפשרות [הוסף למועדפים].

עורך PDF

• שכפול סימונים – לעורך ה-PDF הוספנו כפתור [שכפול סימונים].

הוספת סימון כמו השחרה, מרקר או מסגרת, ולחיצה על הכפתור, תאפשר לשכפל את הסימון על גבי המסמך.

• פיצול עמודים – בחלון מסמכים שנבחרו, לחיצה ימנית בעכבר על הקובץ תציג כפתור [פיצול לעמודים].

לחיצה על כפתור [אשר] תיצור קבצים נפרדים בהתאם לעמודים הנבחרים.

שליחת מסמך לחתימה מרחוק

• מחיקה – נוספה אפשרות של מחיקת מסמכים שנשלחו לחתימה מרחוק, שעדיין לא בסטטוס "נחתם ע"י הנמען":

במסך הראשי ← תפריט מסמכים ← מסמכים לחתימה מרחוק.

ניתן לסמן מסמך אחד בלבד, וללחוץ על הכפתור [בטל מסמך לחתימה].

מחיקת המסמך תמנע מהנמען גישה אליו.

• שכפול שדות – אפשרות חדשה נוספת היא שכפול שדות לכל העמודים באותו מיקום.

לדוגמה, במסמך בן 4 עמודים, תוכלו בלחיצת כפתור למקם תיבת חתימה בתחתית כל עמוד.

ריבוי כניסות ויציאות ביום אחד

המערכת רושמת באופן אוטומטי את שעת הכניסה בכל פעם שהמשתמש נכנס לתוכנה.

במהלך יום העבודה ניתן לבצע כניסה ויציאה מספר פעמים, באמצעות לחיצה על כפתור "כניסה/יציאה".

המערכת מזהה את הפעם הראשונה שבה נרשמה כניסה לאותו יום, ומחשבת את סך כל השעות שבהן המשתמש עבד בפועל, תוך ניכוי הזמנים שבהם בוצעה יציאה.

היכולת נתמכת גם באפליקציה.

כדי לאפשר ריבוי כניסות ויציאות, כנסו להגדרות המערכת ← קוד 54 ← הפעילו את האפשרות "חישוב שעות פעילות בתוכנה"

לרישום יציאה במהלך יום העבודה ← כנסו לתפריט ניהול משרד ← לחצו על "רשום כניסה/יציאה" ואשרו את חלון ההתראה.

לרישום כניסה במהלך יום העבודה ← כנסו לתפריט ניהול משרד ← לחצו על "רשום כניסה/יציאה" ואשרו את חלון ההתראה.

הצגת יומנים של ריבוי משתתפים

יצרנו אפשרות חדשה להצגה גרפית של יומני העובדים במשרד, אחד ליד השני.

לכל משתמש תוכלו להגדיר צבע ייחודי ולהוסיף או לעדכן פגישות ודיונים.

ביומן הגרפי, לאחר בחירת המשתתפים, לחצו על מתג   [לוח שנה מפוצל]

לקביעת צבע ← בכותרת לוח השנה לחצו על הכפתור [עריכה] ובחרו באחת מערכות הצבעים

בנוסף, בחלון הוספת פרטי פגישה/דיון, הוספנו אפשרות להזנת קישור ל-"היוועדות חזותית"

(פגישה משפטית המתקיימת באמצעים מקוונים, במקום הגעה פיזית לבית המשפט).

למשרדים שרכשו מודול הורדת נתונים מנט המשפט, בתהליך הורדת הנתונים לעודכנית, הקישור להיוועדות חזותית אינו מתווסף לרישום ביומן.

להסבר על העבודה עם המודול, לחצו כאן

שינוי מסך הגדרות חוצצים

להגדרות חוצצי תיק הוספנו אפשרות להתאים אישית את סדר הופעת החוצצים בכרטיס תיק ובכרטיס לקוח.

לחיצה ימנית בעכבר על אחד החוצצים ← ובחירה ב [הגדרת חוצצים]

שינוי תאריך מיל שנגרר לתיק

בעת תיוק מייל לתוך תיק, יוצג תאריך המייל המקורי ולא תאריך התיוק/הגרירה.

חלון בחירה לפני הפקת חשבונות עסקה

הפכנו את חלון הפקת חשבונות עסקה מחיובים לפשוט ונוח.

רוצים להפיק חשבון עסקה ולכלול את החיובים בכרטיס הלקוח/תיק?

מרשימת החיובים הפתוחים, סמנו את החיובים ולחצו על כפתור [אשר]. צריכים לבצע פעולה יותר מורכבת,

כמו הפקת חשבון עסקה ברמת לקוח אב, לקוח, תיק או עבור כל חיוב בנפרד? סמנו את האפשרות "הגדרות הפקה מתקדמות".

דילוג על מסך זיכוי חשבון עסקה

בהוספת חשבונית מס/קבלה, במידה ואנחנו לא מזכים חשבון עסקה,

המערכת תדלג על מסך "חשבונות עסקה לזיכוי" ותמשיך הלאה בתהליך ההוספה.

עיצוב חדש לשלב האחרון בהפקת חשבונית מס/קבלה

בתהליך הפקת חשבונית מס/קבלה, במידה ולא זיכינו חשבון עסקה, נצטרך לשייך את היתרה הכספית לסעיפים בחשבונית באופן ידני.

(לדוגמה שכ"ט חייב במע"מ, הוצאות פטורות ממע"מ). לשם כך יצרנו מסך חדש עם הסבר פשוט

פקדונות

יצרנו עיצוב חדש לחלון שיוך תקבולים למשיכת פקדון.

כדי לבצע שיוך מחדש, ניתן לסמן את התקבול שמקושר למשיכה וללחוץ על כפתור [הסר תקבול].

Odcanit Pay

לינק לתשלום חלקי במקום תשלום מלא

משרדים שרכשו את המודול יכולים לשלוח ללקוח לינק לתשלום באשראי, ישירות מעודכנית.

בגרסה החדשה, הוספנו אפשרות לשליחת לינק לתשלום חלקי של החשבון עסקה, במקום הסכום הכולל

בנוסף, כעת תוכלו לשלוח לינק לתשלום כללי, שלא מקושר לחוב בתיק,

ולכן מתאים גם לשליחה מסוגי תיקים כמו כללי, משפטי ומקרקעין, ולא רק לחייבים.

האפשרות נוצרה כדי לאפשר למשרדים שלא עובדים עם הוצאה לפועל או עם חשבונות עסקה, לשלוח ללקוחות שלהם קישור לתשלום.

שליחת הקישור תתבצע מתוך:

• מסך ראשי ← תפריט Odcanit Pay ← יצירת לינק לתשלום
• כרטיס התיק ← כפתור [תשלום ב – Odcanit Pay]

יש לציין את מספר התיק/שם התיק אליו הקישור שייך, לבחור צד/ישות,

ולבחור באופן שליחת הקישור (מייל או SMS). גוף ההודעה יגיע מתוך המלל הכללי

שהוזן בהגדרות המערכת ← "דרישה כללית".

בהגדרות המערכת ← "סליקת אשראי/Odcanit Pay", בחוצץ הגדרות כלליות,

תוכלו להגדיר את סוגי התיקים אשר המערכת לא תסרוק לאיתור חוב לתשלום.