איך להעביר תיק או מספר תיקים מלקוח אחד לשני
בעודכנית כל תיק משויך לכרטיס לקוח.
לעיתים נצטרך לשנות את השיוך ולהעביר את כרטיס התיק, או מספר תיקים מלקוח אחד ללקוח אחר.
את השינוי ניתן לבצע דרך תפריט כלים ותחזוקה.
1. במסך הראשי ← לחצו על 
[תפריט ההמבורגר] ← כלים ותחזוקה ← פעולות ושינויים במספרי תיקים ולקוחות
2. אנא קראו את ההתראה ואישרו על ידי לחיצה על כפתור [כן]
העברת תיק אחד:
בחלון "פעולה לביצוע" בחרו באפשרות "העבר תיק מלקוח אחד ללקוח אחר" ואשרו את הבחירה
בחלון שיוצג אתרו את התיק שברצונכם להעביר
לחצו על זכוכית המגדלת 
בכל אחד מהשדות "לשם לקוח" או "למספר תיק"
באמצעות חלון הסינון אתרו את הלקוח אליו תרצו לשייך את התיק
בסיום לחצו על כפתור [אשר]
שימו לב, בהעברת כרטיס התיק ללקוח אחר, המערכת תקצה מספר תיק חדש
העברת מספר תיקים:
בחלון "פעולה לביצוע" בחרו באפשרות "העבר תיקים ללקוח אחר" ואשרו את הבחירה
באמצעות חלון הסינון אתרו את התיקים שברצונכם להעביר
מהרשימה סמנו את התיקים שברצונכם להעביר, ובראש המסך לחצו על הכפתור 
[העבר תיקים]
בחלון הסינון "רשימת לקוחות" אתרו את הלקוח אליו יועברו התיקים ← לחצו על כפתור [אשר]
בחלון שיוצג בחרו באחת משלושת האפשרויות ← לאישור הפעולה לחצו על כפתור [אשר]
