הגדרת חשבונות עסקה - קוד מספר 77

במסך זה נבצע הגדרות אשר ישפיעו על אופן העבודה עם חשבונות העסקה במערכת.

 שים לב, כדי לאפשר התחלת עבודה מהירה עם התוכנה, חלק מהסעיפים המוצגים מסומנים מראש.

במידה וברצונך לבצע שינויים,אנא בדוק שהינך מבין את המשמעות של כל סעיף.

לחיצה על סימן השאלה ? יפנה אותך למסמך הדרכה בנושא.

לביצוע הגדרות:

כנס להגדרה מספר 77 ולחץ על הכפתור    ושנה את ההגדרות במידת הצורך.

הרחבה:

סגור "חשבון עסקה אוטומטי כאשר היתרה קטנה מ.." - במידה וסעיף זה מסומן, חשבון העסקה יסגר באופן אוטומטי בהתאם לערך הכספי שצוין בשדה.
סטטוס החשבון ישתנה מ "פתוח" ל "שולם". בנוסף, לחיצה על הכפתור [עדכן חשבונות פתוחים] יעדכן את כל החשבונות העסקה הפתוחים במערכת.

"שמור חשבון עסקה כטיוטה" - אפשרות זו נועדה למשרדים אשר לא מעוניינים לעדכן את חשבון העסקה לאחר ההדפסה ושליחה ללקוח.
סימון האפשרות יגרום לסטטוס החשבון להישאר כ"טיוטא". לאחר ההדפסה סטטוס החשבון ישתנה ל - "הופק"

"עיגול סכום כולל של חשבון עסקה" -  בנוסף להגדרת המערכת אשר תקפה לכלל החשבונות המופקים בתוכנה,
ניתן ברמת החשבון הבודד למנוע או לאפשר עיגול סכומים. 
חשוב! ההגדרה בחשבון עסקה היא זו שקובעת.

"אפשר עריכת נוסח חשבון עסקה לפני ההדפסה" - נשתמש באפשרות זו כאשר אנחנו רוצים לערוך את כל החלקים של החשבונות עסקה.
סימון האפשרות ולחיצה על כפתור [הדפס] תפתח את חשבון העסקה לעריכה בפורמט וורד. 

חשוב! במידה ובוצע שינוי בפורמט החשבון, הוא לא ישמר במערכת. ופתיחה מחודשת שלו מחוצץ "חשבונות עסקה" יציג את הפורמט המקורי.
השינויים שנבצע בחשבון העסקה במסגרת "עריכת נוסח לפני הדפסה" - הם לצורך ההדפסה בלבד. חשבון העסקה נשמר בתכנה ללא השינויים.

"בשליחת חשבון עסקה בדוא"ל, ירשם תיעוד שליחה בנספח הערות בחשבון עסקה" - במידה וחשבון העסקה נשלח בדואר אלקטרוני,
ירשם תיעוד אוטומטי של יום ושעת השליחה בחוצץ "נספח הערות" בחשבון עסקה.

בחירת "הגדרת מלל בשליחת חשבון עסקה בדוא"ל" - הוספת מלל קבוע אשר יתווסף להודעת דואר
המלל יתווסף לנושא ולגוף ההודעה.

לחץ על הקישור לקבלת הסבר -  הפק מכתב תזכורת לחשבונות שטרם שולמו

לחץ על הקישור לקבלת הסבר -  העתק הערות חשבון עסקה

הגדרת חשבונות עסקה - קוד מספר 77