איך להוסיף הנחה לחשבון עסקה
בתוכנת עודכנית ניתן להוסיף הנחה ללקוח בחשבון עסקה במספר דרכים:
- הוספה ידנית של חיוב מסוג הנחה - אשר "יתקזז" עם עלות החיובים הקיימת.
- הגדרה קבועה ברמת לקוח/תיק של הנחה בהוספת חשבון עסקה.
- הוספה ידנית של הנחה על ידי מעבר לחלון סיכומים ולחיצה על הכפתור
1. להוספת פריט חיוב מסוג הנחה נבצע את הפעולות הבאות:
- מהתפריט הראשי ←כספים←חשבונות עסקה
- בחלון "פרטי חשבון עסקה, נלחץ על כפתור עליון [עדכן חשבון]
- נלחץ על הלשונית [סיכומים], ולאחר מכן נחלץ על כפתור עליון [הוסף הנחה לסעיף]
- נבחר את סוג החיוב הרצוי - מתוך הסעיפים השונים הקיימים בחשבון עסקה
- נבחר בשדה "אחוז הנחה" ונקליד ערכים בהתאם
- לסיום נלחץ על [אשר]
בנספח החיובים יצטרף חיוב מסוג שכ"ט עם גובה ההנחה.
נשים לב!
ללקוחות אשר קיימת הנחה קבועה, בעת הוספת חשבון עסקה חדשה תקפוץ התראה: "קיימות הנחות בגין שכ"ט בנספח החיובים. האם ברצונך להמשיך?
אם המשתמש בוחר "כן" - הוא ימשיך לחלון "פרטי הנחה לסעיף בחשבון" ויוכל להוסיף הנחה לכל סוגי הסעיפים (גם לסוג שכ"ט).
2. לקביעת הנחה קבועה ברמת הלקוח או התיק:
- נכנס לכרטיס הלקוח או לכרטיס התיק > נלחץ על חוצץ הגדרות > נכנס להגדרות הנה"ח ונקבע את גובה ההנחה ואופן רישום חיוב מסוג "הנחה".
- נלחץ על כפתור [עדכן חשבון] בחשבון עסקה.
- בחלון "כותרות חיובים" ← [הוסף]
- בפריט החיוב נבחר בהנחה. נשים לב! סכום החיוב חייב להיות בערך שלילי.
- בצורה זו יתווסף חיוב נוסף לרשימת החיובים, וסעיף נוסף בסיכומים הכספיים של חשבון העסקה