איך להוסיף הנחה לחשבון עסקה

בתוכנת עודכנית ניתן להוסיף הנחה ללקוח בחשבון עסקה במספר דרכים:

  1. הוספה ידנית של חיוב מסוג הנחה - אשר "יתקזז" עם עלות החיובים הקיימת.
  2. הגדרה קבועה ברמת לקוח/תיק של הנחה בהוספת חשבון עסקה.
  3. הוספה ידנית של הנחה על ידי מעבר לחלון סיכומים ולחיצה על הכפתור 

1. להוספת פריט חיוב מסוג הנחה נבצע את הפעולות הבאות:

  • מהתפריט הראשי ←כספים←חשבונות עסקה
  • בחלון "פרטי חשבון עסקה, נלחץ על כפתור עליון [עדכן חשבון]
  • נלחץ על הלשונית [סיכומים], ולאחר מכן נחלץ על כפתור עליון [הוסף הנחה לסעיף]
  • נבחר את סוג החיוב הרצוי - מתוך הסעיפים השונים הקיימים בחשבון עסקה
  • נבחר בשדה "אחוז הנחה" ונקליד ערכים בהתאם
  • לסיום נלחץ על [אשר] 

בנספח החיובים יצטרף חיוב מסוג שכ"ט עם גובה ההנחה.

נשים לב!

ללקוחות אשר קיימת הנחה קבועה, בעת הוספת חשבון עסקה חדשה תקפוץ התראה: "קיימות הנחות בגין שכ"ט בנספח החיובים. האם ברצונך להמשיך?

אם המשתמש בוחר "כן" - הוא ימשיך לחלון "פרטי הנחה לסעיף בחשבון" ויוכל להוסיף הנחה לכל סוגי הסעיפים (גם לסוג שכ"ט).

 

2. לקביעת הנחה קבועה ברמת הלקוח או התיק:

  • נכנס לכרטיס הלקוח או לכרטיס התיק > נלחץ על חוצץ הגדרות > נכנס להגדרות הנה"ח ונקבע את גובה ההנחה ואופן רישום חיוב מסוג "הנחה".
  • נלחץ על כפתור [עדכן חשבון] בחשבון עסקה.
  • בחלון "כותרות חיובים" ← [הוסף]
  • בפריט החיוב נבחר בהנחה. נשים לב! סכום החיוב חייב להיות בערך שלילי.
  • בצורה זו יתווסף חיוב נוסף לרשימת החיובים, וסעיף נוסף בסיכומים הכספיים של חשבון העסקה

איך להוסיף הנחה לחשבון עסקה