חיוב הסכם ריטיינר
חיוב הסכם הריטיינר אמור להעשות במועד החיוב שנקבע ולאחר קבלת התראה במערכת,
בנוסף קיימת אפשרות לביצוע חיוב ידני ובהתאם למועד החיוב.
לחיוב ידני: נכנס לתפריט כספים ← הסכמי ריטיינר ← ובהתאם למועד שקיים בשדה "תאריך לחיוב" נלחץ על הכפתור
התראה לחיוב: בסרגל ההתראות נלחץ על "אייקון הכספים" ונבחר באפשרות "הסכמי ריטיינר לחיוב"
ברשימה שתוצג נלחץ על הכפתור ונבחר את האפשרות הרצויה.
הרחבה:
סימון האפשרות "רשום חיוב ריטיינר והפק חשבון עסקה" יפתח בפניך את האפשרויות הבאות:
כל החיובים בתיקים שנכללים בהסכם - המערכת תוסיף לחשבון העסקה את כל החיובים הפתוחים הנמצאים בתיקים המשוייכים להסכם
כל החיובים בתיק שהוגדר לרישום חיוב תקופתי - המערכת תוסיף לחשבון העסקה את כל החיובים הפתוחים הנמצאים בתיק שבו הוגדר הסכם ריטיינר
לדוגמה: אם בחלון "פרטי הסכם ריטיינר" הוגדר מספר תיק לרישום החיוב, המערכת תוסיף לחשבון העסקה את כל החיובים הפתוחים הקיימים בתיק הספציפי הזה
כל החיובים בכל תיקי הלקוח - המערכת תוסיף לחשבון העסקה את כל החיובים הפתוחים הנמצאים בכל תיקי הלקוח שבו הגדרנו את ההסכם
לדוגמה: אם בחלון "פרטי הסכם ריטיינר" הוגדר מספר תיק לרישום החיוב, המערכת תוסיף את כל החיובים הפתוחים מכל התיקים הקשורים ללקוח. גם אלה שלא קשורים להסכם.
חיובים תקופתיים בלבד - המערכת תוסיף לחשבון עסקה את החיובים התקופתיים בלבד. (חיוב הריטיינר)