איך להוסיף חשבון עסקה

הפקת חשבון עסקה יכול להעשות מתפריטים שונים בתוכנה,

מתפריט כספים, מכרטיס לקוח או מכרטיס התיק. 

1. בתפריט כספים לחצו על ← חיובים

2. בחלון הסינון הזינו את התנאים להצגת החיובים. שימו לב! כברירת מחדל יוצגו חיובים בסטטוס "פתוח"

3. סמנו את החיובים הרצויים ולחצו על הכפתור 

4. בחלון "הפקת חשבונות עסקה מרשימת החיובים" בחרו מבין האפשרויות הבאות:

בחירת חיובים לחשבון עסקה:
בסעיפים האלה נבחר את האופן שבה המערכת תכלול את החיובים בחשבון עסקה

שימו לב! האפשרות הראשונה "לכל החיובים הפתוחים במערכת", תכלול את כל החיובים בסטטוס פתוח בתוכנה.

כיצד להפיק את חשבון העסקה:
בסעיפים האלה נבחר את האופן שבו יופק החשבון עסקה

שימו לב! סימון האפשרות "הפק חשבון עסקה לכל סוג חיוב" יהיה בשילוב אחת האפשרויות של הפקת חיובים ברמת לקוח/ תיק או לקוח אב

5. להמשך נלחץ על הכפתור

במסך "חיובים לפני הפקת חשבון עסקה", נבחין בכמות וסה"כ החיובים שבחרנו לחייב.

6. נלחץ על הכפתור 

בחלון "תיקים ללא סינון" נבחר את התיק בו ישמר החשבון עסקה ונלחץ על כפתור 

6. נוכל לשנות או להוסיף מלל בשדות הייעודיים כדוגמת "מלל עליו/תחתון" ובשדה" הערות

לסיום התהליך נלחץ על כפתור 

שימו לב! רק לאחר ההפקה יקבל החשבון העסקה מספר.