הוספת משימה - מאגר ידע עודכנית

הקדמה

ניתן להוסיף משימה חדשה מתוך תפריט יומן ומשימות במסך הראשי או מתוך כרטיס לקוח/תיק.

את המשימה ניתן לקשר לכרטיס הלקוח או התיק, או ליצור משימות ותזכורות אישיות אשר לא קשורות לפעילות במשרד.

המשימה יכולה להיות מטופלת בידי מטפל אחד או מספר מטפלים, וניתן לקשר משתמש לידיעה בלבד,

שיוכל לעקוב אחרי ביצוע המשימה.

איך מגיעים

1. במסך הראשי ← תפריט יומן ומשימות ← הוסף משימה

2. בסיום לחצו על כפתור [שמור]

הצגת משימות

בתפריט "משימות" תוכלו לראות את כל המשימות שלכם/ן או של כל עובדי המשרד.

ניתן לסנן את רשימת המשימות לתצוגה לפי טווח תאריכים, סטטוס ושמות מטפלים
דרך כפתור [פעולות] שבכותרת המסך, ניתן לסמן את המשימה כבוצעה, לדחות את מועד הביצוע או להעביר למטפל אחר

יצירת משימה עם ריבוי מטפלים

ניתן להקצות את הטיפול במשימה לכמה עובדים מהמשרד, ולקבוע האם היא תסומן כמבוצעת, לאחר שאחד מהמטפלים סיים או כל המטפלים.

איך מגיעים

1. הוסיפו משימה ומלאו את הפרטים

2. בשדה "סמן כ[בוצעה] אם" ← בחרו באחת מהאפשרויות:

3. סמנו את המטפלים שיקושרו למשימה

4. במידת הצורך, סמנו מטפל לידיעה

5. בסיום לחצו על כפתור [שמור]